罗超频道美股价值投资属性未曾改变，金山云IPO首日大涨40%( 二 ) 5月8日

疫情期间经济环境冰火两重天。实体经济遭遇重创，各行各业都在转型线上，在线教育、直播带货、在家办公、在线买菜、在线医疗等应用成为社会运转的基础设施。在线迁移背后是数字化转型，曾经在数字化转型上趋于保守的顽固派，终于意识到数字化的重要价值。全社会正在加速数字化与智能化，第一步就是上云，云计算渗透只会更快。
3、万亿新基建投资，云计算成数字化基础设施。
抗击疫情的另一条战线是经济复苏，美国推出2万亿美元的经济刺激计划让全世界买单，中国推出新基建战略立足长远，将重点投资数字科技等新经济，通过新经济去赋能传统经济，这无疑会加速互联网+、产业数字化和产业智能化的进程。
以前中国企业信息化是相对滞后的，正是因为此，中国云计算市场增长空间更大。随着数字化、网络化、智能化的转型提升，中国企业的上云趋势将更加明显。 Frost&Sullivan数据显示，中国云服务市场规模从2015年的450亿元人民币增长到2019年的1618亿元人民币，复合年增长率为37.7% ，预计在2024年达到5633亿元人民币，复合年增长率为28.3% ，超过美国云市场。 2019年，云服务占中国IT总支出的比例为6.0% ，而2019年美国为15.8% 。这意味着中国云计算市场天花板尚未出现，疫情后，中国云计算市场势必加速发展。
疫情将成为云计算承载价值变化的一道分水岭，云计算平台都会成为产业数字化与智能化的解决方案提供者，市场迎来“第二增长曲线” ，持有15.8%股权的金山云董事长雷军有一句名言：顺势而为，金山云此时此刻登陆美股正是“顺势而为” ，上市不是终点，而是新起点，金山云将能更好地应对新时代的云计算之争。
云计算新一轮角逐，谁会是笑到最后的“王者”？新一波云计算角逐，谁会笑到最后？前二十年云计算的核心价值是降低计算成本， “以租代建”提高了计算的灵活性和扩展性，相对于企业自建数据中心而言成本大幅降低，因此曾经云计算PK的是计算资源的性价比——这是云计算服务商大都持续亏损的原因，大家都在用利润换市场。接下来的云计算新一轮角逐中，云计算玩家的PK会更加多维：
1、云计算不只是纯技术平台，而是数字化解决方案提供商。
每一家toB的互联网巨头都以云计算为抓手，因为云本质上是企业级服务的载体。在这一点上，像阿里巴巴这样的具有金融、物流、营销、交易、技术等完整商业基础设施的平台，会展现出长期竞争力，其不只是解决企业的“上云”问题，而是基于独特的“商业操作系统”解决企业数字化与智能化转型的疑难杂症，具有类似优势的还有腾讯、百度和京东等互联网巨头，总之，巨头的云平台只是第三方企业打开其各种平台开放能力的一个起点。
不过，巨头习惯于做平台，很难埋头去做个性化解决方案，特别是点对点服务，很难像金山云们一样放下身位去做。金山云在数据库、CDN、网络、计算、存储和云安全六大基础云能力上，在IaaS公有云基础上形成混合云、行业云等通用云服务，再组合成面向不同行业的120+项解决方案，一站式解决政务、金融、AIoT、医疗、工业、视频、游戏、教育、互联网和内容服务等行业的云需求。基于金山集团30年积累的B端服务基因和销售网络，金山云在B端服务上具有先天优势。
跟互联网巨头全行业“通吃”比，金山云聚焦少数行业，以服务头部优质客户为起点将技术吃透再将行业打穿。最先行的是视频行业，金山云形成业界领先的编解码技术和内容分发能力，面向广电OTT、长视频、短视频、直播提供一站式解决方案，如今服务视频行业TOP20全部客户，覆盖90%以上的知名短视频和直播App ，成为视频行业云计算名副其实的一哥。在吃透视频行业后再向互联网、政府和企业服务、金融等行业裂变，且均采取“吃透打穿”策略，在视频和游戏后，金融、政务已经成为金山云新的重点行业。