渤海银行历时3年终圆上市梦 IPO首日股价零涨幅记得点蓝字关注我

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今日，渤海银行在港交所挂牌上市，此次IPO发行价为每股4.8港元。然而，作为2020年国内银行业的首个IPO项目，渤海银行盘中一度跌破发行价，最低跌至4.71港元/股。截至收盘，股价报收于发行价4.8港元/股，涨跌幅为0 ，总市值为831.84亿港元。

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年内银行IPO“颗粒无收”的局面终于被打破。
今日（7月16日），渤海银行（09668 ， HK）在港交所挂牌上市。该行董事长李伏安、行长屈宏志等出席了上市仪式，李伏安、屈宏志代表渤海银行敲响开市锣。
渤海银行此次IPO发行价为每股4.8港元。然而，作为2020年国内银行业的首个IPO项目，渤海银行开盘后股价小幅低开，随后一路震荡下行，盘中一度跌破发行价，最低跌至4.71港元/股。
不过，盘尾又迅速拉升，截至收盘，股价报收于发行价4.8港元/股，涨跌幅为0 ，总市值为831.84亿港元。

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对此，有业内人士表示，一方面是上市时机不佳，目前银行股整体股价较低，纷纷破净；另一方面是市场认购不足，同时也与该行近年逐渐上升的不良率等本身因素有关。

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香港公开发售股份认购不足
招股书显示，渤海银行本次IPO发行数量为28.8亿股，其中5%香港公开发售，即1.44亿股；95%国际发售，即27.36亿股。募集资金总额约为134.70亿港元，所募集资金将用于补充该行的资本金，以支持业务的持续增长。
7月15日，渤海银行发布了发售结果公告，从前期的认购情况来看，香港的认购情况并不乐观。根据已接获的申请及认购意向显示，渤海银行在香港公开发售股份认购不足，而国际发售股份仅获轻度超额认购。
渤海银行本次IPO在香港发售股份为8471万股，不到香港公开发售股份总数1.44亿股的0.6倍。由于香港公开发售股份认购不足，故并无实施回补机制。
此外，该行将香港公开发售项下认购不足的发售股份重新分配至国际发售，故本次国际发售的股份数达27.95亿股，约为国际发售项下发售股份总数27.36亿股的1.2倍，获轻度超额认购。分页标题
另外，在此次IPO中，渤海银行共引进了9名基石投资者，包括荣盛房地产发展（香港）有限公司、香港华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、盛虹控股集团有限公司、深圳市翠林实业发展有限公司、新奥集团股份有限公司、津联（天津）融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、宜昌东阳光健康药业有限公司。
这9名基石投资者合计认购了8.40亿股股份，占渤海银行全球发售完成后已发行股本总额的约4.84% 。
值得注意的是，该行在IPO完成后，原第一大股东渣打银行的持股比例将由19.99%降至16.67% ，二股东中海集团投资有限公司持股比例将由13.67%降至11.4% 。

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不良率6年猛增6倍
公开资料显示，渤海银行成立于2005年12月30日， 2006年2月正式对外营业，其是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，总部设在天津。
早在2017年6月，渤海银行董事长李伏安就曾透露，渤海银行正在筹备上市事宜，争取在2017年下半年启动上市进程。
而今历时三年，渤海银行终于圆梦。渤海银行上市后，全国12家股份制银行中仅剩下恒丰银行和广发银行还未上市。
近年来，渤海银行发展较快， 2017年渤海银行总资产超过万亿。至2019年末，渤海银行的总资产达11169亿元，较上年同比增长8% 。同时，该行去年实现营业收入282.82亿元，同比增长22.04%；归属于股东净利润83.36亿元，同比增长17.73% 。
此外，截至2019年末，该行拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家。
不过，随着渤海银行规模的不断扩大，其不良贷款率也在迅速攀升。
数据显示，该行2013年底的不良贷款率仅为0.26% ， 2018年底上升到1.84% ， 2019年不良率略降至1.78% ，但相比2013年，不良贷款率6年仍增长了近6倍。

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除了资产质量有所恶化之外，据招股书信息显示，截至2020年6月20日，渤海银行因为各项违法违规问题，收到银保监会、人民银行、国家外汇管理局、国家税务总局及其他监管机构的行政处罚合计达63单。
据了解，这些行政处罚针对渤海银行总行及34家分支行作出，涉及罚款及被没收的不正当收益合计约为5590万元。其中，渤海银行收到银保监会及其地方监管局开出罚单的数量与金额最高，为33单、约4320万元。渤海银行总行收到1单，其余32单处罚对象为分支行。
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