有色和稀有金属当拔地而起稀有金属和有色金属之乡 _小知识

宏观经济和大盘

现在宏观经济需要注意两点：一是，通胀继续上行。其中， 7月份ppi为9% ， cpi微涨，同比在1%左右。这意味着消费继续疲软，工业品利润不错。

这和去年的情况基本反过来。

就国内的货币政策来看，宽松基本已成定局，这意味着通胀将继续上行。（今天猪肉股也是反应这个逻辑之一。）

这对接下来的投资决策有较大影响。

但是美国又要加息，黄金价格已经跌了，因此人民币贬值势在必行，对出口比较有利。这也是宽松政策的目的之一，刺激出口，提升经济。

板块和个股分析

今天的锂电池板块大跌，不过很多逻辑硬的个股还是收了回来。

很多人在讨论风格切换，我觉得在消费和蓝筹没有看到明显的反转逻辑之前，很难切换。

虽然现在锂电池、光伏等长得多，但是人家业绩好，逻辑硬。

当今的炒作不是当年的乐视式的炒作，而是基于扎实的产业趋势的。

当然，这些赛道股涨幅过大也是事实，再继续上涨也难在短期实现。

那么，我们需要思考，既不是消费和蓝筹，又不是赛道，那会是什么来接过下一步的指挥棒？

我个人猜想是，以稀有金属为代表的有色和资源行情。

理由如下：

正如本人昨天文章所说，当一个板块上涨太久，我们就需要去思考它的发散逻辑。

稀有金属为代表的有色和资源，也可以算是新能源车逻辑的发散。很多有色股也是受益于新能源车的需求扩张。比如稀土，锆，钽，铜，铝等等。

稀土板块目前也是上涨太多，所以其他小金属的空间和走势会更好。

大家可以去看看东*钽* ，东*锆* ，西*材*等。

其次，就是前面说的放水下的通胀预期，而且特别是ppi通胀，不是cpi通胀，资源和有色股更加收益。

最后，就是供给侧的，碳中和，供给侧改革下，供给偏紧，价格上涨。

铝板块尤其推荐天*铝* 。

而对于新能源车产业链这个主线，我还有做了一个发散推演，那就是除了锂电池之外的其他汽车部件，比如继电器的宏*股* 。

其他的板块就还是不变。

明天关注宇宙龙头盐湖**的王者归来。

估计预示着锂矿板块的最后高潮吧。

以上推演只是我的先验逻辑，最后还是需要结合市场来进行纠正。

【有色和稀有金属当拔地而起稀有金属和有色金属之乡】我们不预测，只跟随，不断修正。

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有色和稀有金属当拔地而起 稀有金属和有色金属之乡

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