半导体|上涨倒计时？W型反转，科技龙欲腾飞！新能源|5G

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一、市场观察
本周我们的市场，最关心的就2个字——科技！其中第三代半导体，这个是大火的一个概念，但其实这个概念，并不是突然火起来的。
第三代半导体，其实进入到产业端，进入到舆论关注端，已经有两年多了。但实际上，这三代并不是真正意义上的迭代、颠覆的关系，其实是因为它物理或者新材料的性能、定位、用途是不同的。
【半导体|上涨倒计时？W型反转，科技龙欲腾飞！】换句话说，是所谓的三代材料，并不是说第三代比第一代要好，它是应用的范围不一样。
第一代材料，大家非常熟悉，就是沙子里面提取出来的硅、锗这些东西，它主要用于还是用于CPU核心的处理群。
第二代材料，包括砷化镓等等这些东西，其实还是包括我们手机当中通信芯片所用的材料。
第三代半导体，就是现在炒得很厉害的什么碳化硅、氮化钾，氧化锌等等，包括氮化铝这些东西。
我们也知道，老美在芯片、半导体等科技这一块，是压制得我们很深的，所以我一直说国产替代化迫在眉睫。

在老美对我国半导体持续打压的背景下，以我国现有产业能力的基础上，要加速实现国产替代主要有两个抓手。
第一个抓手：加快建立28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备产线，在需求最迫切并且技术能够着的领域实现国产替代。
第二个抓手：加快发展第三代半导体，在新兴产业领域实现弯道超车。
第三代半导体是后摩尔时代提升集成电路性能的重要途径，应用在5G、新能源车等国家重点发展的新兴产业领域，目前国内外技术水平差距正在缩小，政策推动下有望实现弯道超车。
今天龙头润和软件特停，但是小弟们都有补涨，常山北明连板，露笑科技也是再度涨停，所以第三代半导体方向还是可以留意的，只是热度可能会逐步减小。

同时5G方向也有异动，新高新、兆龙互连出现20CM大长腿，中兴通讯也再度拉起，向着360日线进攻。
而从基本面上看，中兴通讯2021年一季度营收262亿元（同比+22%），归母净利润22亿元（同比+180%），扣非归母净利润8亿元（同比+392%），业绩拐点已经显现。
特别是，以2021年看动态市盈率已经跌到了18倍附近，对风险的释放已经较为充分。随着5G重回增长和逆全球化的扰动平衡，中兴通讯将迎来合理的估值修复，甚至回升。
此外新能源汽车产业链也是持续拉升，蓝海华腾、华友钴业、长安汽车等先后涨停，科技分化后市场注意力转移到新能源车，带动了无人驾驶集体上攻。
小柒有话说：

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