12月7日沪深股市早盘内参

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正文开始：

12.07

周四

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宏观经济

中国政府网
：国务院总理李克强12月6日主持召开国务院常务会议，部署加快推进政务信息系统整合共享，以高效便捷的政务服务增进群众获得感；确定推进公共资源配置领域政府信息公开的措施，推动规范化透明化；批准2017年度国家科学技术奖励评审结果。

金融时报
：
接下来央行可能会改用28天期逆回购品种供应跨年资金，
2018年春节前央行大概率会推出类似2017年春节临时流动性便利的安排，普惠金融降准措施在有关金融数据统计完成后即可落地，估算将释放长期流动性3000亿元左右，加上年末财政可能支出超过1万亿元，
跨年、跨春节流动性供应是有保障的，资金面应该会保持平稳。

央行
：
如果央行长期保持低利率水平，就容易鼓励银行的冒险行为，
这种冒险行为很有可能与央行的货币政策之间形成博弈，即市场会预期央行在金融市场受到压力时会降低利率，这反而会鼓励一些高杠杆的银行过度承担风险。

中国证券报
：专家表示，
十九大报告没有对中国经济增速提出具体数字，增长的内涵发生了变化。
经济增长的重点在于提高质量，目标是新发展。要在保证质量和效益的前提下，实现经济的可持续增长。此外，未来宏观调控将更有度。

金融时报
：
可以打包各类减税措施，形成“一揽子”税改方案。
一是加快直接税改革进程，推动我国税制转型。二是全面整理企业所得税的优惠条款，降低名义税率。此外，应全面整顿税外收，包括正税清费，渐进式推进行政零收费。

证券日报
：经过11月央行净投放和月末财政投放之后，短期流动性总量较为充裕，加上扰动因素不多，资金面仍有望保持相对宽松，6日央行如何应对MLF到期值得关注。
总的来看，12月资金面实现平稳跨年的可能性在上升。

央行
：12月6日央行未进行逆回购操作，开展1880亿1年期MLF，有2400亿元逆回购和1880亿MLF到期。

Shibor
：12月6日隔夜shibor报2.5730%，下跌0.60个基点；7天shibor报2.7670%，下跌1.20个基点；3个月shibor报4.7830%，下跌0.71个基点。
3个月shibor结束42日连涨。

行业动态

银监会
：对
《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》
公开征求意见，
办法新引入三个量化指标
。商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%。商业银行的流动性匹配率应当不低于100%。商业银行的优质流动性资产充足率应当不低于100%。

新华社
：
我国首个氢能领域团体标准6日正式发布，
这项标准名为《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》(T/CECA-G 0015-2017)。此次发布的团体标准，首次规范了氢燃料电池汽车用氢气的测试方法和氢气品质的技术指标，为提高我国氢能燃料电池的性能与耐久性提供了重要的参考和指导。

工信部
：
以电子商务为代表的信息经济正成为经济增长新动能。
预计到2020年信息消费规模将达6万亿元，拉动相关领域产出达15万亿元，并将从生活消费加速向产业消费渗透。

中国证券网
：据行业媒体最新报道，
12月6日维生素D3价格大幅跳涨，
行业龙头将D3产品报价调至900元/公斤、90美元/公斤，此前行业其它企业报价在600-620元/公斤附近。上周印度最大的维生素D3工厂起火导致VD3停产，对行业整体情绪带来提振作用。

中国水泥网
：12月5日
安徽、苏南、浙北水泥熟料开始第七度上调，
幅度50元/吨，调整后沿江大厂熟料出厂价500元/吨，浙北熟料出厂价520元/吨左右。此轮调价距离第六轮上调30元不足4天时间，距离第五轮上调30元不足9天时间，市场变化时间短，价格远超去年同期水平。

华印纸箱
：12月4日，
7张涨价函发出，
其中瓦楞纸、箱板纸、白板纸的涨价幅度在100-200元/吨。并且在原纸涨价下，天津一家纸板厂发出通知将从12月5日起暂停接单。这波涨价来的太快很多人都还没反应过来，市场上观望氛围较浓，
不过业内人士多为看涨。

经济参考报
：保险业监管风暴不断升级。仅上半年，保监会通过企业自查和专项检查整治市场乱象，其中自查发现问题超过1000个，涉及金额近千亿元，同时加大惩处力度，对超过300家保险机构开出罚单。
截至12月5日，保监会官网已公布了36张监管函，较去年16封监管函的数量增加一倍多。

银监会
：传统银行在向数字网络型的互联网银行业务转型的过程中，行业整体趋势由封闭走向开放，
客户信息保护和网络风险防范是关键要点，
除此之外，外包风险以及业务连续性风险也需要重点关注。

中国证券网
：
“中小银行互联网金融（深圳）联盟”在深圳召开联盟成立大会。
联盟将有效聚合起中小银行特色金融资源，通过打造联盟的大平台、大核心、大系统，使各具特色的小银行共同形成大投行、大资管、大财富管理，抱团迎挑战，合作谋发展，从而助力普惠金融、小微金融、农村金融与实体经济发展。

