36氪|手游发行商新娱科今起招股，预计7月15日在港挂牌上市

6月30日，新娱科控股（06933.HK）发布公告，将于6月30日至7月6日招股，公司拟发行1亿股股份，其中90%为国际发售，共计9000万股；10%为公开发售，共计1000万股，另有15%超额配股权。每股发行价介于1.63-1.87港元之间，每手2000股，预期将于7月15日上市。独家保荐人为华高和昇财务。
新娱科曾于去年4月23日和10月25日两次递表港交所，但是上市申请均已失效。今年4月28日，新娱科控股第三次向港交所递交上市申请，并且于6月26日通过港交所聆讯。
公告显示，新娱科拟将上市筹集的资金用于游戏开发与发行。具体而言，将有约33.1%的资金用于提升游戏开发能力及扩展游戏组合；约46.1%的资金用于加强发行能力；约13.7%的资金用于建立一个综合游戏分销平台；约7.1%的资金用于扩大地理覆盖范围及建立国际用户基础。
此前的招股书披露，新娱科系一家中国综合游戏发行商及开发商，专注于在中国市场发行手机游戏。其运营主体为顶联科技有限责任公司， 2014年起家于电子设备销售业务，自2015年拓展开发业务及开始开发手机游戏，并于2016年进一步打入手机游戏发行业务。
截至最后实际可行日期，新娱科已开发了22款自研游戏，主要类型为RPG及休闲游戏。其中旗舰游戏为《虚空风暴》《公主遇险记》《醉计三国》，于2019财政年度产生收益4.5千万元（人民币，下同），占同期总收益24.3% 。

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【36氪|手游发行商新娱科今起招股，预计7月15日在港挂牌上市】
来源：新娱科公告
在公司收益上，新娱科2017至2019年财年收入分别为1.07亿元、1.51亿元，和1.88亿元，复合年增长率为32.3%；净利润分别为3145.4万元、3939.1万元及5050万元人民币，年复合增长率26.6% 。
但是值得注意的是，在财年收入上，发行自主开发游戏收入不足联合发行第三方游戏收入的三分之一。联合发行第三方游戏仍是顶联科技的主要营收来源。