12月以来,钛白粉行业又掀起一轮涨价潮 。继行业龙头龙佰集团宣布提价后,中核钛白、惠云钛业等公司也纷纷跟进 。
12月13日,龙佰集团公告称,根据市场需求情况、原材料价格上涨等因素,自2022年1月1日起,各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨 。
【涨了1年半的钛白粉为什么这么强 钛白粉为什么涨价】一天后,中核钛白及惠云钛业也相继发布了类似公告,调价幅度与龙佰集团相同 。
此次调价之前价格已经涨到什么水平?据卓创资讯统计,从今年年初至11月30日,钛白粉整体上涨明显,其中硫酸法金红石型钛白粉价格从16300元/吨涨至19700元/吨,涨20.86% 。年内均值为19210元/吨,同比上涨38.75%;锐钛型钛白粉价格从13100元/吨涨至18042元/吨,涨37.72% 。年内均值为16846元/吨,同比上涨44.95% 。
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涨价原因:需求向好
还是另有打算?
钛白粉是一种重要的无机化工颜料,具有稳定性高、耐候性好、白度和光亮度佳、着色力和遮盖力好等优良性能,是应用最广、用量最大的白色颜料,在涂料、油墨、造纸、塑料、化纤、陶瓷等工业中都有广泛应用,房地产和汽车行业是两个较重要的终端产业 。
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据估算,约67%的钛白粉用于生产涂料,而建筑涂料即内外墙涂料(乳胶漆)占涂料中钛白粉需求的70%,换言之,房地产的景气度可作为钛白粉下游需求的重要前瞻指标 。
此次钛白粉生产商集中提价,是该产品长达1年半上涨周期的延续:自去年6月底触底反弹以来,国内钛白粉市场维持强势,尤其是今年以来,除去春节假期,部分生产厂家几乎每月有一次上调 。
针对此次提价,各方分析归结起来有两个核心原因:成本推动和需求向好 。比如,上述上市公司在提价公告中称,是“根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等” 。
先来看成本推动 。根据公开查询的资料,钛白粉的上游原料主要是钛精矿和硫酸,生产成本主要包括以下几个方面:
原料矿、酸的耗用,矿=总产量÷总收率×矿单价;酸=总产量÷总收率×1.65(酸矿比)×酸单价;2.能耗(煤、电)、水耗;3.辅料石灰、铁粉、铝粉、絮凝剂以及其他一些化学添加剂等;4.产品包装、运输费等 。
据卓创资讯统计,从今年年初到11月底,46%钛精矿全国均价涨幅为12.99% 。年内均值同比涨幅达57.75%;另一原料98%硫酸全国均价涨幅为104.93% 。年内均值同比涨幅高达296.18% 。
原料涨价是一个推涨因素,而产能下降又进一步推升了价格 。由于生产钛白粉属于高能耗、高污染项目,有分析称,三季度以来,国内钛白粉企业生产受到环保、限电等因素干扰而限产,加上不符合要求的中小型企业被迫关停或限产,开工率下降,市场供应偏紧 。
再来看需求 。钛白粉需求具体而言分为出口和内需 。在全球经济复苏态势下,下游需求保持旺盛态势,而受疫情影响海外钛白粉龙头企业开工率下降,而我国疫情控制较好,因此,今年以来,我国钛白粉出口猛增 。从海关销售数据看,截至今年10月,钛白粉出口已经连续7个月呈现同比上涨趋势,出口量同比上涨5.18%,今年累计出口量已达105.45万吨 。
出口是真的好 。但是转回看内需,就难说了 。有业内人士认为,市场需求并没有明显起色,2021年国内钛白粉市场并非每个月都很强劲 。
这种观点可以从专业分析机构的说法得到验证 。卓创资讯分析师田晓雨称,7月份起国内地产市场主要数据指标下滑,终端需求不佳,导致钛白粉下游涂料、塑料等市场也呈现需求缩水局面 。而11月份以来,北方地区天气转冷,下游需求清淡 。
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另一家机构颜钛钛的分析师杨逊表示,12月上旬,钛白粉价格市场基本保持平稳状态,交投气氛不佳,终端市场大订单较少,普遍是小订单 。
还有钛白粉企业人士表示,目前钛白粉并无特别利好,年底涨价,对于库存较高的企业来说可以刺激出货 。春节前,下游涂料企业有原料备货需求 。此时宣布涨价,这些有备货需求的下游企业出于“买涨不买跌”心理,可能提前备货,从而刺激大企业的库存销售 。
不过,田晓雨则表示,龙佰集团、中核钛白等宣布涨价与出口业务相关,但考虑到下游客户的接受度,在执行端全部落实涨价函有难度 。
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