芯片@突发黑天鹅，A50重挫！科技股|半导体|交易

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当大家还在享受小长假带来的惬意时，在彼岸的另一头特没谱又开始进行新一轮的攻击，为了甩锅近期疫情给美国经济带来的影响，白宫团队内部制定了一份报复性措施清单，声称要对中国继续征收新的商品关税。
在早前，美国政府表示：将对中国的出口施加新的限制，包括民用飞机零部件和半导体生产设备等；同时部分半导体产品需要美国公司获得许可之后才能像中国出售。
特没谱此举意在将疫情“甩锅”给了中国，来撇清自己在疫情期间的“荒唐”做法和言论。说白了目前特没谱的在美的支持率连续下降，严重威胁到了连任总统，但是又不能自己打自己的脸，只能通过寻找“背锅侠”的方式，来给自己拉选票。
此次新关税的制定剑指芯片领域，国产化大势所趋。近日海关公布了最新的数据， 2016年-2018年中国芯片进口额处于逐年增长态势，到2019年中国芯片进口金额同比下滑了2.6% ，芯片采购金额减少了81亿美元，并且在2019年，我国芯片出口金额高达1015亿美元，同比增长20%左右。
目前中国集成电路市场占全球市场份额比例约33% ，半导体国产替代率仅约15% 。在此背景下，国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐， 2019年国内晶圆厂加快布局，预计到2020年中国大陆将有11个半导体项目投入建设，长江存储、中芯国际等晶圆厂产能陆续释放，国内集成电路自给率有望提升。
同时5G终端需求仍存，带来半导体封测新机遇。 5G终端出货量虽受疫情影响，但整体需求犹在，仅是需求爆发时间相对延后。 5G手机芯片模组集成度要求上升，内部模组数量与ASP提升，芯片封装尤其是先进SIP封装迎接市场新增量。
根据2025规划显示，到2025年实现70%国产芯片自给率，而在2020年，也将要实现40%的国产芯片自给率；同时大基金二期项目的正式，也会直接刺激芯片领域的国产替代化进程。
给大家新增半导体材料相关股票池：基本材料
硅晶圆片（上海新阳、晶盛机电、中环股份）
化合物半导体-砷化镓、氮化镓、碳化硅（三安光电、闻泰科技、海特高新、士兰微、富满电子、耐威科技、海陆重工、云南锗业、乾照光电）
制造材料
电子特气（华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份）
光刻胶（南大光电、强力新材、晶瑞股份、容大感光、金龙机电、飞凯材料、江化微、高盟新材）
溅射靶材（阿石创、有研新材、江丰电子、隆华科技）
抛光材料（鼎龙股份【抛光垫】、安集科技【抛光液】）
掩膜版（菲利华、石英股份）
湿电子化学品（多佛多、晶瑞股份、江化微）
封装材料
芯片粘接材料（飞凯材料、宏昌电子）
陶瓷封装材料（三环集团）
封装基板（兴森科技、深南电路）
键合丝（康强电子）
切割材料（岱勒新材）
板块点评
大科技（芯片、5G）
龙头：容大感光 3天2板【关联：大基金二期、光刻胶、印制电路板】
龙二：世运电路 2连板【关联：印制电路板、特斯拉、贬值受益】
龙三：朗科科技首板【关联：数字货币、知识产权、并购重组】
上周四最亮眼的板块，大科技成了大盘的主攻方向，盘中芯片的涨幅最大，市场大部分声音预计科技企业一季报会非常惨淡，但是随着部分头部企业相继发布一季报不降反增，直接亮瞎了市场的双眼，点燃资金做多信心。而且，后疫情时代以恢复经济为主，那么后期企业季报相对要比一季报好很多，减少了资金做多的顾虑。