快速起跑基金经理名单：丘栋荣、曹名长擎旗，郑有为或成''黑马''( 二 ) 红周刊记者|张桔历经两年的结

在接受《红周刊》采访人员采访时，丘栋荣表示：“当前持仓的投资组合，是以核心制造业为主的。按照市场需求是增长的、供给是收缩的、盈利能力是提升的这样的要求去选择公司，这些公司基本上都是细分行业的龙头公司。虽然看起来很多公司的市值较小、行业较小、估值也比较低，不是那么性感，但也正因为它的估值比较低，所以隐含的预期回报会较高。 ”
除去长期锁仓的柳药股份和阳光城等标的，《红周刊》采访人员注意到，已经许久没有在机构调研名单上出现的丘栋荣在今年已经悄然上榜。 1月8日，丘栋荣亲自参与了科创板上市公司天准科技的调研。作为一家在科创板上市的工业机械类的公司，该股并非是机构抱团的品种，最新的十大流通股股东中仅有两只指数型基金。此外，该股最新的滚动市盈率已经超过了60倍，从PE的角度看，该股目前并不便宜。对于如此条件的公司，丘栋荣是否会建仓，目前来看仍是悬念。
出道时间更长、同样恪守低估选股的明星基金经理曹名长，近两年也颇受媒体和投资者的口诛笔伐。但是，牛年结构性牛市的全面发散态势或许能助力其咸鱼翻身。 Wind资讯数据表明，在市场风格变化下，曹名长代表作中欧恒利近一月的净值增长率高达14% 。就其2020年四季度十大重仓股来看，《红周刊》采访人员发现均非细分赛道的龙头股，心头好仍是房地产产业链中相关股票。
就最新一期季报分析，曹名长十大重仓股中的大亚圣象、久立特材、冀东水泥、东易日盛、金地集团均和房地产产业链有着或深或浅的关系，但是这些个股基本都不属于细分赛道的龙头。对此，曹名长向《红周刊》采访人员表示，从资产结构来看，过去两年消费、科技行业的股票估值已经较高，预期投资回报不佳，未来1~2年估值极低的金融周期类的资产更具有吸引力。我们重点看好汽车、家电家居等可选消费，银行、保险等金融行业，以及化工、有色、造纸等制造业。此外，餐饮旅游等消费服务业中估值合理的公司也值得重点关注。
从今年以来的机构调研情况看，同样是长期未曾亲自出马的曹名长也榜上有名。 Wind资讯数据显示， 1月19日，他独自一人调研了同样属于工业机械板块的伊之密。从此前他所管理基金的重仓持股来看，采访人员并没有发现重仓股中有伊之密的身影。此次调研后是否会建仓也留有一定悬念。
除去两位坚守低估策略的明星基金经理外，牛年伊始最为风光的基金经理还包括了银华基金的刘辉。他的代表作银华内需精选在2019年实现净值涨幅翻番一战成名，但是2020年的收益率和同类排名则较为一般。今年以来，其掌管的产品似乎有了新变化，近一周产品净值涨幅达到了6.38% ，排名高居同类产品的第四位。从刘辉长期持仓标的看，其对于农业股格外垂青，连续多个季度重仓持有大北农和正邦科技，尤其是在去年四季度，基金组合中的前四大重仓股全部为农业股，分别为大北农、圣农发展、正邦科技、荃银高科。
无论是一号文件的政策刺激也好，还是农业股长期涨幅落后于热门赛道也好，近期农业股吹响冲锋号也成就了人数稀少的偏好农业赛道的基金经理。在稍早前的一次公开采访中，刘辉曾表示：“通过对农业十年多持续的跟踪研究，我发现无论是农业生产活动本身，还是围绕农业生产活动提供农业服务的各种类型的公司，都呈现了分割式的小块化的极其低的集中度。在子行业中，无论是农业生产型还是农业服务型，谁能够突破先天分散化的产业特征，那么这个子行业、子领域或者子产品就具有重要的成长空间。 ”
开年迄今，重仓资源类品种的基金一马当先
两大化工背景掌门冲在前列
梳理2021年迄今领跑的主动权益类基金，《红周刊》采访人员发现部分产品目前年内的净值增长率已经超过了30% ，它们分别是大摩进取优选、广发资源优选和易方达供给改革，三者的现任基金经理朱睿和杨宗昌都有着明显的化学专业背景，目前已经成为年内状元的有力候选者。
以暂时领先的大摩进取优选为例，其身上几乎拥有着类似前年广发双擎升级和去年农业汇理工业4.0一致的特征：产品的规模相对袖珍，同时基金经理敢于在熟悉的领域重仓押注。以最近一份财报的头号重仓股桐昆股份为例，基金经理连续重仓已达三个季度，该股今年年内的涨幅已经超过去年全年。