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文/谛林 审核/张子扬 校正/知秋2020年下半年有关禁令正式生效后 , 华为全球芯片供应链被切断 , 甚至都无法从第三方进口芯片 。
虽然后期美方放松了对华为的封锁力度 , 但华为海思旗下的麒麟芯片仍然无法正常生产 。
这意味着 , 自2020年下半年至今 , 华为与台积电之间的合作便一直处于中断状态 。
要知道 , 华为在被封锁之前是台积电的第一大客户 , 所以双方之间的合作被迫中断后 , 业内不少人都下意识以为 , 台积电会因此蒙受巨大的损失 。
失去华为后却越混越好
但事实却并非如此 。麒麟芯片至今停产一年时间 , 失去华为这个大客户后 , 台积电非但没有如想象中一样损失惨重 , 反而在晶圆代工领域混得风生水起 。
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根据12月2日知名市场调研机构集邦咨询公布的 , 2021年第三季度全球前十大晶圆代工厂营收排行榜可知:
在报告期内 , 台积电凭借148.8亿美元的营业收入 , 实现11.9%的环比增长 , 蝉联全球第一 。
虽然三星电子这个竞争者对台积电紧追不舍 , 在榜单中位列第二 , 但该公司的营收只有48.1亿美元 , 连台积电的三分之一都不到 。
另外 , 根据公司财报公开数据显示 , 在今年前两个季度 , 台积电的营业收入也都在100亿美元以上 。
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由此可见 , 失去华为这个大客户后 , 台积电似乎并没有受到很明显的影响 , 该公司仍然是全球范围内的第一大专业晶圆代工厂 。
值得一提的是 , 在禁令生效后至今 , 台积电对于华为的态度也在悄然改变 。
台积电态度反转
在禁令生效初期 , 台积电方面还在想方设法努力恢复对华为的芯片供应 , 为此一直在跟美国有关方面申请供货许可 。
但随着时间的推移 , 台积电似乎忘记了还有华为这个被迫失去的客户 。如今 , 台积电对华为的态度已然十分生硬:就算华为有库存 , 对台积电的影响也有限 。
有句话说得不错 , 商界没有永远的朋友 , 只有永远的利益 。
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而之所以台积电对华为的态度前后不一 , 在笔者看来主要有两方面的原因 。
一方面在于 , 华为“退出”后 , 苹果公司顺势顶了上来 , 为台积电带来了大量订单 , 成为了台积电的新晋第一大客户 。
这次“大客户”之间的切换几乎没有空档期 , 随之而来的还有来势汹汹的全球缺芯潮 。
在订单和营收不降反增的情况下 , 台积电自然不会再纠结于失去的华为订单 , 而是为满足持续增长的市场需求 , 加速扩充产能 。
至于另一方面 , 当属美方的“影响” 。在华为麒麟芯片停产后 , 台积电先后被要求赴美建厂、上交核心数据等 。
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前者意味着台积电不仅要拿出巨额资金 , 还要冒着高精度制程技术被窃取的风险;后者则意味着 , 台积电的商业机密会在有关方面处一一展露 。
尽管自美方要求台积电上交核心数据以来 , 台积电多次公开发声 , 表示其会坚决守护客户隐私 。
但实际情况却是 , 无论台积电是否会将商业机密交给美国相关单位 , 该公司在业内的口碑都受到极大的负面影响 。
综合来讲 , 第二方面原因其实是台积电被美方“拿捏住”了 , 在自身都难保的形势下 , 台积电自然也就不在乎短期内能否重新拿到华为的订单了 。
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是行业巨头还是傀儡?
不过 , 如此一来 , 台积电将会越来越没有话语权 。正如化名为洪斗的科技行业分析师所言:“合作越紧密 , 越会受到制约 。”
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