简单观察|惨就一个字，我能说一周

美股又暴跌了， A股本性显露无疑。
XX部：相对美国股市，中国股市的态度是明确的，我们不愿跌，但也不怕跌，必要时不得不跌，面对美国股市的涨跌，中国股市也早已给出答案，涨，坚决不跟；跌，奉陪到底！
有人建议A股改名为“L股”...
生动且形象。
但A股目前是震荡市，这个位置谈不上多悲观，继续下跌反而是低吸良机。
......
最近在和很多机构吃饭时，他们都表示：即便未来还有不错的增长，但商业模式不好的企业，都会做减仓处理。
比如浪潮信息、星网锐捷等...
很多硬件企业，越来越不受重视。现在的基金经理越来越看重赛道，哪怕估值贵些、增速差些，也会优先布局那些卡位优秀（竞争格局良好）、护城河强大、商业模式突出的企业。
因为只有这些企业，在中长期会有更好的发展以及更高的确定性，以至于享受估值溢价。
比如说：
1.创新药、CXO、医疗器械，虽然这些本快跟着回落，但目前是看不到行业天花板的，他们都有着：国内需求爆发+国外订单转移+国产替代的大逻辑；
创新药龙头：恒瑞、中生、信达
CXO：药明康德、泰格、凯莱英
医疗器械：迈瑞、微创、乐普
2.光伏：都翻几倍了...目前仍看不到泡沫，但板块涨多了，对利空更加敏感，筹码容易松动，比如隆基昨天涨停今天跌停，玩的一手骚操作；
3.云：这个特别有意思，上游IDC三家企业：宝信、光环、数据港。散户“去强留弱”的本性又一览无余，不选强势的宝信、数据港，都去买光环...
当然之前说了，很多硬件企业，越来越不受重视，所以云这方面可以关注下游SaaS ，具体找各行业云化的主标的：金融IT（恒生）、建筑（广联达）、ERP（用友）等；

本文插图
此外，华东、长江地区的水泥价格仍在上涨、光伏组件价格不断上行，新能车的渗透率快速提高、建材市场格局仍在改善，
而国家依旧需要股市来承担经济转型升级的重任...
能够准确预测短期的涨跌不是主就是神棍，但感受四季的变化、周期的轮动却简单许多，
想要躲开每次下跌那不可能，即便真的如此，那也会错过每次大涨，在散户集体骂街宣泄情绪的时候，可能就是你需要“捡垃圾”的时候。
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