长沙银行利好频频：发债、定增方案获核准百亿元资金在路上《电鳗快报》赵超/文作为湖南

文章图片
《电鳗快报》赵超/文
作为湖南省首家区域性股份制商业银行和法人金融企业，长沙银行(601577.SH)融资不断传来利好消息。
在60亿元定增发行方案获得核准后，长沙银行40亿元2020年金融债券也获核准发行。 2020年12月，该行40亿元2020年第二期小型微型企业贷款专项金融债券，及60亿元二级资本债券已经成功发行。
在融资顺畅的同时，长沙银行2020年业绩也取得增长。 2020年，该行实现营业收入180.09亿元，同比增加9.92亿元，同比增长5.83%;归属于上市公司股东的净利润53.38亿元，同比增加2.58亿元，同比增长5.08% 。
40亿元金融债券获批
2021年2月5日，长沙银行发布公告称，该行收到《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行2020年金融债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，该行获准在全国银行间债券市场发行不超过40亿元金融债券。
长沙银行称，将遵守相关规定，做好上述债券发行管理及信息披露工作。
《电鳗快报》注意到， 2020年12月17日，长沙银行在全国银行间债券市场成功发行“2020年第二期长沙银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券” ，发行规模为40亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率3.7% 。该期债券募集资金将专项用于小型微型企业信贷投放。
2020年12月1日，长沙银行成功发行“2020年长沙银行股份有限公司二级资本债券” ，发行规模为60亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.60% 。该笔债券募资全部用于补充该行二级资本。
拟定增募资60亿
除发债外，长沙银行还拟通过定增进行募资。
2020年12月28日，长沙银行收到中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准该行非公开发行不超过6亿股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
根据长沙银行《非公开发行普通股股票预案(修订稿)》，该行拟非公开发行A股股票数量为不超过6亿股(含本数) ，募集资金总额为不超过60亿元(含本数) ，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。
自2016年起，中国人民银行推出“宏观审慎评估体系” ，进一步明确了资产扩张受资本约束的要求，监管规定对商业银行的资本质量及资本充足率提出了更高要求。
近年来，长沙银行先后通过首次公开发行上市、非公开发行优先股等多种方式补充资本金。截至2020年9月30日，该行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.65%、10.04%和12.37% 。
近年来，长沙银行资产规模平稳较快增长。截至2020年9月30日，该行总资产6842.49亿元，较2019年12月31日增长13.66%;该行的贷款总额为3092.67亿元，较2019年12月31日增长18.80% 。
长沙银行称，预计未来几年该行业务规模仍将保持稳健增长的趋势，业务和资产规模的稳定发展需要该行有充足的资本作为支撑。 “本次非公开发行将有效补充该行的核心一级资本，对满足日趋严格的资本监管要求、支持业务持续健康发展具有重大意义。 ”
本次非公开发行完成后，将有助于长沙银行提高资本充足率，对保持资金流动性、促进各项业务发展、提高盈利能力和抗风险水平、满足监管要求等方面，都具有重大意义。
以2020年3月31日为测算基准日，假设上述发行股份募集资金总额为60亿元，在不考虑发行费用的前提下，发行前，长沙银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.26%、10.80%、13.24% ，发行后，上述数据分别增至10.78%、12.32%、14.76% 。
营收、净利润双增长
【长沙银行利好频频：发债、定增方案获核准百亿元资金在路上】根据长沙银行《2020年度业绩快报公告》，该行实现营业收入180.09亿元，同比增加9.92亿元，增幅5.83%;利润总额67.73亿元，同比增加3.23亿元，增幅5.01%;其中归属于上市公司股东的净利润53.38亿元，同比增加2.58亿元，增幅5.08% 。
同期，长沙银行吸收存款本金总额4564.52亿元，较年初增加692.74亿元，增幅17.89%;发放贷款及垫款本金总额3149.97亿元，较年初增加546.74亿元，增幅21.00% 。
在主营业务保持高增长的同时，长沙银行风险抵补能力进一步增强。 2020年，该行不良贷款余额38.13亿元，不良贷款率1.21% ，较年初下降0.01个百分点，拨备覆盖率292.15% ，较年初上升12.17个百分点。

长沙银行利好频频：发债、定增方案获核准 百亿元资金在路上

长沙银行利好频频：发债、定增方案获核准百亿元资金在路上