【科技说】腾讯:谁在艳压谁?,阿里云( 二 )
较之全年355亿元的总营收 , 剩余100多亿大致有少许的SaaS(如钉钉)以及政务云和金融云等领域的专有云部分 , 如在政务云的合作中 , 钉钉和高德地图开始成为主力出口 , 与河北政府的合作中 , 高德地图的出口价值开始体现 , 进行了“一张地图游河北”工程 。
这大概是阿里云在2019年的主要发展脉络 。
腾讯云的判定就要复杂许多:1.Canalys报告判定腾讯云的公有云年度总收入仅有130亿元 , 在年度170亿元总收入前提下 , 剩余的40亿元又在何处呢 , 还是Canalys误差有如此之大;2.Canalys和IDC对腾讯的份额判定也有较大偏差 , 前者在2019上半年判定总占比为17%上下 , 而后者则在12%上下 。
但粗略看 , 无论是何等标准数值 , 腾讯云IaaS+PaaS的年度总规模大致在60-80亿这一区间 , 是全年170亿总收入的一半不到 , 也低于Canalys判断的130亿这一规模 。
这又是为何?
我们分析原因大致为:
相较于阿里在C端出口相对较弱这一事实 , 腾讯在C端优势较为明显 , 这使得腾讯云在诸多的项目中往往承载了由IaaS+PaaS向SaaS转移的功能 , 与云南政府合作的“一部手机游云南”项目 , 也是将云南省旅游数据整合 , 以微信和小程序为主要出口 , 提高政府服务水平 , SaaS在腾讯的占比明显加大 。
此外 , 政务云部分的专有云或混合云也会占相当比例 。
结合中国信通院、IDC以及Canalys等机构报告 , 2019年中国公有云的SaaS规模大致在200亿元上下 , 腾讯云保守起见在此数据大致为50亿元左右 , 占比大概在20% , 超过总规模占比 。
这也可视为阿里云和腾讯云在发展上的一大分水岭 。
从发展路径看 , IaaS仍然是阿里云的最重要拉动力 , IDC认为2019上半年该部分增长了68.7% , 同周期阿里云总收入同比增长70% 。
局部几乎与整体同步增长 , 根据我们前文测算2019年193亿元的IaaS总收入占同期阿里云总收入的60%左右 。
同期腾讯云的IaaS+PaaS占全年总营收也就是一半上下 。
换言之 , 根据双方所处赛道和优势不同 , 阿里云现阶段则侧重于IaaS为主的基础设施建设 , 也进行了向C端的尝试 , 但仍处于起步阶段 , 腾讯云在不占此部分先发优势前提下 , 在进行组织架构调整之后 , 率先从C端下手 , 提高市场占比 , 并借此摊薄摊销成本 。
云计算接下来又会怎么走?
2018年对云计算行业是一个值得纪念的一年 , 本年度公有云超越了私有云 , 云计算的共享、弹性、高效理念更加深入人心 。
根据全球经验 , 云计算发展规律大致为:前期IaaS拉动 , 中期PaaS+SaaS迅速崛起 , 尤其随着众多SaaS开发者加入 , 通过ERP、CRM、办公套件等企业参与推动云计算向C端渗透 , 其后IaaS再度成长 , 拉动增长 。
沙利文在此之前对中国云计算的增长曾做以下预测 , 见下图
文章图片
2017-2022年该机构的主要判断为:IaaS仍将保持最大份额 , 但速度将有所下降 , SaaS维持在40%左右同比增速 , PaaS增速放大 。
根据2019年的发展与前文我们对数据的推演 , 与此趋势大致相同 , 也就是说 , 当前的中国云计算市场确实在进行发展的换轨周期.
对于阿里云 , 现今需要的是在增速上要缓解对IaaS的过分依赖 , 该部分虽然比重极大 , 但新的增长点应该在PaaS以及在其后布局的SaaS之上(阿里云自己不做SaaS , 但开放平台的完善有利于完善整个生态) , 也加大了智能化的研发 , 其部分目的也在于提高开发平台的吸引力 , 阿里云在IaaS方面则起步较慢 , 但希望通过由C端向IaaS端渗透 , 最近的政府合作能看出来 , 此外 , 我们在IDC的报告中 , 看出了一些端倪 , 见下图
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