长三角芯片战争：十字路口的杭州芯谋研究首席分析

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4月16日，芯谋研究首席分析师顾文军在上海某高档楼盘“发现了好几位熟悉的面孔” ，在微博上感叹：“随着科创板半导体股票的解禁，今年浦东的豪宅要涨一波。 ”
科创板上海芯片企业的扎堆，反映的是上海在全国芯片产业的龙头地位，亦是长三角半个世纪以来的风云际会。
01
中国芯片，一半在长三角。
据21经济研究院与阿里研究院联合发布的《长三角数字一体化发展报告》， 2018年，长三角地区的集成电路产业规模占全国50%以上， IC设计、封测和晶圆制造分别在全国的产业占比达到32.6%、超60%、53.35% 。
其中，上海集成电路产业规模达到了1450亿元，占全国总比五分之一；黄浦江东当年划出来的一片空地张江科技园，一扩再扩已集聚9家晶圆制造企业、19条生产线、239家芯片设计企业，引领全国城市集成电路产业发展。

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2018长三角集成电路产业规模概况（cr：阿里研究院）
江苏则拥有第二
的无锡（1014亿元）、第七的苏州、第十的南通，以及虽在第十五但增速迅猛的南京；全省2019年芯片产量高达516.3亿块，遥遥领先其他省份。而浙江仅有杭州一城上榜，且仅列第十一位。
但在相当长一段时间里，浙江在集成电路领域曾是全国老二，仅次于江苏。
在50年代“喀秋莎”的歌声里，中国第一次走入芯片发展史。轰轰烈烈的“一五计划”前后，苏联向中国转让了1100套工业企业及其他建设项目的资料， 3500套制造各种机器的图纸， 950套技术资料和2950个专题的各种技术说明书，而仅仅收取了一种费用：文件复印费。中国的半导体技术和工业体系也由此建立起来。
1958年起，上海元件五厂、上海电子管厂和上海无线电十四厂等先后成立。上海半导体产业紧随北京发展起来。五十年代末，浙江在国内较早建立了单晶硅材料厂（开化 601 厂）；60年代，江苏建立起一批如南京国营772厂、无锡国营742厂、苏州半导体厂、徐州半导体厂、常州半导体厂、南京半导体厂等代表性的半导体生产企业。
上海的半导体工业在当时处于全国前列。 1968年，上海又组建无线电十九厂，与北京的东光电工厂（878厂）并驾齐驱，并称中国集成电路产业中的“南北两霸” 。
但是，特殊的历史时期，外部面临发达国家对设备和技术的封锁，内部面临持续十年的动荡，当1977年邓小平邀请30位科技界代表在人民大会堂召开座谈会时，半导体学界灵魂人物王守武（江苏苏州人）以一句话概括了当时中国半导体行业的家底：“全国共有600多家半导体生产工厂，其一年生产的集成电路总量，只等于日本一家大型工厂月产量的十分之一。 ”
在整体落后的大环境下，长三角之间芯片产业的差距，亦如初生稚嫩的青青草色，高度差近乎渺然不计。
02
1980年，无锡江南无线电器材厂（742厂）宣布从日本东芝公司引进彩色和黑白电视机集成电路5微米全套生产线。这是我国第一次从国外引进集成电路技术。短短几年时间， 742厂的芯片产量达到3000万块， 40%的国产电视机、音响和电源都用到了这条生产线上出来的芯片， 742厂也一跃成为当时我国产能最大、工序最全、首家具有现代工业大生产特点的集成电路生产厂。分页标题

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八十年代熊猫、金星等黑白电视多使用742厂芯片
742厂的技术引进是一道亮光，然而，当时中国整体的芯片产业大幕却陷入黯淡。
改革开放后，市场化的国有企业改革浪潮下，芯片企业也不得不自负盈亏。但芯片本就投入大、周期长，失去“输血”的工厂为了在短期内获得效益，大量购买国外的技术和生产线，自主研发的电子工业思路逐渐被购买引进所替代。当时有报告称，全国有33个单位不同程度地引进了各种集成电路生产线设备，最后建成投入使用的寥寥无几。
