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文 | 若谷“陌陌没没、陌陌默默……”自从陌陌发布了第二季度的财报以来，这样的词汇充斥在各大相关新闻上，唱衰之声不绝于耳。的确，从宏观层面来看，当前陌陌的情况不容乐观。财报显示，第二季度，陌陌公司净营收为38.68亿元，同比下降6.8%，直播服务营收26.03亿元，同比下降16%，归属于陌陌母公司的净利润下降至4.56亿元，相较于去年同期的7.31亿元同比下降37.6%。另外，第一季度财报显示，陌陌第一季度营收5.076亿美元，同比下降3.5%。不难看出，今年以来，陌陌的核心数据全面下滑。对此，业内众说纷纭，一说是高举连续盈利22个季度的胜利大旗，鼓吹陌陌的流量故事，另一说是基于陌陌盈利数据呈现出增速下滑且不及同期的趋势下，带来了一系列的连锁反应，包括财报发布后的一天，股价暴跌15%，市值大跌，截至稿前，陌陌的股价为14.96美元，总市值缩水至31.28亿，当前的股价与此前IPO发行价13.5美元十分接近，早已不是曾经股价50.3美元、市值百亿全面繁荣的时刻。连续赚钱的财报与一路下跌的股价之间的极致反差，是陌陌当前发展的尴尬所在。
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对此，在九月初，陌陌董事会批准了一项股票回购计划，基于该计划，公司将在未来12个月最高回购3亿美元的股票，试图显示出陌陌内部对公司今后向好发展的笃定、向外界传达了“高速增长依然是陌陌未来长期趋势”的信号，以此来回应“陌陌没落”等唱衰之声。尽管近日陌陌的股价稍有回涨趋势，但二级市场能否重拾信心，还不可知。在APP平均寿命为10个月的当下，作为陌陌科技拳头产品陌陌，9岁可以说是高龄的APP了。尽管曾经有过无数的高光时刻，但如今盈利增速放缓是不争的事实，陌陌这一APP似乎呈现出“迟暮之年”之态。读娱君复盘了陌陌以及背靠的公司陌陌科技的发展轨迹，陌陌APP从陌生人社交到直播秀场，陌陌公司从社交APP到短视频、美妆APP，可以看出，陌陌不再是那个靠陌生人社交走红的神器，陌陌科技也不仅仅只有陌陌APP这一枚棋子。在陌陌上线的9年时间里，其发展大致分为三个阶段：第一阶段是专注陌生人社交，成功上市。2011年8月，陌陌第一个版本上线。当月底，陌陌iOS版上线四周冲到APP Store社交类免费榜第3名；到了2012年初，被网友称为“约炮神器”的陌陌快速走红，用户数迅猛增长；2014年12月初注册用户突破1亿，月活跃用户4000万，付费会员100万，当年年底，陌陌科技登陆纳斯达克上市。可以说，凭借运营陌生人社交内容，陌陌不断积累了数以亿计的初始用户群体，还成功上市，一时之间，风头无限。
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第二阶段是入局直播秀场，迎来高光时刻。立足于互联网风口上，大量社交类竞品在孵化当中，探探便是其中一员，成功地瓜分了当时功能性较单一的陌生人社交APP市场。在竞品相争的背景下，2015年陌陌上线“直播”功能，在它的逻辑里，秀场直播是增加陌生人社交场景下的娱乐内容，以期丰富应用的功能进行差异化竞争。
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秀场直播的成功，与其注重直播间的现场感和表演感有关。陌陌直播的首席内容官是《我是歌手》三季的音乐总监、《蒙面歌王》的音乐总监、《幻乐之城》发起人梁翘柏，在秀场直播内容战略上起到了重要的把关重要。在公测期间，还邀请任贤齐、旅行团、好妹妹乐队等知名歌手来直播献唱，很大程度上抬高了陌陌秀场直播的整体水平，这也助力陌陌成功突破了用户增长停滞的瓶颈期，凭借独家的品质优势在一众秀场直播中突围。梁翘柏与陌陌的关联，可不止于内容层的定位与把关。2018年第三季度，陌陌冠名了梁翘柏作为发起人的《幻乐之城》，凭借湖南卫视综艺内容的号召力，陌陌APP曝光度大增，随之DAU过亿。对于陌陌来说，又是一个关键性的发展节点，直播成为营收的重要板块，整个公司的营收结构也发生了调整。分页标题#e#
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对此，业内相关人士曾评论陌陌直播营收占比过高，收入结构不健康，抗击打能力弱。从Q2的财报可以看出，直播收入接近总营收的70%，这一比重相对同期有所下滑，但并非是陌陌本身业务结构调整所致，而是源于直播业务收入的下滑。秀场直播营收的本质是“美色经济”，由于疫情的缘故，秀场直播的用户付费意愿降低，外加在今年上半年电商直播的兴起，以秀场直播为主的陌陌受到冲击较大。在直播带货的大趋势之下，秀场直播的优势逐渐磨灭，陌陌急于寻求下一个直播的增长点，由此被迫转型进入第三阶段。当下，直播带货的基本盘虽大，主要以淘宝、京东、拼多多等电商平台为主。在行业巨头面前，缺乏电商、游戏相关的陌陌，要从“社交+直播”向“电商+直播”转型，在平台侧可以说是举步维艰，难以复刻从社交直接向秀场直播转型的路径，只能先从主播转型做起，借助秀场主播入局直播带货，在行业风口上追逐一波红利。在秀场主播尝试转型之时，陌陌也提供了一定的流量扶持、活动支持，举办了"电商风云榜"活动，每周一会根据主播上周的带货指数进行十强排名，还推出了“我为故乡下单”等主题专场活动来鼓励主播进行带货，着力扶持原生主播，并鼓励主播打造个人品牌，减轻对于电商平台的依赖。某种程度而言，对于第二次业务转型的陌陌而言，这些秀场主播转型成功与否，将是决定平台营收增速的关键。
