混沌初分 ， 天干地支刚定时 ， 玉皇大帝下令普召天下动物 ， 要按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支选拔十二个属相 。
消息传出后 ， 惊动了花猫和老鼠这两个相好的朋友 。花猫对老鼠说："明日五更去天庭应选 ， 我有个贪睡的毛病 ， 到时你可要喊我一声啊!"老鼠连声道："好说 ， 好说!"可是第二天一早 ， 不讲信义的老鼠却偷偷起床不辞而别了 。
这天 ， 灵霄宝殿上禽兽云南集 ， 开始应选 ， 玉帝按天地之别 ， 单挑了龙、虎、牛、马、羊、猴、鸡、狗、猪、兔、蛇、鼠十二种水陆兽类来作十二属相 。公鸡当时长着两只美丽的角 ， 也被列入兽类里 。
玉帝刚要给它们排一下座次 ， 只见黑狸猪闪了出来 ， 别看它生得笨嘴拙腮 ， 却专爱惹事生非 ， 它奏道："玉帝既已选好首领 ， 小臣愿替君分忧解愁 ， 当个公正人 ， 为兄弟们依次排位 。"玉帝闻言大喜 ， 嘱咐猪要秉公而断 ， 就退朝了 。玉帝一走 ， 十二生肖就闹成了一锅粥 。
开头 ， 大家一致推选温和、宽厚的老黄牛居首位 ， 连威武的老虎、苍龙也敬它几分 ， 表示同意 。可是 ， 缩在墙角的老鼠却钻了出来 ， 提出抗议 。它说："论大数我大 ， 不信咱们到人间比试比试 ， 听听百姓的评论 。"于是 ， 老黄牛和老鼠来到街头闹市 。
牛在人群中走过时 ， 人们毫无反应 。这时 ， 老鼠"哧溜"一下子爬到牛背上打起立桩来 ， 街上的人们纷纷乱嚷："好大的老鼠!"等人们拿出棍棒赶来扑打时 ， 老鼠早已跑远了 。老鼠回来大吹大擂 ， 众动物都替黄牛打抱不平 ， 只有黑猪暗自高兴 ， 它觉得只有这样大小不分 ， 好坏难辨 ， 才能鱼目混珠 ， 自己也从中渔利 ， 于是 ， 它大笔一挥先挑了老鼠 ， 后排了老牛 。
这可惹恼了在一旁的老虎和苍龙 ， 它俩大声喧叫起来 ， 震得众动物们发抖 。众动物忙向龙和虎朝拜 ， 一致推选老虎为山中之王 ， 苍龙为渔中之王 ， 统管天下 。猴子为老虎写了"王"字金匾 ， 挂在老虎前额上 ， 公鸡把两只角送给了苍龙 。从此 ， 苍龙戴上了桂冠 。老虎、苍龙有了人间权势 ， 也就甘居老鼠和老黄牛之后了 。这时 ， 又跳出一个多事的野兔 ， 它冷笑一声说："嘿嘿!论长相我和老鼠差不多 ， 论个子我比老鼠大 ， 我是山王的护卫 ， 应该排在海王前面 。"
苍龙一听大怒 ， 说："你休得胡搅蛮缠 ， 不服气咱就比试比试 。"黑猪一听正中下怀 ， 忙说："一言为定 ， 你们就比比赛跑吧 ， 让猎狗来做你们的裁判员 。"
狗和鸡素来不和 ， 它见鸡讨好龙 ， 便想借机捉弄它们一下 ， 它选了条荆棘丛生的跑道 ， 暗地里对兔说："你的尾巴太长了 ， 会妨碍比赛的 ， 要忍痛割爱 。"它给兔子剪断了一大截尾巴 ， 只剩下一点尾巴根 。
比赛开始了 ， 苍龙腾云驾雾 ， 片刻间就飞到了前面去了 ， 可是 ， 当跑到灌木丛中时角就被树藤挂住了 ， 怎么也摘不下来 。野兔一蹿十八个垅 ， 一口气跑到了终点 。黑猪不顾众动物的反对 ， 把兔子排在了苍龙之前老虎之后 。
狗去给野兔贺喜 ， 它向兔卖好说："要是不选这样的跑道 ， 不帮你割断尾巴 ， 你哪有今天的胜利呀 。"野兔正捧着那截粗大的尾巴惋惜 ， 听了狗的话 ， 撇着三瓣嘴说："哼!我是凭本领取胜的 ， 没有你 ， 我还丢不了这条漂亮的尾巴呢!"狗一听 ， 眼都气红了 ， 它说："既然你有本领 ， 那咱们也遛一遭!"野兔傲慢地说："这有什么难 ， 我先跑 ， 你要能追上我 ， 我请你啃骨头 。"说着就得意洋洋地跑起来 。猎狗磨了磨爪子 ， 箭一样地追了上去 。不一会儿 ， 就撵上了野兔 ， 它用嘴咬住野兔的脖子 ， 一边吃一边说："好了 ， 这下该我啃骨头了 。"为这事 ， 狗也受了处分 ， 被排到最后头 。

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