1986年，我国集成电路产量出现急剧下滑。电子工业部在厦门召开集成电路发展战略研讨会，提出了“七五”（1986-1990年）期间的“531”发展战略，即“普及5微米技术、研发3微米技术、攻关1微米技术” ，并决定在上海和北京建设两个微电子基地。
一为引进技术、二为寻找销路，上海在建设微电子基地上，选择了合资模式。 1988-1995年，上海先后成立上海贝岭、上海飞利浦、上海松下等半导体公司。 1998年，上海贝岭在上交所上市，成为中国集成电路行业的首家上市企业。然而贝岭单一依赖贝尔的模式不可持续，在贝尔受到市场严重冲击后，贝岭也不得不转型，在并购、投资中维持存续，而原先的芯片制造业务则烟消云散。
随着国家对集成电路产业的日益重视，更大规模的“908工程”（1990年）和“909工程”（1995年）也开启了。
“908工程”
的重点是当时市场化运营水平最高、同时具备DRAM研发能力的无锡华晶（由742厂与电子部第24所无锡分所合并而成），目标是突破超大规模集成电路，在“八五”（1991-1995年）期间半导体技术达到1微米。然而实际是：行政审批花了2年、向美国技术引进花了3年、建厂施工花了2年，待1997年生产线建成投产时，技术水平已落后国际主流四五代，月产仅800片， “投产即落后” 。
在一系列曲折探索后， 1995年出台的“909工程”吸取之前的经验教训，党和国家领导人发出“就是‘砸锅卖铁’也要把半导体产业搞上去”的指示，确定了中国电子工业有史以来最大的一笔投资规模：100亿元。 1997年，上海华虹与日本电气（NEC）合资组建华虹NEC ，不到两年时间就建成并投片64MB的DRAM ， “抓住了半导体高潮的尾巴” ，当年实现盈利。
相比在“三大战疫”中备受宠爱的无锡、上海，默默有些冷清的浙江，却迎来了自己在芯片产业最灿烂的时代。
已故中科院院士、原浙江大学副校长阙端麟教授从上世纪50年代开始，就在国内率先开展硅烷法提纯硅的研究。 1964年，阙教授成
功用硅烷法制
成纯硅；70年代，浙江大学建立了产业基地；80年代，浙江在单晶硅制备方面取得重大突破。此后，学生们开枝散叶，从单晶硅材料的生产到抛光片/外延片的加工，形成了包括浙大海纳、立立电子、立昂微电等一个围绕半导体材料的企业集群。
1988年， “531”战略下， 871厂绍兴分厂改名为华越微电子有限公司，建起了规模化、现代化的集成电路 IDM 模式（即集设计、制造、封装测试与销售于一体），是当时长三角仅次于无锡华晶的第二家集成电路制造企业。华越微的集成电路产量曾多年位居全国第二，并为浙江培养了大量的集成电路生产人才：杭州士兰微电子公司、绍兴光大芯业微电子有限公司、绍兴宏邦电子科技有限公司、绍兴联升微电子公司、绍兴广和科技公司等一批企业领军者都曾在华越微工作过，华越微堪称浙江集成电路生产的“黄埔军校” 。分页标题
学术、产业、人才的合力下，较长一段时间内，浙江的集成电路产业规模紧邻江苏之后，位列全国第二位；在全国集成电路设计十强企业中，浙江独占三席。
03
2000年末，一场席卷全球的半导体萧条期，把整个行业“砸锅卖铁”好不容易砸出来的信心几乎毁于一旦。
DRAM价格“跳楼价”直接变一折，华虹NEC 2001年亏损13.84亿，全国上下一片指责“光靠砸钱做不起芯片”；NEC自顾不暇，宣布将在2004年前退出DRAM领域，华虹NEC不得不转向代工。
举国之力组织的三大战役，最终只留下一座与预期偏差不小的上海华虹
。此后，一向支持半导体发展的国家力量，很长一段时间不见动作；而华虹尽管在2004年之后便恢复业绩稳定，也没再能获得国家资金的支持。
然而雨雪过后，焉知不是藏着东风？
国际芯片产业的调整，使芯片制造厂商寻求投资成本更低的区域；改革开放初期一批出国留学的优秀学生，在顶级芯片公司积累了丰富的技术和管理经验后，开始陆续回国创业。一场萧条带来的产业转移，和西雁东飞的人才回潮，使得内地一直求而不得的技术和人才悉数到位，迎来了快速发展的“黄金年代” 。
这其中，世界级芯片专家张汝京2000年创立中芯国际，钉下了上海乃至中国造芯史上的关键节点。
一个为人津津乐道的传言是，为了突破“瓦森纳协定”下的技术封锁，身为基督徒的张汝京凭借个人信用，找齐美国五大教会进行背书，终于获得了美国对0.18微米等级生产线设备的出口许可，拿到了世界领先技术水平芯片生产的入门券，扭转了国内“投产即落后”的局面。
