与非网■半导体材料迎来新机遇？，芯友会｜本土晶圆厂放量在即截止2020年3月

截止2020年3月，大陆地区晶圆制造大概有54个运营主体，共计94个晶圆厂或产线项目，目前产能平稳运行的有17个晶圆厂及产线项目，正在产能爬坡的有37个，未来3-6个试生产的11个，正在项目基础建设的9个，另外正在规划的约11个。
根据当前94个晶圆厂项目规划及目标总计，预计至2024年，大陆区域12英寸目标产能达273.0万片/月，相比2019年增长超过2倍， 8英寸目标产能达187万片/月，相比2019年增长90% 。若这些晶圆厂如期达到产能目标，将大幅拉动对国产半导体设备和材料的需求。
【数据来源：国信证券】
本期话题：
Q1:本土晶圆厂放量在即，半导体材料迎来新机遇？
Q2:新材料替代， FAB有何顾虑？
Q3:材料商如何应对甲方的顾虑？

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李炜
半导体产业链，无论是客户端还是供应端，积累到一定程度后很多问题就会融汇贯通。
在半导体行业里，产业和企业，都需要四颗心：企业的初心、政策的恒心、资本的耐心、用户的信心。

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黄艳

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神秘嘉宾
M先生
每一次改变都意味着重新评估，要花大量的时间和精力验证新的供应商和产品。
FAB端人员不知道每个参数会影响最终产品的哪个特性，会对生产工艺产生什么影响，相当于“黑盒” 。
国际材料大厂不会为个别FAB的某个特性改变配方或组分，而国内的原材料供应商就会很灵活。
Q1:本土晶圆厂放量在即，半导体材料迎来新机遇？李炜【上海新昇半导体材料科技有限公司董事长】
第一点，对于材料商来讲，晶圆厂越多，生意也会越多。
目前为止，除了外资在华晶圆厂必须要到总部谈供销合同的之外，新昇的销售已经基本覆盖国内的晶圆厂。我们也会给符合条件的新建晶圆厂送样、验证。大厂作为重点客户，合作已经取得了不小的进展。
作为材料供应商，我们本着服务的态度跟进每一个项目。
另一方面，我们要判断哪些晶圆厂能走下去。晶圆厂走不下去的情况在去年就已经发生了，这对硅片厂影响较小，只是撘一点功夫，对于国产设备的影响会更大。
【与非网■半导体材料迎来新机遇？，芯友会｜本土晶圆厂放量在即】但总体来说，我们还是希望增量的部分能够蓬勃发展。
黄艳【飞凯光电材料股份有限公司市场部总监】
晶圆厂的扩产分为两个方向。
一类是现有晶圆厂开分厂，比如中芯国际在北京建设的B1、B2两座晶圆厂以及在政府投资的支持下于绍兴、宁波开建的分厂。
另一类是全新自建的厂，比如长兴、晋华。
扩产的客户面临的挑战是如何把成本降低。作为材料商，我们的机会在于怎样提供质量相当、成本更优的材料。
对于晶圆厂、工艺全新的客户，我们可能是以联合开发的概念进入，比如存储器的项目，这之前在国内从来没有。
幸运的是，我们已经和一些12吋厂达成合作。黄光的配套试剂、光刻胶产品已经交付或是正在联合开发。
但问题也同时存在。建设比较高端的12吋厂需要30亿美元以上；建设8吋厂大概需要10亿美元。而现在有62个项目同时展开，但中国只有几个省的财政富裕到可以支撑多个FAB ，所以一定会有大浪淘沙的过程。
FAB的发展有自己的规律。如果开发全新的项目或全新的技术，比如国内的14nm产线建设，花了大约5年。直到真正放量，形成上万片的产能，又要花费3年。
国产材料厂可以对所有晶圆厂全覆盖，但更重要的是要看清哪些客户具有长久性，我们可以持续服务。