【2021|2021银行理财客户经理年度工作总结范文】1、精编word文档 下载可编辑215银行理财客户经理年度工作总结范文一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标:2、学习上2xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试 ， 目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格 。
3、工作上1)、积极营销新客户 。
有一次 ， 一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件 ， 我按经验推断该客户有一 定潜力 。
接下我耐心营销 ， 在通过几次接触后 ， 得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金 ， 目前已经走了几家银行 ， 我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠 。
后来我为其办理了vip 卡 ， 客户从外地汇过来xxx万元 。
2)、细心维护老客户 。
定期给老客户打电话 ， 介绍我行新产品 。

2、 ， 把合适的产品卖给合适的客户 。
一 个老客户 ， 不愿意进行风险投资 ， 即使是低风险的理财产品也不愿意买 ， 就买国 债或存到银行 。
后来我得知他本人爱好 ， 我以此为切入点 ， 向其推荐贵金属 ， 该客户对此非常感兴趣 ， 我先后陪其去市行多次 ， 先后买了xxx多万元的贵金 属 ， 为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费 。
3)、耐心解答客户问题 。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题 ， 每个客户我都进行详细讲解 。
在遇 到股市大幅波动时 ， 客户的电话随时都有可能打进来 ， 所以我基本保持24 小时 开机 。
记得有一次 ， 周末我在家接到一个客户的电话 ， 在我解答完之后 ， 该客户 说还是你们单位有责任心 ， 刚才给某银行客户经理打电话一直不接 。
做理财经理 将近三年了 ， 虽然谈不上什么经验 ， 但我知道客户给我打电话就是对我的信任 。
4)协助行领导积极营销 。
在做好本岗的同时 ， 协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务 。
二、工作中存在的不足1、部分大客户资料信息不全 ， 无法进行全面有效维护 ， 维护率需要进一步 提高 。
2、营销力度有待提高 。
三、明年的工作打算1、业务方面对理财业务进行全面梳理 ， 充分利用好银掌柜系统 ， 重点开 发大客户 ， 提高大客户对我行的忠诚度 。
2、营销方面要多学一些营销技巧 ， 加强自己的交际沟通能力 ， 在处理棘 手问题上能够灵活变通 。
2 。

来源：(未知)

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标题：2021|2021银行理财客户经理年度工作总结范文