彼时的中国，几乎没有人知道三星越亏越投的“反周期大法” ，对上海华虹一片指责；张汝京却深谙“不景气时盖厂最好” ，在行业低潮期趁低价购入了大量二手设备，甚至包括位于天津的整个摩托罗拉工厂。 3年时间，中芯就建立起4条8英寸生产线和1条12英寸生产线，到2005年就已成为全球第三的晶圆代工厂。这样的速度，全世界独此一家。
在中芯国际落成后，与台湾合资的宏力半导体、世界芯片代工冠军台积电也纷纷落户上海松江。短短两三年时间，到2003年上半年，上海已拥有芯片代工企业11家，已建和在建的生产线18条，其中10条为8英寸生产线，占全国70％以上。国际巨头在上海设置的研发中心和制造工厂，为上海培养和积累了大量的人才，形成其它地方不可比拟的优势。
江苏的苏州、无锡，也紧紧抓住了这一波外资和人才的浪潮。有台资背景的和舰科技，在苏州投产了8英寸芯片制造厂；美国国家半导体公司、欧洲第二大芯片生产商德国亿恒等，在苏州投资兴建芯片封装和测试企业。无锡长电则延请了于燮康、赖志明、冯东明等人才加盟，主导与新加坡先进封装等国外公司合作，开拓先进芯片封装工艺与硅分立器件市场，实现了产品结构质的跃升。
2013年，我国集成电路产业总产值达到405亿美元，占全球比重已经达到13.3% 。然而，外资与民营企业的“两条腿”走路虽然能够支撑起一个庞大的产业链，却难以实现尖端技术的自有。这一年，中国集成电路进口总额2322亿美元，超过原油成为我国第一大进口商品。国内外芯片技术的差距不仅形成了巨大的贸易逆差，更等于将科技发展的锁匙交到了别人手里。
时代的脉搏，需要有人高瞻远瞩。当2018年美国发起枪响，我们应该庆幸，在2013年有十几位院士联合上书，要求国家重新捡起对半导体的支持。分页标题
2014年9月，被称为“大基金”的国家集成电路产业基金挂牌成立，规模上千亿。无锡长电成为“大基金”的支持企业之一，在2015年蛇吞象收购星科金朋，成为全球第三大芯片封测巨头。
之前坐看省内“赛马”的南京也突然发力，在2015年引入台积电12英寸晶圆厂， 2018年工厂建成投产，成为国内目前为止工艺最先进的量产线。台积电的到来，吸引新思科技、ARM等越来越多的产业链公司落户，短短几年时间，南京已经形成了一个芯片半导体产业集群，江苏的集成电路实力更如猛虎添翼。
04
在上海和江苏你追我赶之时，这一时期的浙江显得有些“佛系” 。从世纪初的全国第二，到17年的全国第五，后边还跟着湖北、安徽、福建、四川、重庆等一群“死磕”芯片的对手，掉出前十不是没有可能。
“浙江不同于江苏和上海的地方在于，浙江对外资的欢迎程度没那么高，整个省的经济基础是民营经济。没有外资公司的技术引进、转移和扩散，浙江的芯片产业发展没那么成熟。 ”2019年，某知名投资机构负责人在接受微信公众号“CV智识”采访时分析道。
在2000-2017的漫长时间里，除了宁波在承接上海半导体产业的外溢上较为主动，整个浙江的芯片产业几乎完全靠民营企业自力更生。尽管如此，浙江还是涌现出了士兰微、中天微、矽力杰、华澜微、中科微等一批在全国乃至全世界都拥有话语权的芯片企业，在芯片设计和半导体材料领域站到了全国一流。
作为浙江芯片产业的龙头，省会杭州本应承担起更多责任。
2003年，面对国际芯片业者在长三角地区大手笔投资的热情，《浙江日报》在新闻中曾满怀期待地憧憬：“我省集成电路产业可以通过‘接轨上海’的策略，顺势引进封装测试企业…… ‘接轨上海’使具有一定设计基础的杭州面临着新的发展机遇。 ”2017年，杭州市经信委电子信息产业处却只能不无遗憾地总结：“在长三角高歌猛进发展集成电路产业10年征程中……杭州市虽有发展集成电路产业基础、良好条件和先发优势，但在发展集成电路产业方面成为了比较失落的十年，甚至基本未成功引进一家集成电路制造企业……”
南京的经验证明了：一座半导体制造厂能够带起一个经济开发区。而杭州本土企业受制于严格的土地、能耗、环评等因素，只能发力于芯片设计与材料，与制造厂的集聚效应不可同日而语。
