国资一出手, 立马浮盈30亿元, 咋回事? 上海证券报动静

文章图片
上海证券报动静，历时一年有余， *ST湘电的枢纽定增终于彻底落地。
3月4日晚间， *ST湘电发布《非公然发行股票发行情况报告书》及《非公然发行股票发行结果暨股本变动公告》。
最新表露显示，按照此前方案，本次湖南国资包揽认购了*ST湘电10.8亿元锁价定增，认购价格为5.17元/股。结合最新股价来看，湖南国资上述刚出手的10.8亿元，立马浮盈30亿元。
值得一提的是，过去一年多来，凭借电传动与电磁高端装备等军工“光环” ， *ST湘电一度逆势创出近五年新高，且几度回落。但最新前十大股东榜显示，历经“披星戴帽”一年时间，兴全、博时、易方达等顶流机构的“大部队”至今仍在坚守*ST湘电。
奥秘或许在2020年12月的一份公司回复公告中。
*ST湘电极其“霸气”描述了其军工领域核心竞争力：公司在军工装备制造领域把握的核心技术主要为海内顶级高技术专家团队研发的特种装备推进技术和发射技术的工程化，为目前海内最进步前辈、国际最前沿的技术，子公司湘电动力是海内独一拥有此核心技术的企业；在技术研发方面，公司拥有的特种装备推进技术和发射技术在海内尚无相关研发和出产的经营主体，在国际范围内也仅有极个别国家拥有该类技术。
10亿元出手
立赚30亿元
详细来看，本次， *ST湘电控股股东湘电团体有限公司（下称“湘电团体”）的一致步履人——湖南兴湘投资控股集团有限公司（下称“兴湘团体”）包揽认购10.8亿元，认购*ST湘电股份约2.09亿股，认购股份锁定期为三年。
兴湘团体是谁？
兴湘团体为湖南省省属独一国有资本运营平台，其控股股东及实际控制人为湖南省国资委，出资比例占其注册资本的100% 。
据表露，兴湘团体主要业务范围笼盖股权运营、基金投资、资产治理、金融服务和战略性新兴产业培育五大板块，致力于服务湖南国企改革发展、转型进级和湖南省属国有资本布局结构调整。
最诱人的是认购价格， 5.17元/股。 3月4日， *ST湘电收盘价为19.55元/股。照此粗略计算，兴湘团体刚出手，即浮盈近3倍；兴湘控股10.8亿元刚出手，即变40.8亿元，浮盈30亿元。
此事还得从2020年初说起。
2020年初，恰是*ST湘电的生死存亡时刻。当时， *ST湘电因2018年、2019年分别巨亏19.1亿元、15.8亿元，即将面临“披星戴帽” ，被实施退市风险警示。
在这一背景下，在2020年2月再融资新规刚一出炉之际，湖南国资对湘电股份祭出大动作。
当时预案显示， *ST湘电非公然发行股票募资总额不超过10.8亿元，扣除相关发行用度后全部用于增补流动资金。
因为兴湘团体与*ST湘电控股股东湘电团体为一致步履人，同时为*ST湘电实控人——湖南国资委全资子公司，本次定增得以采用锁价定增的方式，发行价格定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% ，即5.17元/股。
意外！顶流机构依旧坚守

文章图片
此前，兴湘团体、兴湘并购基金及湘电团体分别持有*ST湘电1.78%、12.62%和19.14%股份，合计持股占上市公司总股本的33.54% 。
最新表露显示，因兴湘团体介入认购上市公司非公然发行股票，在本次非公然发行完成后，兴湘团体、兴湘并购基金和湘电团体将合计持有上市公司45.57%股份。
此外，根据一致步履协议，本次非公然发行完成后，兴湘团体、兴湘并购基金将其持有的上市公司全部股份（占发行后总股本的29.90%）对应的表决权委托给湘电团体行使，在协议有效期内，湘电团体可行使湘电股份共计45.57%股份所对应的表决权。
因此，本次收购前后，湘电团体的控股股东地位保持不变。上市公司实际控制人仍为湖南省国资委，实际控制人亦未发生改变。
更为有趣的事， 3月4日晚间公告的“发行后公司前十名股东情况”透露了*ST湘电最新的前十大股东结构。身为ST股， *ST湘电近年来却不缺顶流机构的“厚爱” 。
去年3季度末，兴全新视野灵活配置按期开放混合型发起式证券投资基金持股*ST湘电2960.4万股，最新持股2810.4万股，略减150万股。
这期间， *ST湘电两次创下阶段高位，但博时新兴成长混合型证券投资基金、易方达均衡成长股票型证券投资基金依然留了下来，最新持股分别约为1808万股、1550万股，对比去年三季度末，仅分别减少189万股、159万股。