稳中求进,2017年度债券承销榜单登场

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正文开始:

2017年,债券市场发行保持平稳增长,利率债发行略微下滑,信用债则多点开花,ABS、可转债、同业存单都有较快增长。

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2017年,各类机构总发行债券40.79万亿,同比增长12%。

利率债发行总量同比略微下滑,其中国债和地方政府债同比涨跌互现,政策银行债同比略微减少。信用债方面,

同业存单发行量同比大涨55%,ABS发行量同比大涨64%,可转债发行量同比增长346%。

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上半年债券市场发行利率震荡上行,下半年发行利率呈现了先抑后扬的走势,在7月下旬达到阶段性低点后一路走高,说明金融去杠杆的监管要求已逐步传递到市场层面。

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债券承销排行榜

01

总承销量TOP100

按照Wind口径统计总承销金额,截至12月29日,工商银行以总承销金额9,790亿元夺魁,建设银行以9,329亿元紧随其后,中信证券以5,115亿元引领券商。

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注:Wind口径对除国债和自主自办发行债券(如同业存单、证券公司短融等)以外的所有类型债券进行统计排名,其中债务融资工具以“发行起始日”为标准进行发行量统计,同期债和跨市场债做了发行只数合并,统计单位为亿元。

02

银行承销量排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额,可以看出传统主力银行优势明显,地位无法撼动。

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03

券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券以5,115亿元的总承销金额位居榜首,中信建投以3,909亿元位居榜眼,招商证券以3,561亿元摘得探花。

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04

NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,建设银行以4,000亿元位居第一,兴业银行和工商银行分别位居第二、第三名。

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05

承销资产支持证券排行榜

在依旧热火的ABS市场上,德邦证券、招商证券和中信证券承销量均破千亿,俨然形成三雄争霸的局面。

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注:更多关于资产证券债券细分维度的排行榜(比如基础资产、中介服务机构等),请查阅《2017年资产证券化风云榜重磅出炉!》

06

承销政府支持机构债排行榜

中信证券以268亿元位居第一,中信建投和工商银行以微小的差距位列第二、三位。

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注:政府支持机构债主要是由铁道债和汇金债构成。

申明:私募债券资料由承销机构主动提供,Wind根据相关证明材料加工,存在私募数据不全可能。联席主承销商的实际承销金额为主承销商授权Wind发布,部分无授权债券则按照联席机构数量取算数平均,机构可通过Data1.ZQB.Dept@wind.com.cn联系Wind,授权发布联主实际比例数据。

分类债券承销排行榜

07

银行分券种承销排行榜

非政策银行金融债

工商银行以958.63亿元遥遥领先,招商银行以553.2亿元的总承销额紧随其后。

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地方政府债

传统主力银行优势明显,河北农联社以148.79亿元的额度排在农联社第一,重庆农商行以112.1亿元的额度排在农商行第一。

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短融中票

建设银行以3,757亿元的承销规模稳坐冠军宝座,工商银行以3,124亿元的规模排在第二,兴业银行以2,883亿元的规模位列第三。

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定向工具

光大银行以384亿元夺魁,浦发银行以365亿元屈居榜眼,浙商银行以305亿元位居探花。

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08

券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)

中信建投以1218亿元稳居首位,国泰君安和平安证券分别以631亿元和610亿元位居二、三位。

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公司债(证券业协会口径)

中信建投以1,442亿的成绩成为唯一进入千亿俱乐部券商,国泰君安和广发证券位居第二、第三位。

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注:根据证券业协会在今年6月发布的《公司证券承销业务规范征求意见稿》,Wind从本期榜单开始提供证券业协会口径的公司债券承销排行榜。证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。

企业债

此榜竞争激烈,海通证券以268亿元排名第一,长江证券以260亿元的微弱劣势位列第二,财富证券以216亿元位居第三。

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地方政府债

中信证券以78亿元排名第一,中信建投以4亿的微弱优势领先兴业证券排名第二。

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可转债

转债发行市场火热,中信证券以142亿元夺得头筹,中金公司以130.3亿元排名第二,国信证券以89.9亿元排名第三。

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可交换债

中信证券以202.1亿元排名第一,华泰证券以145亿元排名第二,国泰君安和中金公司分别以102.2亿元和101.5亿元排名第三第四位,组成唯四破百亿券商。

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更多更全排行榜请见金融终端债券一级市场模块,代码DCM。

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