_原题为 Keep前员工爆料：多元化后遗症显现
“投资方比较看好这个赛道 ， 在线上运动科技品牌中 ， Keep规模是最大的 ， 因此受到资方的青睐 。 ”5月21日 ， Keep相关负责人向时代周报采访人员表示 。
这番话的背景 ， 源于两天前的一笔融资 。
5月19日 ， Keep（北京卡路里科技有限公司）对外宣布 ， 已于今年初完成8000万美元E轮融资 ， 时代资本领投 ， GGV纪源资本、腾讯、晨兴资本和贝塔斯曼亚洲投资基金等原有股东跟投 。
据公开资料显示 ， 截至目前 ， Keep已完成7轮融资 ， 累计金额超2.5亿美元 ， 成功踏入运动科技领域金字塔塔尖 。
不过 ， 与前几次相比 ， 此次融资并不容易 。
Keep上述相关负责人告诉时代周报采访人员 ， 2018年以后 ， 资本市场环境没有那么理想 ， 投资金额和数量都在整体下滑 ， 基于大环境 ， 公司受到影响 。
但前员工李芯（化名）认为 ， 资本寒冬只是影响Keep融资的其中一项因素 。
此前 ， 李芯在Keep工作超过三年 ， 但其已于今年离职 。 5月23日 ， 李芯向时代周报采访人员坦言 ， Keep这次融资相对比较艰难 ， 首先是因为资本大环境确实太差了 ， 其次与自身经营有关 。 “影响程度分先后 。 ”李芯强调 。
事实上 ， 在各方资本加持下 ， Keep一直被看做是运动科技行业中的“明星公司” ， 其创始人王宁曾多次在公开平台上不断向投资者勾勒出发展蓝图 ， 决心要将Keep打造成数字化赛道里的Nike 。
但在光鲜背后 ， Keep经营危机爆发 ， 关店、裁员等消息接踵而至 。 能否成为下一个Nike ， 被打上问号 。
资金压力高企
完成此次E轮融资之前 ， Keep曾出现资金断裂前兆 。
2019年10月下旬 ， Keep被曝出大量裁员消息 。 有报道称 ， 此次裁员涉及人数或有两三百人 。 彼时keep否认这一说法 ， 解释此轮优化实际占800人的10%―15% ， 这一行为是公司优化人才结构、提升组织效率 ， 属于正常调整 。
李芯向时代周报采访人员确认 ， 去年下半年传出的裁员消息属实 。 李芯认为 ， 业务版图扩张 ， 导致Keep成本压力激增 。
近几年来 ， Keep一直在探索最佳商业模式 ， 从线上到线下 ， 从工具到生态 ， Keep想要通过业绩向资方证明自身实力 。
“2018年以来 ， Keep同时开启了多条业务线探索 ， 包括智能硬件、内容付费、会员、线下空间、轻食配送等等 。 ”李芯表示 ， 但跑了一年多 ， 部分业务的结果未达预期 ， 导致成本居高不下 ， 此外 ， 多项业务并行带来的管理复杂度也成倍上升 。
多元化后遗症正在显现 ， 除了裁员外 ， Keep正在缩小关停负担业务及时止损 。
今年3月底 ， Keep关闭了旗下三家上海线下门店 ， 分别是静安大悦城店、长风大悦城店和金桥店 ， 这也是Keep在上海地区的全部门店 。 其中静安大悦城店为上海首店 ， 于去年3月开业 ， 也就是说 ， 上海门店的最长存活时间也仅为一年 。
目前 ， keep的线下门店数为十家 ， 全部位于北京 。
Keep相关负责人向时代周报采访人员解释 ， 线下门店属于重资产业务 ， 关停是为了更好地进行战略调整 ， 但外界传言关停的业务有的还在运行中 。
但李芯透露 ， 其实在2019年3―4季度 ， Keep就采取探索业务关停、裁员、办公楼退租、停止广告投放等方式控制了运营成本 。
“生态并不容易建立 ， Keep只是产业中细分的一环 ， 不具备整合产业链形成生态的能力 ， 由此看来 ， Keep竞争优势仍不稳定 。 ”5月24日 ， 香颂资本董事沈萌向时代周报采访人员表示 。
距Nike还有多远
一直以来 ， Keep将Nike视为目标 。
王宁曾多次公开表示 ， 欲将Keep打造成数字化赛道里的Nike ， 成为像它一样受到大众欢迎的运动品牌 。
“Keep是服装、运动空间、智能硬件 ， 还是APP ， 不重要 ， 重要的是我们想创造一种体育信仰 ， 改变年轻人的生活状态 。 ”2018年3月 ， 王宁在接受媒体采访时表示 。
但在实现宏伟壮志之前 ， Keep该如何规整业务、增加收入 ， 达到投资方对其业绩的要求？
