相传突厥人是人和狼结合的产物 ， 他们更有对狼的崇拜 。 在阿尔泰山 ， 突厥人臣服于柔然 ， 成为锻铁的奴隶 ， 并形成自己部落的名称 。
突厥首领借力西魏发展实力 ， 并借助屡次突袭壮大了自己 ， 打败了柔然 ， 成为新的漠北霸主 。
西魏与突厥通使 ， 起初是有扶植突厥以治柔然想法的 。 柔然败亡后 ， 突厥称雄漠北 ， 南方的中原王朝西魏——北周和东魏——北齐纷纷感受到新的、巨大的威胁和压力 ， 不得不讨好这个敌人 ， 以避免腹背受敌 。
西魏对突厥''岁给缯絮、锦綵十万段 。 对突厥在京师者 ， 又待以优礼 ， 衣锦食肉 ， 常以千数'' 。 北齐也争相结好于突厥 ， ''惧其寇掠 ， 亦倾府藏以给之'' 。
突厥可汗他钵恃其强盛 ， 非常傲慢 。 有一次 ， 竟对他身边的人说：''但使我在南两个儿子（北齐、北周）孝顺 ， 何优无物邪！''当时''周人东虑 ， 恐齐好之深；齐氏西虞 ， 惧周交厚'' 。
突厥摸透了西魏、北齐的心理 ， 趁机从中渔利 。 突厥俨然已经成为中国亟待解决的大患 。

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