新华融媒看财经|九江银行近四成贷款投向房地产及关联行业多名股东高比例质押股权

本文插图
采访人员贺向军实习采访人员李欣彤报道
日前，九江银行发布半年报显示，该行上半年实现营业收入51.30亿元，同比增长9.8%；归属于母公司股东的净利润为10.14亿元，同比下降4.7% 。今年上半年我国商业银行净利润平均降幅为9.4% ，九江银行净利润出现下滑并不意外。
不过采访人员注意到，九江银行房地产及相关行业的贷款占比较高。今年上半年，该行投向房地产业、建筑业、个人住房按揭贷款总额占比接近40% ，房地产业及建筑业分别位列该行第一、第二大贷款行业。房地产业易受政府宏观调控政策影响，在国家层面多次强调"房住不炒"的背景下，银保监会对房地产业贷款的监管力度日益趋严，房地产业贷款不降反增，由此带来的相关风险不容忽视。
在股东方面，采访人员了解到，九江银行的第四大股东已经发生了变更。大生（福建）农业有限公司（下称"大生农业"）持有九江银行1.36亿股股份，占该行总股本的5.65% ，今年8月12日，方大炭素新材料科技股份有限公司（下称"方大炭素"）发布公告称，公司已经通过公开竞拍的方式以10.178亿元竞得大生农业持有九江银行的全部公权，目前已经取得了《网络竞价成交确认书》。 8月27日，该公司再次发布公告表示，上述参与受让股份的过户登记手续已完成。
【新华融媒看财经|九江银行近四成贷款投向房地产及关联行业多名股东高比例质押股权】采访人员就房地产及关联行业贷款总额居高不下，新股东入主后对银行经营有哪些影响等致电九江银行，相关工作人员表示会尽快予以回复。但截至发稿，采访人员未获回复。
房地产及关联行业贷款总额不断攀升
"九江市经济对房地产行业的依赖度较高，随着经济结构的调整以及房地产市场景气度的降低，将对当地金融机构的持续发展带来一定压力。 "日前，联合资信在九江银行评级报告中谈及区域经济发展概况时指出。
从九江银行的近年财报中也可窥见其对于房地产行业的青睐。九江银行贷款可分为对公贷款和个人贷款，其中房地产业近三年一直是该行对公贷款的第一大投放行业；个人贷款的主要流向也是个人住房按揭贷款。
数据显示， 2017年-2019年九江银行对公房地产业贷款余额分别为193.39亿元、245.84亿元、257.17亿元，规模不断攀升，占该行发放贷款及垫款总额的比例依次为18.8%、17.3%、14.4% ，占比逐年下降，但在同行业中仍然处于高位。进入2020年，该行流入房地产业贷款的总额再次上升，较去年末增长了8.18%至278.26亿元，三年半的时间，房地产业贷款总额涨幅接近45% 。
与房地产业关联度较高的建筑业贷款在2017年时为74.33亿元， 2018年出现小幅缩水至72.30亿元， 2019年则"大踏步式"增长至142.52亿元，较此前近乎翻倍，占比也由2018年的5.1%升至8.0% 。进入2020年，建筑业已经跃升至该行的第二大贷款行业，截至6月末，该行建筑业贷款总额达到205.51亿元，较去年末增加了44.64% ，占比达到10.60% 。
在个人贷款方面，今年上半年，该行个人贷款总额为620.88亿元，占发放贷款总额的31.94% ，其中个人住房按揭贷款占个人贷款总额为270.80亿元，占个人贷款总额的43.62% ，占全行贷款总额的13.93% 。
今年上半年，九江银行发放贷款及垫款的总额为1944.13亿元，投放到房地产及相关行业的贷款总额达到了754.58亿元，占比38.81% 。
对此，联合资信在评级报告中表示，九江银行房地产业的信用风险敞口较大，房地产业贷款规模较大，且非标类投资中亦有较大规模投向于房地产业的类信贷产品，其中信托及资管计划投资中有109.74亿元投向于房地产业，需关注房地产市场的景气状况对资产质量产生的影响。分页标题
"房地产作为信贷风险较低的行业，银行自然会将资金资源倾斜，但在银保监会、政策层面多次强调'房住不炒'、防止楼市过度泡沫的背景下，银行还应该适当降低房地产业的贷款投放，将更多的信贷资金流入到实体经济中。 "一位业内人士告诉采访人员。
主要股东高比例质押股权
九江银行，原名九江市商业银行，由九江市八家城市信用社组建而成，于2000年11月18日经中国人民银行武汉分行批准正式开业。 2018年7月10日，九江银行在香港联合交易所主板成功上市，发售价为每股10.6港元，募集资金约为36.74亿港元。
截至2020年6月30日，本行共有内资股股东671名，其中包括国家股股东1户，国有法人股股东7户，社会法人股股东57户，自然人股东606户。财报显示，持股5%以上的股东有九江市财政局、北京汽车集团有限公司、兴业银行股份有限公司、大生（福建）农业有限公司（下称"大生农业"），持股比例依次为15.20%、15.20%、12.23%、5.65% 。