根据Keep对外公布的数据显示 ， 2019年 ， Keep线上业务营收同比增长286% ， 包含线上付费课程、会员及运营活动等；线下业务营收同比增长300% ， 包含智能硬件、运动器械、轻食、服装及运动周边 ， 其中智能硬件同比增长177% 。 具体营收数据以及成本支出尚未披露 。
虽然各项业务营收均呈现大幅增长 ， 但截至2019年末 ， Keep业绩仍未达到收支平衡 。
李芯还向时代周报采访人员透露 ， 去年底对成本进行了大幅收缩 ， 今年应该能收支平衡了 。
具体是如何做到收支平衡的？Keep相关负责人坦言 ， 相对于线下门店重资产模式 ， 发展比较快速的是消费品和线上运营 ， 会先夯实这方面 。
事实上 ， Keep已经快马加鞭强化重点业务盈利能力 。
在线上产品销售方面 ， Keep主要售卖路径分别是站内、京东和天猫 。 “从销量结构来讲 ， 我们站内的销量占30% ， 70%是在京东、天猫完成的 。 ”2019年10月 ， Keep合伙人、副总裁刘冬对媒体表示 。
而在APP会员增值服务上 ， Keep同样没有懈怠 。
时代周报采访人员在Keep平台上留意到 ， 原价每月19元的会员价 ， 一直采用首月立减10元的优惠 。 而在春节过后 ， Keep将会员价再次打折 ， 首月只需6元消费者就能成为会员一族 。
“强控成本后 ， 资源投入聚焦到APP会员增值服务上 ， 2020年一季度实现同期数倍的收入增值 。 ”李芯向时代周报采访人员透露 。
但在业内看来 ， 此类盈利模式并非长久之计 。
5月23日 ， 盘古智库高级研究员江瀚向时代周报采访人员表示 ， “Keep想要通过电商和内容收费维持盈利是可以做到的 ， 但是想通过这两项赚钱或者持续高额盈利并没有那么容易 。 ”
去年5月 ， 王宁曾在接受媒体专访时坦言 ， “现在这个时代 ， 再做一个消费品类的公司 ， 或再做一个线性的公司 ， 指望能像当年的耐克和星巴克一样一路爬到顶峰 ， 其实是比较难的 。 ”
用户流量动荡
在多业务并行的模式下 ， Keep曾经引以为傲的用户流量也在悄然发生变化 。
根据QuestMobile公布数据显示 ， 虽然在2019年Keep的活跃用户数从近600万人成倍增加约至1200万人 。 但是用户使用时长在2017年达到顶峰近5亿分钟后 ， 便一路浮动下滑 ， 到了2019年7月 ， 已跌回到2016年近3亿分钟的水平 。分页标题#e#
对此 ， Keep相关负责人表示 ， 这是正常现象 ， 内容形态丰富后 ， 用户选择性也会较多 ， 以前打开是锻炼 ， 现在有可能打开APP只是为了买个装备 。
但李芯认为 ， Keep在多项业务并行模式下 ， APP变得非常复杂 ， 健身作为核心功能体验反倒不如当年 ， 使用时长下滑是必然现象 。
“在不断融资之下 ， 如果不能尽快提高营收和利润 ， 就无法满足投资者的要求 。 ”沈萌表示 ， 但过于注重营收和利润 ， 势必会引起用户对过度商业化销售的抵触 ， 容易流失用户 。
好在疫情期间用户居家运动热情高涨 ， 扭转了局面 。
QuestMobile在3月末发布的《2020年新冠疫情洞察报告》显示 ， 在健康生活方面 ， 运动健身APP行业活跃用户规模快速上涨至8928万 ， 同比接近翻倍 。 其中 ， Keep在节后发起了健康减肥互助监督局的活动 ， 活动期间日活跃用户规模上涨60%达到613万 。
“Keep未来是希望给用户提供完整的健身解决方案 ， 涵盖各种长尾的健身需求 。 在这一点上 ， Keep还需要付出非常多的努力 ， 而且外部的内容平台也在和Keep竞争健身用户的使用时长 ， 这都在倒逼着Keep升级 。 ”王芯表示 。
Keep相关负责人也坦言 ， 今年的战略重点首先是完善运动解决方案以及加强内容打造 ， 在此基础上进行一定的业务发展 。
然而 ， 该如何把握三者齐头并进 ， 对Keep而言仍是考验 。
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来源：(时代周报)

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