|ST宏盛拟发行股份购买宇通重工100%股权，交易价格22亿元

大河财立方消息5月31日， ST宏盛发布公告，拟向宇通集团和德宇创新以发行股份购买资产的方式，购买其持有的宇通重工100%股权，交易价格为22亿元。交易完成后， ST宏盛将持有宇通重工100%股权。
公告显示，截至评估基准日2019年12月31日，宇通重工的股东全部权益价值的评估值为250567.6万元。基于上述评估结果并考虑到宇通重工在基准日后向原股东分配了30000万元现金分红，交易双方协商确定宇通重工100%股权最终的交易价格为22亿元。
本次交易中， ST宏盛拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过3亿元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30% 。最终发行数量将在中国证监会核准后，根据询价结果最终确定。
ST宏盛表示，本次拟募集配套资金3亿元，分别用于宇通重工“产线升级改造及EHS改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。本次补充流动资金的比例未超过交易作价的25% ，亦未超过募集配套资金总额的50% 。

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本次交易中宇通重工100%股权的交易金额确定为22亿元，对价均以股份方式支付。按照本次发行股份购买资产的发行价格6.61元/股计算，本次拟发行股份数量为332829046股。
本次交易前， ST宏盛的控股股东西藏德恒为本次交易对方宇通集团的全资子公司，即本次交易对方宇通集团为ST宏盛的间接控股股东；ST宏盛、交易对方和宇通重工的实际控制人均为汤玉祥等7名自然人；本次交易完成后宇通集团将直接控股ST宏盛，成为ST宏盛5%以上股东。因此，本次交易构成关联交易。
本次交易前36个月， ST宏盛的控股股东为拉萨知合，实控人为王文学；2018年12月，西藏德恒受让拉萨知合持有的ST宏盛25.88%股份， ST宏盛实控人变更为汤玉祥等7名自然人；本次交易完成后， ST宏盛的实际控制人仍为汤玉祥等7名自然人。

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本次交易中，拟购买的标的资产相关指标超过ST宏盛对应指标的100%且本次交易将导致上市公司的主营业务发生变更。综上，本次交易构成重组上市。
责编: 徐一 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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