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全球都在等待美国六月份的CPI数据最新出炉,是继续高企不下,还是顺势回落?估计无数人正捏着冷汗 。因为意义过于重大了 。就在上个月,公布的美国五月份的CPI超过5%,这是超过2008年金融危机以来的最高水平 。
什么概念?从1960年以来,能够达到这个水平仅出现过四次,每次经济都是以大衰退收场 。我还记得十年前,即2011年,我们的CPI也曾达到过5%,那时我们正处于长达四年的大熊市当中,各中苦楚,只有经历过的老司机才懂 。那时我身边的大户朋友,在创业板里犹如困斗之兽,也只是买了一百万而已,就已经很难出货了 。目测出完就能砸下至少五个点的大坑 。行情惨淡,可见一斑!
美国的CPI高企不下,PPI没有最高,只有更高 。按照传统经济学理论来讲,CPI和失业率具有跷跷板效应,CPI很高,说明经济比较热,失业率应该很低,可是老美的失业率还是再度攀高 。究其原因,过高的失业金补贴使人产生了惰性是一方面,动辄每个月过一千美元的失业救济金,当然令广大失业者失去了工作的动力;而另一方面,美国主动挑发动毛衣战,扶持早已空心化的实体制造业,根本就担不起再造一个制造强国的重任 。他们的政策路线跑偏了 。过分担忧对手,而忽略了自身的实际情况 。
然而,我并不看好美国的CPI会就此回落 。其实老美已经陷入了很尴尬又无奈的境地 。因为量化宽松玩到了极限,发的国债早已比肩于GDP的水平,而全球各国正纷纷抛售美债,并从美国陆续运回储存在美联储的黄金 。美元霸权正在被蚕食瓦解当中 。没有更好的办法,船太大了也很难掉头 。加息是应对高通胀最直接有效的手段,同时也有利于老美增加进口,把印出来的钱花向全世界,均摊风险 。
可是加息也有弊端,美国面对高达20多亿美元的债务,等到了8月份,光利息就要支付8000多亿美元,随着量化宽松的持续,这一寅吃卯粮的做法即将走到崩溃的边缘 。如果再加息的话,将要支付的利息就会跟着水涨船高 。介时,全世界都会担心美国可能有赖账风险 。
另一方面,加息对股市也是重大的打击 。美股目前处在历史高位,完全与经济面相背离 。美国的量化宽松本是想刺激经济的,结果实体经济没搞起来,还受到了疫情的很大影响 。有相当一部分资金流向了股市,美国股市一旦被截留了资金,后果也是有坍塌风险的 。因为美股有非常健全的做空机制,一旦被做空起来,相信资本的血性,一定是突破了几乎所有人的底线 。
那不加息呢?放任市场不管,如此之高的通货膨胀,照样会将泡沫刺破,你有见过有哪一轮牛市,是禁得起高通胀折腾的,高通胀让你以为什么都涨价,股票也得涨价,但其实这个说法是极其错误的,股票是涨价的起点也是终点,股票会以最快的速度反应过来,也会以最快的速度被打回原形,甚至被打入地心 。所以在本质上,这仅仅是你是饮鸩止渴,还是在沙漠中坐等被渴死的差别 。
危机最显著的特征,除了是高通胀,就是工业原料之源——石油的涨价,这方面早已显现出来了 。石油一涨价,将带动所有产业链被动涨价,直至传导给终端厂家,所以大宗商品得涨,有色金属得涨,这种趋势只要危机的阴影不散,就会一直存在,那些动辄就大谈涨完了还要跌回去的言论可休矣 。因为太多钱无处可去,趋势已经形成了,只要石油价格不降,其他工业原料就跌不下去 。
同时,这轮危机也会新能源埋下了伏笔 。危机中孕育机会,只是这一次的机会就该属于新能源 。新能源的能量还没有大到可以快速扭转全世界的能源问题,但是这一次危机是新能源发展的最好契机 。在未来这一年,你继续逢低介入新能源的股票就对了 。
上一轮危机之前,也就是在2007年,石油价格涨成了什么样子,不用我多说,现在又将是一次历史的重演 。危机会立即发生吗?如果是这样,也不一定符合人性 。因为美国面对如此庞大的债务,一定会使出花招来应对这一切,狗急跳墙的套路必然呈现 。是通过军事力量转移国际视线,还是通过进一步的经济制裁,薅全世界羊毛,我们不得而知 。但可以明确一点,无论是用何种办法,美国式微正当时,哪一种手段能够助其解决问题的效果都将越来越弱,最核心的问题终将被引爆 。只是在此之前,一切表面繁华,正如疫情之后的股市繁景,谁又敢说一定不会再来一次呢?
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