常、低温乳品如何差异化发展？( 二 ) 中国乳制品市场起步较发达国

从销量增速看，巴氏奶销量增速持续提升，反映出市场对巴氏奶认可度持续增加。尽管价格增速波动较大，但从长期走势来看巴氏奶市仍呈现明确的价增趋势。
因此总结来看目前低温奶处于量价齐升阶段，量增逻辑在于低温奶具备健康营养化优势、契合消费者需求，同时冷链运输等技术痛点逐渐解除，市场渗透率持续提升；价增逻辑在于消费者对营养化重视程度提升，产品结构升级带来价格增长。

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中国乳制品市场寡头格局明确，区域竞争同步存在
乳制品整体市场形成寡头+区域化竞争格局
中国乳制品市场整体呈现寡头竞争+地方乳企差异化竞争格局。根据Euromonitor数据，伊利、蒙牛占据国内乳制品行业约一半的市场空间， 2020年CR2达48.0% ，伊利/蒙牛分别占26.4%/21.6% 。
CR6达58.6% ，第3-6名乳企合计占据10.6%市场份额，光明/君乐宝/新乳业/三元分别占4.1%/3.1%/1.7%/1.7% 。
从市场集中度变化趋势看， top2合计市占率由2010年34.4%持续升至2020年的48.0% 。
不考虑2019年从蒙牛出表的君乐宝，光明/三元/新乳业合计市占率基本维持在7.5%左右，市场份额维持基本稳定的态势。
对比海外市场，中国乳制品寡头竞争格局更明确。全球市场看，各国市场结构差异较大，预计2020年美国CR5为27.3% ，日本CR5为48.0% ，市场格局均较分散。
集中度较高的丹麦CR5达65.3% ，龙头厂商独占53%市场份额。对比来看，中国乳制品市场寡头格局更为明确。

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天眼查APP专业版数据显示，我国目前共有304万家企业名称或经营范围含“乳制品、奶制品” ，且状态为在业、存续、迁入、迁出的乳制品相关企业。其中83%的相关企业为个体工商户， 13%为有限责任公司。
从地域分布上看，广东的乳制品相关企业数量最多，超过24万家。其次为山东和湖南，均有超过23万家乳制品相关企业。
河南和四川的乳制品相关企业数量分列第四、五位，分别有19万家和18万家相关企业。

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常温奶寡头竞争格局稳固，巴氏奶以区域化竞争为主
常温奶市场寡头竞争格局明确，低温酸奶市场集中度相对较高，巴氏奶市场以区域化垄断竞争为主。
由于常温奶能够长期保存及远距离运输，易于实现全国化扩张，已形成伊利、蒙牛为主的明确寡头竞争格局。
而巴氏奶由于保质期短，运输距离有限，市场格局较为分散，一般以地方型乳企在各区域内形成优势较为明确的垄断竞争为主。
常温奶市场以寡头垄断为主，地方型品牌在本埠市场占据一定优势。常温奶市场已形成寡头竞争格局，常温奶领域CR2达67% 。三元、光明、新乳业等地方品牌在本埠市场具备一定的优势。
常温奶的全国化布局受益于保质期长，具备远距离运输条件，易于全国化营销推广和渠道布局。
经过长期市场培育，国内消费者已养成以常温奶为主的饮用习惯，消费黏性较强。

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酸奶集中度相对较高，与海外市场格局相似。由于常温酸奶普遍具有6个月保质期，低温酸奶一般设置21天保质期，均能实现中远距离运输和泛区域化铺货。
酸奶市场中，常温龙头优势依然显著， 2020年中国酸奶CR2为55.6% ，伊利占比30.6% ，蒙牛占比25%；CR5为73.5% ，君乐宝/光明/佳宝各占7.8%/7.4%/2.7% 。
对比海外，酸奶市场竞争格局同样集中，美国酸奶CR5为63.6% ，日本为49.8% ，对比欧美日韩等8个国家酸奶平均市场CR5为60.6% ，中国73.5%集中度与海外各国市场格局相似，中国酸奶市场更为集中。

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全球视角下，巴氏奶市场竞争格局均较为分散。 2019年国内巴氏奶CR5为36% ，光明/三元/新乳业/卫岗/佳宝分别占比12%/9%/6%/5%/4% ，市场格局较分散，印证了目前巴氏奶以地方型乳企为主的市场特征。
对比海外国家， 2019年美国巴氏奶CR5为28% ，日本为41% ，英国为20% ，巴氏奶市场竞争格局分散的特点在全球市场具有较高的普遍性。
受限于奶源布局及高渠道壁垒，巴氏奶以区域型乳企为主。巴氏奶由于运输半径有限，需奶源与终端市场就近布局，其全国化拓张存在天然壁垒。