金山云赴美上市冲刺纳斯达克老虎证券独家开启打新通道招股书显示

北京时间5月4日,独立云服务商金山云正式向美国证券交易委员会(SEC)更新了其递交的F-1招股文件，已展开全球路演冲刺其美股IPO的最后阶段。据悉，知名美港股券商老虎证券已独家开启打新通道，支持华人散户“一键打新” 。

招股书显示，金山云此次计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“KC” 。承销商包括摩根大通、瑞银集团、瑞士信贷和中金公司。金山云预计发行2500万股ADS ，每ADS代表15股普通股。承销商可在该招股书发布之日起30天内购买最多375万股额外的ADS 。同时，金山云预计其首次公开发行的价格区间为16-18美元/ADS 。这意味着，金山云在此次IPO中募集的金额将在4亿-4.5亿美元之间。在承销商完成购买的情况下，其最高募集金额为5.18亿美元，预计公司估值在32亿美元至36亿美元之间。

金山云赴美上市冲刺纳斯达克老虎证券独家开启打新通道。与此同时，金山云现有股东金山软件、小米和法国资产管理公司卡米尼亚克(CarmignacGestion)均有意锚定金山云IPO ，预计将分别购买5000万美元、2500万美元和5000万美元的股票。

金山云赴美上市冲刺纳斯达克老虎证券独家开启打新通道。老虎证券相关负责人介绍，目前金山云的打新通道已上线。投资者进入APPTigerTrade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，打新最低门槛约为2160美元。目前预计金山云将在5月8日上市，其申购通道将在5月7日晚18时关闭。

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(图：老虎证券开启金山云打新通道)

中国最大的独立云服务提供商

金山云创立于2012年，业务范围遍及全球多个国家和地区。招股书显示，公司是目前国内最大的独立云服务提供商，同时也是中国第三大互联网云服务提供商。其已建立了一套全面可靠的云平台，提供适用于视频、游戏、金融等垂直行业的解决方案。从基础设施即服务(IaaS)和平台即服务(PaaS)的营收来看，该公司在2019年中国的市场份额为5.4% 。

目前，金山云的业务分为公共云服务、企业云业务和其他，公共云服务为其主要营收来源，其知名客户有爱奇艺、哔哩哔哩、完美世界、建设银行等。 2017-2019年，公有云服务的营收占营收总额的比例分别为97.3%、95.1%、87.4% 。

2017-2019年，金山云营收分别为12.36亿元、22.18亿元和39.56亿元。 2018年和2019年对应的营收增速分别为79.47%和78.36% 。金山云2020第一季的收入大概为13.5亿元至14亿元人民币，去年同期收入为8.458亿人民币，同比增长59.6%至65.5% ，主要来自于公共云服务和企业云服务的业务增长。毛利率方面，预计2020年一季度毛利率不低于2019年四季度的4.6% 。

金山云方面表示，此次IPO募集所得资金将主要用于四个方面，约50%用于投资改善基础设施;约25%用于投资技术和产品开发，尤其是AI、大数据、云技术和物联网;约15%资金用于扩大生态，以及国际拓展业务;约10%用于补充公司运营资金。

金山云赴美上市冲刺纳斯达克 老虎证券独家开启打新通道

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