价值解析：狄耐克，这家公司是否值得长期持有？( 二 ) ：价值解析：狄耐克

近年来，得益于物联网、云计算和人工智能等新技术的应用与普及，我国消费市场智能家居产品与平台创新处于全球先进水平并呈现快速增长的趋势。 IDC数据显示， 2019年我国智能家居产品出货量近1.9亿台，同比增长27%；预计未来五年我国智能家居产品市场将持续快速增长， 2023年市场规模将接近5亿台。
根据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》及36氪研究院的预测数据， 2019年中国智能家居市场规模将增至1,422亿元，预计到2023年，全国智能家居市场规模将突破5,000亿元。
综上，总体而言，我国未来智能家居市场有着非常大的发展潜力和市场空间。
根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《中国房地产开发企业500强首选供应商及服务商品牌榜单》， 2017-2019年，公司的楼宇对讲产品品牌首选率分别为17%、17%和18% ，排名分别为第三名、第二名和第一名，公司楼宇对讲产品的品牌知名度不断提升；2017-2019年，公司的智能家居产品品牌首选率分别为6%、4%和8% ，排名分别为第六名、第七名和第七名。
我国楼宇对讲行业和智能家居的产业链由零部件供应商、产品制造商、工程商、房地产商构成。
零部件供应商提供生产楼宇对讲产品中所使用的液晶显示屏、触摸屏、摄像头、印制电路板、IC芯片、电子元器件、结构件和智能家居产品中所使用的控制器、印制电路板、IC芯片、电子元器件、结构件等零部件，处于产业链的上游。
产品制造商处于产业链中游，主要完成楼宇对讲整机产品、智能家居产品以及配套产品的研发和生产，并通过各种营销渠道对产品进行销售和提供相应的售后服务。
工程商根据房地产商需求负责向产品制造商采购楼宇对讲和智能家居产品，对其进行布线施工和安装调试。
房地产商一般是产业链的最终客户，产品实际使用者是社区住户。房地产商直接或间接通过工程商来采购产品，并通过工程商来施工安装。

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一、社区智能安防设备领军企业
狄耐克成立于2005年，成立之初公司推出模拟楼宇对讲产品，包括别墅型和公寓型联网对讲系统；2006年公司推出增加信息发布功能和安防报警功能的楼宇对讲系统，产品功能进一步完善提升；2007年公司发布模拟数字网络转换器，楼宇对讲系统实现了公共联网系统（包括围墙机、门口机和管理中心机）的数字化网络化；2008年-2013年公司先后研发出基于Linux操作系统的多系列数字楼宇对讲产品；2014年公司推出基于Android操作系统的数字对讲系统，功能上全面支持智慧社区解决方案；2017年开始公司整合公司的产业链，实现各产品线之间互联互通。

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二、业务分析
2016-2019年，营业收入由2.87亿元增长至6.15亿元，复合增长率28.92% ， 19年同比增长34.57% ， 2020H1实现营收同比增长29.92%至2.68亿元；归母净利润由0.48亿元增长至1.26亿元，复合增长率37.95% ， 19年同比增长100.00% ， 2020H1实现归母净利润同比增长55.15%至0.54亿元；扣非归母净利润由0.45亿元增长至1.14亿元，复合增长率36.32% ， 19年同比增长93.22% ， 2020H1实现扣非归母净利润同比增长64.82%至0.53亿元；经营活动现金流由0.04亿元增长至0.37亿元，复合增长率109.92% ， 19年同比增长117.65% ， 2020H1实现经营活动现金流同比增长93.26%增长-0.01亿元。