从1999年阿里巴巴的成立，整个新世纪，杭州得益于互联网经济的发展“蒙眼狂奔” 。而当2018年互联网金融集体爆雷，中兴通讯芯片危机事件传来，硬科技公司的意义才凸显出来。
知名财经自媒体“饭统戴老板”曾在《中国芯酸往事》中评述：“近年来，关于‘上海为什么失去互联网’这一话题的讨论甚嚣尘上。除了网友总结的种种原因之外，还有一个不为人知的原因：上海在互联网发展最快的2000年之后，倾尽资源支持集成电路，把张江高科里塞满了各类芯片设计、制造、服务公司，曾经产值占全国一半。而这条路，无疑是最难走的路，也是最不容易出成绩的路，却又是最应该坚持的路。 ”
2017年9月，杭州市人民政府印发《杭州市集成电路产业发展规划》，提出到2020年底，全市集成电路产业主营业务收入力争达到500亿元；2018年7月，杭州又出台《杭州市进一步鼓励集成电路产业加快发展的专项政策》，推出了一系列具体补贴政策。 2018年，杭州市拨款5600万，专项资助了26个集成电路项目。
中国领先的存储控制器芯片企业华澜微告诉B12 ，企业切实感受到了变化：“杭州现在对芯片产业支持力度较大，较以往更具体、更快捷，减轻了企业研发投入的压力。 ”分页标题
05
但杭州似乎还没有下定决心。
2019年，浙江终于发起了集成电路产业基金，规模150亿
。参与方有浙江省国有资本运营公司、中国烟草总公司浙江省公司等共10家投资主体，各方资金于2025年12月31日前到位。
相比湖北300亿、广东350亿、福建500亿、江苏超过1000亿……150亿的规模对集成电路产业发展来说既显得不够充足，亦似乎与浙江的经济地位不相匹配。
受新政策吸引，一部分上海的芯片中小企业转移到了杭州。但一位转移过来的企业负责人Y告诉B12：“资金到位很慢。 ”
在《杭州市集成电路产业发展规划》中，杭州强调的依然是“重点发展集成电路设计产业”“重点发展芯片设计”；而《规划》发布仅三个月，杭州知名半导体企业士兰微就远赴厦门，与当地政府签署战略协议，合作建设12英寸特色工艺芯片项目。
一位知情人士透露：“当时厦门政府支持力度大，而且招商团队非常专业。前几年，整个浙江政府产业基金都没有实际运作起来，去年（2019）下半年才开始有实质改善。 ”
但是，杭州的“慢”就一定不对吗？
在一位半导体产业知名学者K看来，这恰恰反映“浙江的官员比较理性。 ”“懂经济，不会随便乱上项目。 ”
芯片产业投入大、周期长、回报率不明确， “全国一窝蜂上项目，容易产生泡沫。 ”杭州某知名投资机构经理Z分析道。
芯片生产线从建设到投产有一定周期，如果地方政府各自依据当前的市场情况进行建设，数年后面临的可能就是惨烈的同质化竞争。 “浙江要找到自己的定位，实现差异化，在这个前提下做大做强。 ”学者K说。
今年疫情期间，浙江政府缜密有序的表现赢得了全国赞誉， 2月的财政收入也几乎未受影响。我们有理由期待，一个理性的政府，会选择一条最适合的道路。
谷雨时节，笼在烟雨中的杭州含羞带怯，以千变万化的绿描绘江南旖旎的暮春卷轴。这座美丽的城市自有她的节奏气韵，不妨相信：慢慢来，比较快。
参考资料：
1．《“芯”想事成：中国芯片产业的博弈与突围》，陈芳、董瑞丰，人民邮电出版社
2．《芯事》，谢志峰、陈大明，上海科学技术出版社
3．《打造集成电路产业新高地?浙江省杭州市集成电路产业发展路径探讨和对策建议》，杭州市经信委电子信息产业处
4．《“长三角”芯片热凸现浙江芯片业新机遇》，浙江日报， 2003年08月29日
5．《浙江省芯片行业的现状及面临的机会和挑战》，海邦沣华
6．《2019数字长三角一体化发展报告》，阿里研究院
7．《上海滩造芯往事》， CV智识
8．《“长三角”芯片暗战30年：一家内衣厂的逆袭和三个台湾人的竞争》， CV智识
9．《中国芯酸往事》，饭统戴老板
10．《长路未尽：中国科创要攒的五颗宝石》，饭统戴老板
11．《浙江如何加速发展集成电路产业？》，芯空间
12．《浙江的“芯”事》，浙商杂志
注：杭州国芯、纳瑞科技、知名芯片专家唐杉对本文亦有贡献，致以感谢。
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