本文插图
去年8月份，九江银行1.21亿股权在阿里司法拍卖网站上被拍卖，上述股权被分成了4个不同的标的，起拍价合计为11.29亿元，每股价格9.35元。公告显示，这部分股权的所有方为大生农业，系九江银行第四大内资股东，此次拍卖的股份占到了该公司持有九江银行股权的89% 。在经历了流拍之后，大生农业的这部分股权开始8折出售，且出售的股权总数增加至1.31亿股，系该公司所持九江银行的全部股权。
直到今年8月12日，方大炭素发布公告称，公司通过公开竞拍方式以10.178亿元竞得大生（福建）农业有限公司持有九江银行5.65%的股权，共13067万股股份，取得了《网络竞价成交确认书》。 8月27日，方大炭素再次发布公告，上述参与受让股份的过户登记手续已完成。这意味着，持股5.65%的方大炭素正式成为九江银行第四大内资股东。
斥资10亿元获得九江银行的股权，对于方大炭素来说并不是一个小数目。
近两年，由于炭素市场需求减弱，该公司营收净利连年缩水。 2019年财报显示，方大炭素全年实现营业收入67.5亿，同比下降42.1%；实现归母净利润20.2亿元，同比下降64% 。 2020年上半年，方大炭素的营利再次跳水，实现营收16.35亿元，同比下滑58.48% ，净利润仅1.98亿元，同比下滑86.30% 。采访人员注意到，截至今年6月末，方大炭素的短期借款总额11.35亿元，较上年同期增加 53.33% ，主要为报告期内银行贷款增加所致。
收购九江银行股权与方大炭素的业务关联度并不高，因此有投资者向方大炭素董秘办提问，此举是否为公司日后向银行贷款创造便利条件。对此，方大炭素回复称，本次受让九江银行部分股份，有利于优化公司整体投资结构，提升综合实力，创造新的利润增长点。
第四大股东易主的同时，采访人员注意到，九江银行还有多名主要股东的股权质押比例较高。
半年报显示，截至6月末，九江银行已发行股份24.07亿股，有26户内资股股东持有的5.18亿股股份，目前处于质押状态，占九江银行总股本的21.51% ，其中前十大股东质押比例超过10% 。
财报显示，九江银行第六大股东江西宝申实业有限公司持有九江银行8692万股股份，质押8479.20万股，质押率97.55%；第七大股东均和（厦门）控股有限公司持有九江银行8665.31万股股份，质押8165.31万股，质押率94.23%；第八大股东泰豪集团有限公司持有九江银行5704.00万股股份，质押2500.00万股，质押率43.83%；第九大股东九江和汇持有本行5639.25万股股份，质押4989.00万股，质押率88.47% 。
"在当前整体经济环境下行的背景下，不少股东面临着资金窘境，银行股权作为业内普遍认可的优质质押物，当股东有急迫的融资需求时，便会将股权质押。 "上述业内人士告诉采访人员，正常的股权质押不会对银行经营造成影响，但如果股东业绩不佳、经营不善，则银行面临着股权被冻结、甚至转移的可能性。分页标题
本文由新华融媒·看财经原创出品，未经许可，请勿转载。线索征集热线：15184711302

新华融媒看财经|九江银行近四成贷款投向房地产及关联行业 多名股东高比例质押股权

新华融媒看财经|九江银行近四成贷款投向房地产及关联行业多名股东高比例质押股权