什么是人人都需要的财富规划 人生财富规划

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改革开放四十年来 , 中国经济发展突飞猛进 , 取得了举世瞩目的历史性成就 , 一跃成为“中上等收入国家” , 国人对财富管理的需求越来越迫切 。
面对金融人才紧缺 , 理财规划师被列为最紧缺人才 , 进行国际金融合作、引进财富管理标准和服务理念、提升财富管理人才专业素养、提高普通投资者基本理财规划意识……势在必行!


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瑞士财富管理专业培训中心特邀赵燕老师 , 从投资、理财规划角度为大家带来财富管理的专业分享 。围绕【投资理财规划-人人都需要投资自己的财富规划】 , 她尤其强调 , 企业家群体是最容易接受创新的人群 , 热爱学习、勇于挑战 , 同时每个企业家背景又各有不同 , 有国企高管、民企高管、创业高管甚至只专注投资的高净值客户 , 他们的需求和动力都各具特色 , 因此 , 对从业者而言 , 就有了更大的挑战 。老师鼓励每个从业者应该更多去关注和了解客户所从事的行业情况 , 这样才能和企业家客户有更好的链接 , 为他们提供更多的服务 。


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对下一代的教育 , 赵燕老师也作了很精彩的分享 。很多企业家其实并不希望孩子和他一样吃苦 , 更希望培养一个有国际视野、综合能力的下一代 , 以便在承接家族事业时 , 有足够的能力去应对 。老师建议每个企业家应该在孩子很小的时候 , 就带孩子走进自己的企业 , 了解自己的商战策略 , 让孩子对父辈的努力和付出有认知 , 爱上自己家族的奋斗故事 。只有这样 , 孩子在面临接班时 , 才不会有抵触情绪 , 才有动力为家族奋斗下去 。

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除了以上基于企业家服务角度的分享 , 赵燕老师也分享了个人、家庭理财规划的一些重要、简单而又容易被忽略的问题:
- 你有没有做预算的习惯?
- 你知道每个月、每一笔支出吗?
- 你有算过退休后每个月可实际拿到手的金额吗?
……
几个看似熟悉又陌生的问题 , 让大家对自己的理财规划有了清晰的认识 。因为时间原因 , 更多精彩的内容和解决方案 , 只有正式参加课程才能得到老师的完整解答了 。
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注:课程优惠券仅在2021年12月31日--2021年1月6日期间可用 , 逾期将自动失效 , 为了方便您的学习安排 , 请合理安排使用时间 。


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撰文:招生办
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