「农业早知道」我的目标是要比豆油贵,豆一逼仓:别拦我
Q:马老师能分析下今天的豆一吗?
我们从供需角度去分析商品 , 只能得到期货的商品属性 , 即你只能知道起点和终点 , 但是期货还有金融属性 , 资金的博弈决定着价格运行的路径 , 即使你供需判断再准确 , 但是仓位管理不当 , 在资金的激烈博弈下 , 经常会出现看对方向最终亏了钱的交易 。
资金的博弈不是我们通过供需分析来的 , 只能通过盘面技术分析去做概率性判断 。 当前豆一毫无疑问地是在搞逼仓 。 国储收储价格不断提升 , 主力资金借助收储价格提升的消息 , 盘面不断做多 , A2005合约马上要进入交割月了 , 现在是资金博弈阶段 , 没货的空头早已经输了 , 分析供需意义不大 , 就是资金逼仓 , 资金博弈行为 。
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(来源:www.jiaoyifamen.com)
我们可以看出 , 正常情况下 , A05合约在4月开始虚实比在不断下降 , 最终进入交割 , 今年到了4月中旬虚实比依然还是向上的 , 资金搞逼仓的意图已经非常明显了 。 近月逼仓带动远月跟涨 , 至于近月能涨到你哪里 , 我也不知道 。
大豆的消费基本上可分为压榨、食用、饲用和种用 , 这个豆一是食用的 , 主要是国产大豆 , 豆油是压榨来的 , 用的是进口转基因大豆 , 尽管豆一和豆油没有直接的关系 , 但无论你是什么豆子 , 豆子比豆油都贵的话 , 那就有点说不过去了 。 所以 , 我个人认为 , 豆一的极限不应该比豆油还贵 。
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(来源:博易大师)
我们可以看出 , 当下豆一和豆油的价格走势 , 目前豆油和豆一的价差基本上处于历史同期最低位置了 , 豆油5600左右 , 豆一现在5150左右 , 差450多个点 , 这个可能是豆一的极限吧 , 当然前提是豆油不怎么上涨的情况下 , 市场之前也有传闻说豆油收储的消息 , 不过盘面上反应并不明显 。
所以 , 豆一基本上不太好参与了 , 资金博弈的剧烈阶段 , 可以持仓的时间不多了 , 一旦做错 , 只能砍仓了 , 这个位置做多做空风险都不小 , 只能看后续合约的交易机会了 。
我们会发现 , a2009合约还是比较跟随a2005合约上涨的 , 目前a2009合约也是处于历史同期的高位 , 相反 , a2101合约基本上不怎么跟涨了 , 这可能是因为当前大豆的价格较高 , 大豆和玉米的比价更适合种大豆 , 以前后期不利天气都有可能导致其他农作物改为种大豆 , 市场预期今年大豆种植面积可能大幅增加 , 来年可能产量增加 , 供应充足 , 所以a2101不跟涨 。
最大的问题在a2009合约 , 做多的人认为在9月之前 , 豆一依然是供应紧张的 , 所以继续在盘面做多 , 不过当前价格已经不低了 , 上面的空间似乎不是太大了 , 而且豆一高企的现货价格能否维持那么长的时间也不太确定 。
商品市场没有什么新鲜事儿 , 无论市场再怎么讲什么的故事 , 都没有只涨不跌和只跌不涨的商品 , 无数品种出现过类似的情况 , 最终都从高位跌下来了 , 豆一也逃不过这个命运 。 这可能就是所谓的 , 善恶终有报 , 天道好轮回 。 不信抬头看 , 苍天饶过谁 。
像这种逼仓的品种 , 把空头都干掉之后 , 基本上后期都是多杀多行情 , 有可能出现在a2005合约摘牌之后吧 , 现在05逼仓太凶狠了 , 把整个盘面带了起来 , 关注着机会 , 多看少动 , 这么高的位置 , 你只做一个方向 , 不要因为盘面上涨了 , 受行情的影响改变自己的交易方向 , 不然容易两边被打脸 。 所以 , 我个人觉得 , 05合约不参与 , 09合约等05合约退市后 , 找机会去试空一下 。
来源:交易法门;作者:JerryMa;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的 , 并不表示本网认可文中作者观点 。 若转载文章作者有认为本网有不妥之处 , 请致电本网010-51289506联系 , 本网将立即与您磋商并解决相关事宜 。
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