子非鱼|重磅会议时间定了，会议题材或成10月份市场的主线，哪些值得关注

本文插图
重磅会议时间定了
节前倒数第二个交易日，避险资金处于假期考虑的集中性抛盘基本已经开释，市场并没有再继承下跌，但也没有太多的看点，两市成交量依然低迷。
盘面上仍有资金在抛售前期高位股和一些三季度业绩可能不及预期的股票，这也是节前最大的风险点，这一点东哥最近也一直在提。但也有大部分个股经历了一轮下跌后开始企稳反弹。好比今天超跌反弹的科技股，光刻机主题带动科技股上涨，此外，军工也泛起反弹。

本文插图
科技股的反弹，一方面是超跌，另一方面是重磅会议时间定了，超跌说的比较多了，今年以来，科技股已经杀了两波，从技术上应该是要企稳了，但是科技方面的不确定性因素太多，好比华为和中芯事件频发，昨天中芯国际还杀跌了一波，致使科技股也杀跌了，所以，炒科技股现在也就成为了风险，但是可以预见，科技股跌得有多惨，后面反弹亦就会有多强。
然后再说说重磅会议的刺激，晚间，十九届五中全会召开时间确定，定于10月26日至29日。在这个会议上，最核心的议题是制定“十四五规划” ，这里的“十四五”是指2021-2025年。这个时期正好处在“两个一百年”奋斗目标历史交汇期，具有承上启下的意义，所以备受市场关注。
这个十九届五中全会，确定是未来15年的发展方向，这可谓非常的重要；原因是我们有很大的可能，对股市来说也意义重大， 10月份市场的主线，可能围绕五中全会反复的炒了。这次会议主题，发展动能和活力：科技立异和深化改革，新发展格式：大轮回、双循环，就四个字“自强”“内需”！“自强”核心是自主可控，全力攻坚科技，对应到A股板块，第三代半导体、其它包括5G和新能源车产业链、军工、信创等。而“内需”主要是内轮回，包括新兴消费、高端医疗设备、免税等，现阶段都是靠猜，但可以多跟踪。

本文插图
整体看，今天已经稳住了，明天也没啥风险了，节前指数基本会在平稳中渡过，海外形势固然非常紧张，但也不用担心，晚间央行开会：删去“加大宏观政策调节力度”表述，对股市来说，喜忧参半，忧的是流动性会受影响，喜的是经济复苏的话，上市公司业绩必然增长，终极会反应到股价上！
整体看，节前没咋涨，那么国庆后大概率会涨，指数经由持续调整后，对近期利空因素反映较为充分，节后将迎来资金回流，市场人气将逐步回暖。节后将迎来三季报表露期，三季报业绩预期较好的板块如消费电子、新能源汽车、光伏等，节前将是较好低吸机会。节后“十四五”规划即将出台，相关的第三代半导体、军工、新能源等主题也可适当关注。
又一个巨无霸过会
固然期待节后的反弹，但是巨无霸的上市，又让市场多了一份担忧！
吉祥汽车科创板首发过会，不得不说，这巨无霸上市的步伐最近是真的快，吉祥汽车9月1日才受理， 9月28日就审核通过，一点都不矫揉造作，又要募资200亿。而且吉祥上市，成为科创板汽车第一股，也将成为首批回归A股的大型行业龙头企业。 2005年在港股上市的吉祥汽车，是港股“蓝筹股” 。目前，吉祥汽车总市值约为1500亿港元。而一旦成功A股上市将明显晋升公司的总市值，市场给出的估值是2000亿，这是好事，但短期也会对市场造成抽血。

分页标题
本文插图
当然了，登陆科创板，吉祥汽车满满的科技硬实力自从申报以来，也被外界提出疑问：一家汽车制造企业，为何冲刺科创板？但是东哥以为，比拟卖油的金龙鱼上创业板，吉祥汽车上科创板还可以说得过去，公司给出的解释是，吉祥汽车作为中国自主品牌乘用车龙头企业，产品以节能及新能源汽车为主，并已形成 “高效燃油动力”和“多元化新能源”两大并行节能减排路线，相关成熟技术全面应用于旗下车型。此外，公司在相关前沿技术领域持续布局，符合“节能环保”行业定位。也在布局地面科技出行和聪明交通，并不断加码航空航天、飞行汽车、高速飞行列车等空中出行领域。
除了吉祥汽车上科创板外，一辆车没卖的恒大也要来，估值也在2000亿左右，新能源车估值真是高啊，目前，恒大汽车已构建了笼盖整车制造、动力总成、动力电池、汽车销售、聪明充电等领域的全产业链。 “恒驰”系列样车，预计明年下半年陆续下线量产。上了A股市场，恒大汽车就是最正宗的新能源汽车股。从这个角度看，叠加“十四五”规划中新能源的机会，未来新能源板块仍是值得看好的。

本文插图
但是从市场流动性角度看，几家巨无霸合计融资1400亿，节后又要抽血了，现在基本上一周就能换一个巨头。前8个月， A股IPO资金规模为3015亿元，勇冠全球！现在金龙鱼已经申购完了，马上要上市。中金公司也已经拿到IPO批文，很快会登陆，加入头部券商争夺。当然后面还有重磅的蚂蚁金服、京东数科等。
【子非鱼|重磅会议时间定了，会议题材或成10月份市场的主线，哪些值得关注】这一波大巨头来势汹汹，市场真的能承受的住吗？央行晚间还透露出收紧流动性，就看到时候市场能不能给点庇护了！