美智库：制裁华为短期韩国胜，长期中国胜

美智库：制裁华为短期韩国胜，长期中国胜。美国失去全球领导地位近日，美国BCG（波士顿咨询集团）发布了一份题为《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》的研究报告。报告称，如果美国继续加强对中国高科技企业的制裁，韩国可能在接下来几年内超过美国，成为世界半导体领先者；从长远看，中国可能会取得半导体领导地位。而美国将失去全球领导地位。凡事都是双刃剑，美国要加速去中国化，而中国作为世界工厂，最后得到的结果，可能是世界加速去美国化。目前美国半导体产业拥有绝对领导地位：美国在23种半导体产品类别中均处于领先地位，拥有45%到50%的份额；美国的领导地位基于一个良性的创新循环，这一循环依赖于进入全球市场以实现所需的规模，为持续保持美国技术领先于全球竞争对手的超大规模研发投资提供资金。中国企业需求大：中国企业占全球半导体需求的23%；中国半导体自给自足的情况：目前中国自主半导体产业只能覆盖14%的国内需求；但中国70%以上的半导体需求已经有了成熟的“非美国”替代供应商，也就是70%的需求可以通过第三方来获得满足；在美国2019年5月限制向华为销售相关产品的三个季度中，美国顶级半导体公司的收入中位数下降4％至9％。预计到2025年，《中国制造2025》计划将使中国半导体自给率提高到25%至40%左右，从而使美国在全球的份额降低2至5个百分点。如果美国持续制裁中国，美半导体产业的全球份额将损失8个百分点，收入将损失16% 。收入的下降将导致研发和资本支出的大幅削减，并导致美半导体行业失去1.5万至4万个高技能直接工作岗位。目前韩国在存储，芯片，显示屏领域存在优势。从美国失去的市场需求，将转向韩国，从而使韩国获得大量半导体订单。这将使韩国公司加速开辟非美国技术产品线。以防止美国避开美国不喜欢公司的禁令。美国制裁华为，仅仅只是一个案例，而在此之前制裁中兴。在5月27日，又出台制裁中国33家科技实体。韩国也会推演，在韩国承接中国需求的同时，韩国半导体产业在全球地位会持续上升。迟早也会面临美国制裁的命运。在加速发展的同时，发展非美系供应商也成为韩国的重要战略。而中国目前在非美系技术参与度方面，发展已颇为全面。韩国反过来也会从中国购买相关零件，以及发展韩国自身技术供应线。从美加紧对中国制裁的趋势来看，中国发展全面自给自足的速度也会加速。在2019年10月，华为宣布已开始生产不含美国组件的5G基站。中国目前已具备半导体全产业链技术和公司，在国产光刻机，国产芯片制造，封装，测试等领域，均有相关公司。目前距离美国技术，在2~5代技术差距。基于中国庞大的市场需求，如果中国有越来越多的公司，向全球发出订单，要求提供非美国技术的产品。那么世界各国，都会加紧推出非美国技术的产品。世界在高科技领域加速去美国化的现象正在出现。出于对美国制裁的担忧，目前在欧洲，东南亚，东亚等地区，已开始出现避开购买美国产品的趋势。由于中国市场被迫避开美国技术，中国市场国产化进程加速，由于中国拥抱全球化，一旦在某个领域中国国内技术突破，那么中国将不会局限于自己在国内市场的统治。近期在存储领域，长江存储就已产生突破，达到世界先进水平，与其他存储公司没有代差。由于中国的市场规模，一旦国产化产品在国内打开市场，进而就会进军全球市场。进而慢慢的取代美国成为全球市场领先者。智能手机的发展，在中国就印证了这一步。因此，从长期来看，美国若制裁中国半导体产业的脚步不停步，只会让中国半导体产业崛起，并取代美国成为全球市场领导者。要想化解这一趋势，迫切需要中美之间找到新的平衡点，在维护各自国家安全利益的同时，允许美国半导体公司继续在研发方面进行大量投资，并将其尖端产品广泛提供给全球创新的设备制造商。而不能让全球其他企业失去对美国产品的安全性信任。