股市聚焦

证监会
：
发审委审核5家公司首发申请，
其中，科顺防水科技股份有限公司、广东奥飞数据科技股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司、深圳市智莱科技股份有限公司首发获通过；厦门新立基股份有限公司首发未通过。

证监会
：
保护好投资者尤其是中小投资者的合法权益，就是保护人民群众的利益。
建设中国资本市场，必须对中国特色社会主义市场经济中资本市场的功能定位和政治属性有深刻的认识，要将保护投资者尤其是中小投资者的合法权益贯穿于监管理念之中。

郑商所
：
调整硅铁1801合约交易保证金标准和涨跌停板幅度，
自2017年12月7日结算时起，硅铁期货1801合约交易保证金标准由原比例调整为14%，涨跌停板幅度由原比例调整为8%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

上期所
：强化品种和业务创新，
全力推进商品指数期货和黄金期权类衍生产品的研究开发，
满足市场的多样化需求，并持续优化投资者结构，发挥黄金期货风险管理和定价功能。

期货公司
：近日多家期货公司发布通知，
因郑商所的锰硅、硅铁品种近期行情波动较大、风险较高，将调整保证金。
华融期货于12月4日通知称，将在12月4日结算时起对上述两个品种的公司保证金调整为交易所基础上加5%。国元期货、中航期货则于12月5日通知分别于12月5日结算后硅铁、锰硅期货合约日常保证金收取标准调整为14%、16%。

深交所
：一年来，深港通业务运行平稳有序，深港通技术系统安全运行，为深港通业务的顺利运转提供了坚实的技术保障。
截至12月4日，深股通累计交易金额8821亿元，港股通累计交易金额4126亿元。

龙虎榜
：盘后数据显示，12月6日龙虎榜中，共11只个股出现了机构的身影，只有2只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入的2只股票分别是西藏珠峰、兴森科技，
净买入金额分别为7094万元、4286万元。

新股申购
：
蒙娜丽莎和名臣健康将于12月7日进行申购，蒙娜丽莎申购代码为：002918，名臣健康申购代码为：002919。

中签号
：华能水电末“3”位数：946、746、546、346、146；末“4”位数：7760；末“5”位数：78237、28237、18423；末“6”位数：243732、743732、878588；末“7”位数：6509337、8509337、4509337、2509337、0509337、4333433、9333433；末“8”位数：94153983、44153983、45142213；末“9”位数：018928833、045016364、034648732。

数据一览

沪深股市
：
沪指12月6日低开低走，盘中最低下跌至3254.61点，跌幅达到1.45%，尾盘企稳回升，最终小幅收跌0.29%，收报3293.96点
；创业板指逆市反弹，收盘上扬1.46%，收报1784.31点。两市合计成交3933亿元，行业板块多数收涨。

港股
：香港恒生指数12月6日收跌2.1%，报28224.80点。

沪深港通
：截止12月6日收盘，沪股通当日净流出38.33亿元，当日余额168.33亿元；深股通当日净流出1979万元，当日余额130.20亿元；
北向资金当日净流出38.53亿元。
港股通(沪)当日净流入11.92亿元，当日余额93.08亿元；港股通(深)当日净流出3.58亿元，当日余额108.58亿元；
南向资金当日净流入8.34亿元。

融资融券
：截至12月5日，上交所融资余额报5949 亿，较前一交易日减少96.35 亿；深交所融资余额报4126 亿，较前一交易日减少37.37 亿；
两市合计10076 亿，较前一交易日减少133.72 亿。

板块掘金

芯片概念
：在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储芯片价格不断上涨等四大因素推动下，芯片产业链将迎来成长拐点期，相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

　　建议关注：
江丰电子、上海新阳、江化微、北方华创、京运通、晶盛机电、雅克科技。

　
　物联网产业
：物联网在5G时代将大放异彩。作为5G通信的重要组成部分，以智能家居类物联网市场为例，中国产业信息网预测，到2020年，市场规模达到1000亿美元，5年复合增长高达35%。

　　建议关注：
信维通信、深天马A、飞荣达、三利谱、田中精机。

　　机械板块
：海洋核动力平台示范工程首炉燃料组件采购合同签署；徐工巴西斩获南美80台工程机械大单；本月仍应继续关注业绩较好估值较低的工程机械、煤炭机械和煤化工设备龙头。

　　相关标的：
三一重工、恒力液压、郑煤机、杭氧股份、杰瑞股份、中国中车、康尼机电、晶盛机电、天奇股份、四方冷链。

　　休闲服务行业
：进入四季度淡季，建议关注消费升级和行业基本面向好下细分板块的龙头个股，其中包括政策放宽、销售规模快速增长的免税板块、中端酒店市场增长空间广阔的酒店板块以及二三线城市需求旺盛、欧线增长复苏的出境游板块。

