阁屋财经：安凯客车股权转让拟于7月31日之前达成，江淮汽车不再是控股股东 2020年3月31日

2020年3月31日，安凯客车发布公告，公司近日收到股东江淮汽车和安徽省投的通知，江淮汽车、安徽省投与中车产投于2020年3月30日签署了《关于安凯客车股份协议转让的意向书》的补充协议（二）。此前，公司分别于2019年9月16日和2020年1月21日收到股东江淮汽车、安徽省投转来的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》和《关于安凯客车股份协议转让的意向书》的补充协议。

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股东江淮汽车、安徽省投拟分别将所持公司12.85%股权、8.45%股权转让给中车产投。若本次转让实施完成，中车产投将持有公司21.30%股份，中车产投成为公司的控股股东，江淮汽车不再是公司控股股东，公司实控人由安徽省国资委变更为国务院国资委。
一、概述
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月16日和2020年1月21日收到股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投”）转来的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》和《关于安凯客车股份协议转让的意向书》的补充协议。江淮汽车拟将持有的本公司94,229,418股股份（占公司总股本的
12.85%）转让给中车产业投资有限公司（以下简称“中车产投”），安徽省投拟将持有的本公司61,992,602股股份（占公司总股本的8.45%）转让给中车产投。若本次转让实施完成，江淮汽车将不再是公司控股股东，中车产投将持有公司156,222,020股股份（占公司总股本的21.30%），成为公司的控股股东。公司实际控制人由安徽省国资委变更为国务院国资委。（具体内容详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网披露的编号为2019-088的《关于公司股东签订涉及股份转让的意向书暨控制权变更的提示性公告》和2020年1月22日披露的编号为2020-004的《关于公司股东签订股份协议转让的意向书之补充协议暨控制权变更的进展公告》）
二、进展情况
公司近日收到股东江淮汽车和安徽省投的通知，江淮汽车、安徽省投与中车产投于2020年3月30日签署了《关于安凯客车股份协议转让的意向书》的补充协议（二）（以下简称“本补充协议二”），其主要内容如下：
签署方：
1、中车产业投资有限公司（为本次交易意向受让方）
2、安徽江淮汽车集团股份有限公司（为本次交易意向出让方）
3、安徽省投资集团控股有限公司（为本次交易意向出让方）鉴于：
（1）各方分别于2019年9月16日、2020年1月21日签署了《关于安凯客车股份协议转让的意向书》（以下简称“《意向书》”）和《<关于安凯客车股份协议转让的意向书>的补充协议》（以下简称“《<意向书>的补充协议》”）。（2）2020年1月以来，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，交易各方及顾问机构人员复工不足，会面和商谈进程推迟，因上述客观因素，在《<意向书>的补充协议》约定期限内，各方完成正式交易协议谈判与内部审批程序的可能性较低。综上，各方经协商一致就《意向书》以及《<意向书>的补充协议》的有关内容达成本补充协议（二）如下：
（一）经各方同意，确认将《<意向书>的补充协议》第一条“协议转让”修改为如下内容：
各方同意，由中车产投或指定的关联方通过非公开协议转让方式，购买目标公司约21.30%的股份（即156,222,020股），其中从江淮汽车购买的比例约为12.85%（即94,229,418股），从安徽省投购买的比例约为8.45%（即61,992,602股）。协议转让完成后，中车产投将成为目标公司控股股东。
各方同意，本次交易的价格以目标公司发布提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值以及国有股东非公开协议转让上市公司股份定价的相关规定为基础，参考目标公司后续估值报告等情况确定。本次交易的最终价格以最终版交易文件所记载且经国有资产监督管理机构审批确定的价格为准。