【股票|国信证券150亿定增落地！社保基金与中金公司等同行力挺，浮盈近17亿元】|中年|低薪|

按关键词阅读：

【股票|国信证券150亿定增落地！社保基金与中金公司等同行力挺，浮盈近17亿元】

本文插图

外汇天眼APP讯 : 券商定增市场热情高涨，近期接连出现同行组团“捧场”的盛况。
8月12日晚间，宣布150亿元定增实施完成。其背后豪华的认购阵容备受市场关注，全国社会保障基金理事会（下称“社保基金”）、中金公司等四大券商位列其中，锁定期均为6个月。以8月13日国信证券收盘价13.6元/股计算，相较10.62元/股的入场价格，溢价28% ，社保基金账面浮盈13.62亿元， 4家券商账面浮盈3.1亿元。
《国际金融报》采访人员梳理获悉，截至8月13日，年内11家券商发布定增预案，预计募资1067.67亿元。其中，国信证券等6家券商定增已经完成，募资金额合计612亿元。国信证券、中原证券、第一创业、海通证券定增均获得同行力挺，最新收盘价较定增发行价均处于溢价状态，参与定增的券商获益颇丰。
业内人士告诉采访人员，券商参与同行定增，主要是看好券商估值的提升，追求的主要是6个月后的减持收益。券商对同行较为了解，项目风险也更为可控。
社保基金浮盈逾13亿元

国信证券此次定增发行数量为14.12亿股，以竞价方式确定本次发行价格为10.62元/股，募集资金总额为150亿元，扣除发行相关费用人民币2.18亿元（不含增值税），募集资金净额为147.82亿元。
国信证券此次定增认购投资者阵容豪华：作为公司控股股东，深投控斥资50.29亿元认购4.74亿股非公开发行股票；作为持股5%以上的股东，云南合和花费25.15亿元认购2.37亿股，华润信托以7.95亿元认购0.75亿股。定增完成后，深投控、华润信托、云南合和的持股比例分别为33.53%、22.23%、16.77% 。
同时，社保基金斥资48.5亿元认购4.57亿股非公开发行股票，持股比例4.57% ，一跃成为国信证券第四大股东。截至8月13日收盘，国信证券上涨0.37% ，收报13.6元/股，较定增发行价溢价2.98元/股，社保基金账面浮盈13.62亿元。
备受关注的是，中金公司、中信建投、万和证券、东海证券4家券商均参与国信证券定增，认购金额分别是4亿元、2.8亿元、2.1亿元、2.1亿元，总金额达11亿元，认购总股数约为1.04亿股。以8月13日收盘价计算， 4家券商总体浮盈3.1亿元。
股票|国信证券150亿定增落地！社保基金与中金公司等同行力挺，浮盈近17亿元
本文插图

锁定期方面，深投控认购的股份自发行结束新增股份上市之日起60个月内不得转让；云南合和、华润信托认购的股份36个月内不得转让；其余7名投资者认购的股份6个月内不得转让。
关于资金用途，国信证券表示，将用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。具体来看，拟投入23亿元向全资子公司增资， 60亿元用于发展投资与交易业务， 25亿元发展资本中介业务， 40亿元用于偿还债务， 2亿元用于其他营运资金安排。
国信证券7月财务数据显示， 7月份取得营收24.81亿元，同比增长128.57% ，环比增长98.2%；7月净利润12.09亿元，同比增长230.51% ，环比增长52.04% 。 2020年7月末净资产较上月末大幅增加，主要原因是2020年7月完成向特定对象非公开发行A股股票募集资金约150亿元，及发行50亿元永续次级债。
券商组团参与同行定增
东方财富Choice数据显示，再融资新规于2月14日落地后，多家券商发布或修改定增预案。截至8月13日，年内11家券商发布定增预案，预计募资1067.67亿元。其中，国信证券等6家券商定增已经实施完成，涉及募资金额612亿元。分页标题

股票|国信证券150亿定增落地！社保基金与中金公司等同行力挺，浮盈近17亿元
本文插图

本文插图

本文插图

本文插图

本文插图

本文插图

券商定增项目频频获得同行力挺。日前，海通证券公告200亿元定增发行结果，其中瑞银集团和摩根大通获配金额分别是14.9亿元、3.55亿元，合计达18.45亿元。
中原证券36亿元的定增也备受关注，获中金公司、中信证券、中信建投、国信证券、国泰君安五大券商以自有资金认购近2.54亿股，金额合计11.95亿元，限售期均为6个月。
此外，第一创业定增最终获配的9名发行对象中涉及五家券商，中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券均在列，配售金额为10.5亿元，占定增募资总额的25% 。
已经完成定增的6家券商中，最新收盘价较定增发行价均处于溢价状态，海通证券最新溢价2.5元，第一创业溢价5.2元，中原证券溢价1.13元，这意味着参与定增的券商同行均处于账面浮盈状态。