机构投资者|上坤地产明日上市 获机构投资者追捧国际发售超额完成

11月16日 , 上坤地产集团有限公司(下称“上坤地产”)发布招股及最终定价结果 , 新发行股份数5亿股 , 发售价格确定为每股2.28港元 , 接近定价上限每股2.5港元 , 预计募集资金净额约10.64亿港元 。 公告显示 , 本次上坤地产IPO还有0.75亿股超额配售权 , 若该超额配售权获得充分行使 , 上坤地产此次IPO募资净额将达到12.28亿港元 。
机构客户的热捧可能是此次上坤地产得以高位定价的主要原因 。 据悉 , 在此前的预路演阶段 , 上坤地产便已获得了机构投资的超额认购 , 根据最终认购结果 , 上坤地产香港部分共计认购4473.8万股 , 国际部分获得1.99倍超额认购 , 公司股票将于11月17日在港交所挂牌交易 , 股票代码6900.HK 。
据早前公司披露的招股书 , 上坤地产近三年一直保持较快增长速度 , 2019年和2017年分别实现营业收入75.35亿元和12.01亿元 , 三年复合增长率达150.5% , 今年前4月上坤地产实现营业收入11.49亿元 , 实现毛利5.93亿元 , 毛利较去年同期增长3.4% 。
从默默无闻到稳居房企百强 , 上坤地产为市场提供了一个年轻房企实现快速成长的样本 。 据悉 , 上坤地产2010年成立于上海 , 2018年冲进房企百强后稳定上升 , 2020年上坤在「中国房地产开发企业百强」中位列第79位 , 较2019年的第89位继续有所上升 , 为今年上市房企中最年轻的企业 。
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