来源：中国经济网
中国经济网北京1月28日讯 今日 ， 明阳智能(601615.SH)股价低开低走 ， 午盘后封死跌停 ， 截至收盘报21.31元 ， 跌幅10.01% 。
值得注意的是 ， 一周内 ， 中信证券、平安证券两家券商发布研报纷纷唱多明阳智能 。
1月22日 ， 中信证券研究员弓永峰、林劼发布研报《明阳智能(601615)投资价值分析报告：海陆并进 扶摇而上》表示 ， 公司是风机行业龙头 ， 把握国内风电抢装及行业成长性强化机遇 ， 有望迎来市场份额和业绩的加速增长 。 预计2020-2022年归母净利润分别为14.5/26.3/25.0亿元 ， 对应EPS 预测为0.77/1.40/1.33元 ， 现价对应PE为28/15/16倍 ， 给予目标价32.31元（对应2021年23倍PE） ， 给予“买入”评级 。
【公司|明阳智能跌停 一周内中信证券平安证券发研报唱多】中信证券研报称 ， 公司3.0MW以上机型采用领先的超紧凑型半直驱技术路线 ， 兼具双馈和直驱技术性能优点 ， 更适应并引领风机大型化趋势 ， 2020 Q1-3销售结构中3MW以上机型占比93% ， 5MW以上机型占比17% 。 公司地处海上风电前沿阵地广东 ， 区位优势凸显 ， 2019年国内海上风电新增装机份额升至19%（+13pcts YoY） ， 2020 3Q中标份额进一步提至20% 。 公司风机毛利率维持19%-25%的行业较高水平 ， 主要得益于大兆瓦海上风机溢价以及部分零部件自产配套优势 。 截至2020Q3海上风电在手订单6.1GW ， 5.5MW和6.XMW主力机型占比92% ， 随着2021年进入海上风电订单执行高峰期 ， 公司业绩有望实现大幅增长 。
1月28日 ， 平安证券研究员皮秀、朱栋、王霖、王子越发布研报《明阳智能(601615)事项点评：2020年业绩高增 发展前景更趋明朗》表示 ， 因风机出货量不及预期 ， 小幅下调盈利预测 ， 预计2020-2021年归母净利润13.75、23.37亿元（原预测值15.48、26.05亿元） ， EPS 0.73、1.25元 ， 动态PE 32.3、19.0倍 。 公司在海上风机领域具有竞争优势 ， 有望受益于全球海上风电的发展 ， 维持“推荐”评级 。
平安证券研报称 ， 公司拥有独特的半直驱技术 ， 助力公司在国内大容量海风机组方面处于引领地位；相对主要竞争对手 ， 公司拥有较好的治理结构和较灵活的激励机制；公司地处广东 ， 而广东是国内海风主战场之一 ， 公司具有一定区位优势；这些共同构建公司在海上风电方面的核心竞争优势 ， 助力公司把握海上风电黄金赛道 。

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