　　相关标的：
中国国旅、首旅酒店、凯撒旅游。

公司简讯

贵州茅台
：拟逾35亿投建茅台酒技改工程及配套项目，将新增产能5152吨/年。

莎普爱思
：国家食药监总局要求尽快启动商品莎普爱思临床有效性试验。

钱江水利
：二股东累计增持4.14%股份，持股比例增至20%。

药明生物
：全球最大使用一次性反应器的生物制药基地全面投产，cGMP产能将提升五倍。

美达股份
：股东太仓德源拟清仓减持10.4%股份。

康美药业
：拟50亿元在贵州投建大健康医药产业项目。

世茂股份
：239亿拿下龙岗大运地块，提升在深圳及大湾区的战略布局。

传化智联
：拟与中国电信雄安地区子公司合作开展智能物流业务。

中航黑豹
：此前对文登黑豹涉及的逾4000万债务并不知情。

哈投股份
：股价不能完全反应公司价值，控股股东拟增持1-3亿元。

楼市观察

银监会
：每当面临这种宏观环境，即人民币出现贬值压力、外贸发生困难、经济下行加大等形势下，
政府一般都会出台刺激性经济政策，
以促进经济增长。这使得我国金融市场膨胀起来，并且投向基础货币的资金也多起来；
这些资金又会产生溢出效应，
有相当一部分流入房地产市场。

中国经济时报
：据中原地产统计数据，
已经有9家房地产企业公布2017年前11个月销售额，
其中包括恒大、万科等龙头房企，整体看，9家房企合计销售额达到了15395亿元，同比2016年前11个月上涨幅度高达50%，这远远超过了全行业平均上涨水平。9家企业比2016年同期多卖超过5000亿元，龙头房企全面刷新历史销售纪录。

经济参考报
：
2018年房地产市场将迎来盘整期，
住房价格增幅或将继续保持平稳下降，商品住宅销售额增幅将明显回落，库存进一步下降。在目前房企总体负债率高企，资金集中兑付压力加大的背景下，楼市大幅波动会影响企业资金链安全，进而影响金融机构，因此应加大对资金投向的管控，促进房企降低高杠杆资金占比。

江西省
：国土资源厅出台相关文件明确，对于不动产统一登记过程中出现的“房屋已登记，土地未登记”的情况，应按照“先行登记、并行完善”的原则，分具体情形予以受理。

新华社
：
广东银企携手落实总额为5000亿元的授信支持“居者有其屋”。
5日，工商银行广东省分行营业部与广州市城市建设投资集团有限公司签署《住房租赁战略合作协议》，工行为其提供200亿元授信资金支持发展住房租赁市场。为了快速启动租房租赁业务，工行还提供20亿元前期项目启动资金。

国际瞭望

美国
：
11月ADP就业人数变动 19万，预期 19万，前值 23.5万。

德国
：10月季调后工厂订单环比 0.5%，预期 -0.2%，前值由1%修正为1.2%。10月经工作日调整后工厂订单同比 6.9%，预期 7%，前值由9.5%修正为9.7%。

瑞士
：11月CPI环比 -0.1%，预期 0.0%，前值 0.1%。11月CPI同比 0.8%，预期 0.8%，前值 0.7%。

印度央行
：
维持基准利率不变，维持中性货币立场。

BDI
：12月6日波罗的海干散货指数涨0.2%，报1670点，为连续第十四个交易日上涨。

外汇播报

人民币
：在岸人民币兑美元12月6日16:30收盘报6.6150，较上一交易日下跌19点。
人民币汇率中间价报6.6163，较前一交易日下调50点。

美元
：截至发稿，美元指数涨0.28%，报93.5716；欧元兑美元跌0.28%，报1.1795；英镑兑美元跌0.34%，报1.3381；美元兑日元跌0.31%，报112.2190；美元兑加元涨0.82%，报1.2795；美元兑人民币跌0.08%，报6.6136。

期货行情

国内
：12月6日商品跌多涨少，黑色系与有色走弱，铁合金午后大涨，截止下午收盘，硅铁暴涨7.51%，锰硅大涨5.95%，PVC上涨2.07%，而跌幅方面，铁矿石下挫4.04%，沪镍、热卷、螺纹钢、沪锌、沪铜跌逾3%，橡胶、沪铝跌逾2%。

黄金
：美国COMEX 2月黄金期货涨1.20美元，涨幅0.1%，报1266.10美元/盎司。

原油
：美国WTI 1月原油期货跌1.66美元，跌幅2.90%，报55.96美元/桶；ICE布伦特2月原油期货跌1.64美元，跌幅2.60%，报61.22美元/桶。

全球股市

美股
：道指跌0.16%，报24140.91点；纳指涨0.21%，报6776.38点；标普跌0.01%，报2629.27点。

欧股
：欧洲STOXX 600指数跌0.11%，报386.32点；德国DAX指数跌0.38%，报12998.85点；法国CAC40指数跌0.02%，报5374.35点；英国富时100指数涨0.28%，报7348.03点。

亚洲
：日经225指数12月6日收盘下跌436.88点，跌幅1.93%，报22185.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌35.75点，跌幅1.42%，报2474.37点。

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