面包财经|银行支持制造业有话说：国有银行是主力多数银行不良率下降

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新华财经和面包财经研究员从制造业贷款余额、增速、占比以及不良率等角度，对A股36家上市商业银行近五年的制造业贷款情况进行了梳理。
总体来看， 2019年制造业贷款余额规模较上年出现增长，但各家表现分化较大。国有银行和城商行中多数银行制造业贷款余额出现增长，股份制行和农商行则多数出现下降。值得注意的是，制造业贷款在总贷款中的占比普遍出现下降，仅有上海银行一家出现增长。不良贷款余额虽普遍下降，但大部分银行制造业不良率仍然处在相对高位。
制造业贷款余额9.24万亿元国有银行是投放主力
截至2019年末， 36家上市银行制造业贷款余额达9.24万亿元，较2018年末增加707.09亿元，增幅为0.77% 。

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图1：近五年A股36家上市银行制造业贷款余额
从银行类别来看，国有银行对制造业贷款的投放力度较大。截至2019年末，六大国有银行制造业贷款余额合计为6.28万亿元，占制造业贷款总额的比重从上年的67.26小幅上升到67.90% 。股份制行制造业贷款余额合计为2.18万亿元，占比从上年的24.42下降至23.58% 。

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图2：近五年A股上市商业银行制造业贷款投放占比
余额增速分化：国有行城商行大多增长部分股份行农商行下降明显
虽然2019年上市银行制造业贷款整体出现增长，但各家表现分化明显。
与2018年制造业贷款余额相比，国有银行和城商行中多数出现增长，部分股份制行和农商行则出现明显下降。

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图3：2019年A股上市银行制造业贷款余额变化
具体来看，截至2019年末，六大国有银行中，中国银行制造业贷款余额最多，为1.68万亿元。工商银行制造业贷款规模增加较大，较2018年末增加599.91亿元。邮储银行的制造业贷款规模偏小，仅有2730.74亿元，但较上年相比增长了13.72% 。
股份制银行中，兴业银行的制造业贷款余额最多，为3547.88亿元，但较2018年末减少了48.05亿元。此外，中信银行的制造业贷款余额下降较快，较2018年减少了373.30亿元，降幅为12.65% 。
城商行中，江苏银行和北京银行的制造业贷款规模排在前列，分别为1228.77亿元和1217.42亿元。而增长较快的银行为长沙银行和青岛银行，较上年分别增长25.82%和22.48% 。
此外，渝农商行制造业贷款规模在农商行中位居首位，为611.30亿元。青农商行和常熟银行制造业贷款余额增长较快，较2018年分别增长20.50%和17.08% 。
贷款占比变动：仅有一家上升
从制造业贷款余额在总贷款余额中的占比来看，农商行普遍较高，排名前五的银行都是农商行。

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图4：2019年A股上市银行制造业贷款占比
截至2019年末，江阴银行和苏农银行制造业贷款投放在总贷款余额中的占比分别为46.79%和39.16% ，明显领先于其他上市银行。此外，常熟银行和无锡银行占比超过20% ，张家港行、光大银行、苏州和宁波银行占比超过15% ，制造业贷款投放相对较多。
值得注意的是， 2019年上市银行的制造业贷款占比普遍出现下降，仅上海银行占比出现小幅上升，较上年上升0.09个百分点。分页标题
制造业不良贷款余额多数下降
截至2019年末， 36家上市银行中，只有20家银行对制造业不良贷款余额情况进行了披露。
数据显示， 20家银行中，有13家银行制造业不良贷款较上年出现下降， 6家上升，另外一家暂无可比数据。

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图5：2019年A股部分上市银行制造业不良贷款
截至2019年末，工商银行、建设银行和农业银行的制造业不良贷款余额较多，分别为739.76亿元、712.89亿元和605.29亿元，但较上年末均出现下降。
制造业不良贷款增长较快的银行分别是邮储银行、青岛银行和浙商银行，较上年分别增加39.27亿元、7.86亿元和20.15亿元，增幅分别为68.19%、63.19%和48.10% 。
不良率较高：半数银行超过5%
梳理年报信息发现，上市商业银行中仅22家银行披露了2019年制造业不良率。
总体来看， 22家上市银行中有16家制造业不良率出现下降， 4家出现上升，另外两家暂无可比数据。

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图6：2019年A股部分上市银行制造业不良贷款率
数据显示，截至2019年末，平安银行、杭州银行、上海银行和郑州银行制造业不良率较上年下降较快，分别下降3.32、2.78、2.47和2.45个百分点。
值得注意的是， 22家上市银行中有11家银行制造业贷款不良率超过5% ，其中郑州银行不良率超过10% 。宁波银行制造业不良贷款率最低，仅为0.98% 。
总体来看，上市银行制造业贷款投放规模虽有增加，但个别银行在贷款规模及增速上却出现明显下降。
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