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以陌生人社交起家，凭借秀场直播转型，如今又涉足直播带货，可以看出，陌陌APP一直跟随着互联网的风口横向拓展平台功能，以期在竞品竞争中有更多的获客空间，当然，平台每一次业务重心的转移，都是以流失部分原始用户作为代价。从陌生人社交到秀场直播，这两种截然不同的业态核心在于人，但此次向电商领域拓维，还涉及到了“人、货、场”等多重关系。在全新的拐点，作为后入局者的陌陌，在没有电商平台的相关优势的情境下，能否开辟一片新的天地？对于陌陌科技而言，比股票下跌、市值缩水更致命的是，旗下产品矩阵青黄不接，市场占有率和竞争力的不断走低。陌陌是唐岩从网易出走创业的第一款APP应用，乘着4G与移动应用的东风，很快凭借陌生人社交的差异化特色占领了市场。但后期随着竞品的增加，“陌生人社交”这块蛋糕渐被瓜分，打破了陌陌一枝独秀的局面。对此，陌陌并没有选择与之抗衡，而是选择收购。2018年2月，陌陌以530万股陌陌A类股票和6.009亿美元现金收购探探100%股权，总金额约为7.6亿美元，是当时国内陌生社交领域最大的并购，但值得注意的是，被收购的探探，尽管月度活跃用户持续增加、直播、增值服务等方面的收入在持续上涨，但整体一直处于亏损的状态。
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在这一背景下，陌陌科技一直着力拓展新品类APP，为后续的发展准备新的弹药。一方面，陌陌科技投资了不少子公司，继续发挥自身在社交领域的优势，进一步细分产品性能，先后推出了瞧瞧、对对、陌多多，CUE、MEET、赫兹、doki、是他、哈你等多款细分领域的社交产品。这些社交产品都有各自的核心特色。例如，“瞧瞧”这一产品的核心理念为“看脸很重要，但前提是聊得来”，在平台上，用户的头像默认都是蒙脸效果，聊天互动达到一定标准后，才能申请解锁双方真实头像；主打同城恋爱的交友软件“对对”的玩法则与“瞧瞧”恰恰相反，强调全新的视频交友互动玩法，通过线上视频聊天的方式，帮助用户认识新朋友；“陌多多”则主打真人认证、语音社交，为广大用户提供一个真实交友并且有趣的社交环境。分页标题#e#
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除此之外，陌陌还在短视频领域发力，推出战略级产品“对眼”，产品定位是短视频社交软件。从产品体验看，“对眼”有拍摄视频分享、观看附近动态等功能，可以在视频中发表类似弹幕的评论，直接在随拍上聊天，给用户带来了全新的交友体验。
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整体来看，因陌生人社交起家的陌陌公司，当下并不满足于陌陌和探探这两款拳头型的社交产品，还在社交APP赛道上探索新的方向和玩法，将社交细分成为各个链条，熟人社交、匿名熟人社交、匿名陌生人社交、陌生人社交……试图通过垂直细分目标用户人群，直戳用户的痛点和需求点从而达到获客的目的，但现实的是，这些应用的市场水花都不大，并未显示出长久的发展前景。毕竟，当前社交赛道玩家众多，已不是陌陌初入局时的环境，难以复刻当年“上线即巅峰”成绩。社交APP行业竞争有多激烈？举个例子，成功推出微信这一熟人社交APP的腾讯，也在陌生人社交领域不断试水，曾经在一个月内接连推出美颜社交APP“猫呼”、“高品质社交”的APP“轻聊”以及以对标绿洲为目标的社交应用“有记”等三款APP，这样高频次的推出差异化的社交产品，亦是各个阵营资本如潮水般涌入、并希望就此分得一杯羹的缩影。另一方面，在着力社交向产品研发之时，陌陌公司还将目光投向搞笑、美妆领域，主要成果是推出了短视频APP“超有梗”以及“芒西”的仿妆APP，前者的产品定位是发布搞笑类的短视频内容，还曾建立官方微信群进行招募、成立短视频公会，不过目前几乎处于查无此APP的状态。
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后者的产品定位是帮助用户进行仿妆，给喜好美妆的用户提供一个交流平台。芒西这一仿妆APP的内容逻辑，与陌陌科技之前推出的ZAO是反向行之，去年ZAO一经推出便登上APPStore榜首，但AI换脸涉及敏感的安全问题和个人隐私问题，被相关部门约谈后不了了之。可以看出，当前芒西规避了ZAO所存在的问题，迎合了近年热度高的仿妆话题，在未来或可通过与美妆品牌合作进行变现不过，单从华为应用市场的下载数据来看，芒西在用户吸引力上表现平平，陌陌科技能否在这一全新领域有所成就，还待观望。总的来说，近年来，陌陌科技一直在研发新的社交产品，并尝试在新领域进行试水，但遗憾的是，这些全新的产品并未给陌陌科技带来新的高光时刻，倒有让陌陌科技成为“APP工厂”的态势。所以，陌陌科技的下一个流量故事又是否会出自它们身上呢？目前来看，概率很小。*原创文章，转载需注明出处

来源：(逗比也谈心)

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标题： 流量|股价持续下跌，陌陌和它的APP们还会有下一个“流量故事”吗？