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头部私募一般具备较为强大的投研团队 ， 调研主要由研究员进行 ， 明星基金经理“出马”的情况并不多见 。
不过 ， 在择股难度加大的情况下 ， 近期多位私募大佬纷纷亲自上阵 。 据统计 ， 7月以来 ， 宁泉资产的杨东、高毅资产的邓晓峰、景林资产的蒋彤以及世诚投资的陈家琳均对个别标的进行了调研 ， 他们关注到了哪些机会呢？
杨东调研山石网科
宁泉资产是兴证全球基金前任总经理杨东“奔私”之后创办的私募基金 ， 今年已经挺近百亿级私募梯队 。 杨东早在2007年A股突破6000点高位时 ， 曾以公开信的形式劝导基金持有人赎回股票基金 。 2015年4月上证综指站上4400点 ， 他通过一季度策略展望再度明确看空 。 两次在市场高位逆势提醒 ， 使得他成为投资人眼中的“良心基金经理” 。
7月3日 ， 杨东罕见亲自调研山石网科 ， 这是杨东今年首次参与上市公司调研 ， 其对山石网科的关注度不言而喻 。
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山石网科表示 ， 结合多年的行业发展经验来看 ， 网络安全行业的发展是一场马拉松比赛 ， 需要持续不断的投入 ， 同时也需要保持合理的发展节奏 。 从过去十余年的发展历程来看 ， 公司一直保持着较为稳健的发展态势 ， 始终重视在产品研发、技术创新方面的投入 。 未来三年 ， 公司将研发与销售并进 ， 加快产品多元化布局与“两纵一横”营销网络扩建 ， 不断提升安全解决方案能力 ， 积极开拓差异化竞争路线；在加强国内市场推广的同时 ， 继续拓展海外市场 ， 实现收入结构更多元化 ， 并持续提升公司整体运营效率 ， 努力实现有质量的稳定增长 。
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亲自调研上市公司频率较低的邓晓峰最近对5G概念股有所关注 。 Choice数据显示 ， 7月31日 ， 邓晓峰通过电话会议的形式调研了领益智造 ， 从调研记录来看 ， 邓晓峰较为关注其收购赛尔康的原因、对赛尔康未来的规划以及行业不确定性对公司的影响 。
公开资料显示 ， 领益智造近期可谓颇受机构关注 ， 7月以来共有64家公募、32家私募机构前去调研 ， 其中除了高毅资产邓晓峰 ， 景林投资基金经理蒋彤也亲自调研了该股票 ， 宽远资产、盘京资产等百亿级私募以及睿远基金、兴证全球基金、易方达基金等公募机构亦均在调研名单之中 。
从其股价走势来看 ， 二季度以来领益智造的股价涨幅超过40% 。 国盛证券研究报告显示 ， 领益智造销售收入稳步增长 ， 领益科技主体表现优异 。 今年上半年公司实现销售收入119.44亿元 ， 同比增长24.47% ， 公司实现经营性净利润6.7亿元 ， 较上年同期下降6.08% ， 其中领益科技实现营业收入78.17亿元 ， 较去年同期增长36.19%；领益科技板块经营净利润为9.21亿元 ， 较上年同期增长5.92% 。 随着大客户新机的拉货 ， 公司下半年各个板块业务持续向好 ， 重点聚焦于核心主业 ， 优化财报 ， 充分发挥赛尔康、磁材、无线充电等业务互相协同的优势 。分页标题
除了领益智造 ， 邓晓峰今年还亲自调研了宏发股份、联创电子、立讯精密、南极电商以及石基信息 。
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国内市场中的女性基金经理不多 ， 投资阅历长达十年以上的女性更为罕见 。 景林资产合伙人蒋彤便是其中之一 。 在景林的投资梯队中 ， 每位基金经理都有不同的风格 ， 蒋彤给自己的定位是价值、成长并举 。 熟悉她的人如此评价道：敏感于市场和企业的拐点性变化 ， 善于捕捉市场的热点投资机会 。
【基金|宁泉杨东、高毅邓晓峰、景林蒋彤等私募大佬忙调研 盯上了这些股票】7月以来 ， 市场波动幅度明显加大 ， 在此背景下 ， 蒋彤调研了三只个股 ， 除了上述提及的领益智造以外 ， 伟星新材和金科股份也在她的关注范围之内 。
公开资料显示 ， 伟星新材致力于研发、制造、销售各类高质量、高附加值新型塑料管道 ， 7月以来共接受了28家公募和13家私募机构的调研 。 金科股份则属于房地产行业 ， 同期被调研的频率并不高 。
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多位私募基金经理近期向采访人员透露 ， 随着经济逐步修复 ， 顺周期的板块机会渐显 ， 建材、化工等行业具备较多机会 。
另外 ， 知名私募世诚投资董事总经理陈家琳7月以来则调研了丽珠集团、康弘药业和广联达 。
下一阶段投资难度加大
今年以来 ， A股的结构性行情持续演绎 ， 消费、医药、科技三大赛道的优质标的估值大多处于历史高位 。 多位私募基金经理感慨：下半年投资难度更大了 ， 能够聚焦的主线都比较贵 ， 只能通过更加深入的研究精选个股 。
敦和资产直言：“最容易赚钱的时点或已过去 ， 下半年大级别指数行情发生概率较小 。 ”原因在于 ， 从流动性的角度来看 ， 下半年相比上半年大概率会边际收紧 ， 三季度如果GDP继续回升 ， 全球经济好转 ， 利率回升 ， 通胀上升 ， 传统经济三季度跑赢新经济的可能性是存在的 ， 一批优质的周期成长股三季度表现会不错 。 但从景气度趋势来看 ， 新经济仍会好于传统经济 ， 传统经济很难出现持续性超过一年的景气上升周期 ， 医疗、消费、科技可能是这个时代的三朵金花 。
“好标的都不便宜 ， 可能是下半年最犯难的事情 。 ”沪上一位私募基金经理表示 ， 一方面 ， 从景气度持续向上的行业里选出估值合理的股票非常困难 ， 资金都很聪明 ， 部分优质股票已经有一些泡沫了；另一方面 ， 从其他行业中寻找龙头股进行投资也存在一个问题 ， 即便宜是有道理的 ， 行业以及个股存在一些瑕疵 。 整体而言 ， 目前选股的难度加大 ， 均衡配置是不错的选择 。
来源：(天天基金)
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标题：基金|宁泉杨东、高毅邓晓峰、景林蒋彤等私募大佬忙调研 盯上了这些股票
