国谈落地，这些品种有新机会 ▍来源/赛柏蓝▍特约撰稿/贾小

▍来源/赛柏蓝
▍特约撰稿/贾小庆
国谈下， DTP八大单抗红利还在吗？
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正式落地
3月1日， 2020版国家医保目录正式落地，目前价格的调整工作也已经基本结束， 2020年共有119种品种谈判成功，数量上远大于2019年的国谈97品，在这119种品种内，目录外新品谈判成功96种，目录内老品谈判成功23种（2019年国谈）。本次谈判抗癌药价格降幅甚至高达85% ，平均降幅50%以上，幅度沿袭既往的标准体系。
2020版国家医保目录八大单抗中形成了进口非医保、国内工业医保的新格局，本次国谈拓益（特瑞普利单抗注射液）、艾瑞卡（注射用卡瑞利珠单抗）、百泽安（替雷利珠单抗注射液）全部进入医保，加上2019年通过国谈进入医保的达伯舒（信迪利单抗注射液），等于国内四个PD单抗全部进入医保。
本次国谈单抗中降幅最大的是艾瑞卡，原价格是19800元，降价之后是2928元，降幅达85% ，其次是百泽安，原价格是10688元，降价之后是2180元。达伯舒依旧维持了2019年国谈的2843元的价格体系。
其实本次国谈八大单抗下降的不只有国内工业，合资企业虽然并未对价格调整，但是增加了PAP幅度（慈善赠药政策），如可瑞达（帕博利珠单抗注射液）谈判前标准体重费用是28.67万/年（考虑PAP），当期实行的PAP模式是2+2,2+3 。国谈后实行新的PAP价格体系，费用是14.33万/年（考虑PAP）， PAP体系是2+2,2+N 。
再如欧狄沃（纳武利尤单抗注射液），谈判前标准体重费用是22.2万/年（考虑PAP）当期实行的PAP模式是3+3,3+4 。国谈后实行新的PAP价格体系，费用是11.1万/年（考虑PAP）， PAP体系是3+3,3+X 。
其他的泰圣奇（阿替利珠单抗注射液）、英飞凡（度伐利尤单抗注射液）慈善赠药政策还未发布，但肯定低于原泰圣奇的2+3和英飞凡的2+2,4+4,6+8 。按照可瑞达和欧狄沃的PAP标准价格降幅应该也在50%左右。
如果考虑PAP因素，八大单抗中合资企业的降价幅度也在50%线上浮动，虽略低于国内工业的幅度，但是价格优惠也非常明显。
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还能吃到红利吗？
众所周知， DTP业内一直有“吃红利”的说法，所谓红利是借助趋势以及厂家的品种市场推广，获取极大的销售额，如据数据统计，国内2020年默沙东的可瑞达和恒瑞的艾瑞卡销售都在40亿左右，信达的达伯舒也突破了20亿元，是2019年的两倍。次一点的百济神州的百泽安销售也突破10亿大关，据数据统计八大单抗2020年国内的销售额已经突破百亿元。
很显然这百亿元最直接的销售是给予了DTP药店， 2020年国谈之下，动辄50%以上的降幅，以及双通道进院销售，势必会带来一个问题，假如量不增加，甚至2021年度达到2020年度的销售量，那么就意味着销售额腰斩， DTP未来之路在何方？这一受政策影响极大的行业能否有未来之路？
笔者认为， “吃红利”的说法在任何行业都存在，所谓红利就是“势” ，正如2018年、2019年很多DTP经营者吃到了罗氏的红利，当期赫赛汀、美罗华、安维汀罗氏三马风光无限，后来的帕捷特、达伯舒也是黑马呈现，再后来的KO组合、艾瑞卡等，所谓“吃红利”一直存在，只不过部分企业没有吃到罢了。
纵观国内DTP经营第一梯队的老三系国控、华润、上药以及第二梯队的润天生化、柳州医药、老百姓等几十家DTP经营者，基本都是靠“吃红利”进入上一级梯队，顺“势”在DTP领域更加明显而已，所谓“势”就是抓品种、抓机遇。
很多人对2020年国谈之下的DTP持有悲观态度，毕竟政策的影响非常之大，一个“单通道”就决定了这个品种在特药定点零售药店“医保死亡” 。
乐观的想，单就八大单抗而言， “吃红利”依旧存在，那么八大单抗红利在何处？笔者认为，市场上至少存在以下几方面的红利因素。
红利1：适应症红利
在单抗领域，有一句名言“得适应症者得天下” ，特别是得大适应症，所谓大适应症是指按照发病基数而言，人群庞大的病种如肺癌、肝癌、乳腺癌、食管癌、胃癌等。如在肺癌领域，传统靶向药物是替尼类，如吉非替尼、厄洛替尼、埃克替尼、阿法替尼、克唑替尼、安罗替尼等等，随着单抗药物适用症的获批，销售井喷是必然现象。如可瑞达获批了非鳞状非小细胞性肺癌的一线治疗，单药联合培美曲塞和铂类化疗使用（EGFR阴性和ALK阴性），通过这一大适应症，获取了大的基数人群体量，有了基础的患者群体，上量是必然的。