投资界“老司机”瞄准“新制造”，要做时间的朋友【阿基米德先进技术网】优质文章分享"

黄凯文于1993年赴美国留学，毕业后留美多年，其间参与创办了VC机构“硅谷华创”，主投早期的技术创新型公司。2009年后，国内出现了移动社交、手机娱乐等移动互联网领域的创新浪潮，黄凯文开始关注和投资国内相关项目。近年来他渐渐转向本土化的投资方向，最终选择了新制造领域。作为深圳大学的校友之一，黄凯文等人与深大校友投资会合办的“华创深大”，目标就是立足于深圳，专注于新制造产业的投资。

一位投资人眼中的“新制造”

在黄凯文看来，“新制造”主要有5个大的方向，即“智能化、高端化、精密化、进口替代化+国际化”：

（1）智能化以“智能制造”为代表，通过人工智能、大数据等技术在制造业中的运用，提高生产效率和管理决策水平；

（2）高端化主要体现在新材料技术的创新，着眼于产品品质和性能的提升，例如用于军事、安防等领域的高端装备，对材料要求极高；

（3）精密化体现在精密仪器、电子元件的制造。黄凯文认为，精密化是中国制造业最为缺乏的，这方面的历史积累较为薄弱，应积极向德国、日本等国优秀的企业学习；

（4）在很多细分领域，从国外企业进口的先进产品占据了国内市场的较大份额，甚至有不少垄断现象，国内制造企业在追求品质提升的同时，还要在性价比方面发挥优势，实现进口替代；

（5）以上“四化”做强之后整合到一起，发挥中国制造业在产能沉淀上的优势，响应“一带一路”号召，走向国际化道路。

定位中后期项目，发挥产业资源优势

华创深大定位于中后期项目，通过产业资源上的优势，帮助企业在规模化阶段实现突破。作为深大校友投资会的理事长，黄凯文通过与深大校友会的合作，借助相关业内人士所具备的产业资源，同时利用深圳在制造业领域的地缘优势，寻求符合需求的项目。

黄凯文告诉亿欧，华创深大既关注行业积累深厚的制造企业，也关注技术创新型企业。前者在上下游有着多年积累，拥有向平台化、生态化发展的能力，也可以用资本运作的方式整合创新能力突出的初创企业；而创新型企业虽然缺乏深厚的行业积累，但具备单点突破的灵活性，擅长在一个细分领域内做专做精。黄凯文认为，两类企业各有优势，也存在着大量互补与合作的机会。

据黄凯文介绍，华创深大的第一期基金规模为3亿元，每个项目计划投资在3000万元内，以跟投方式为主；第二期基金目前正在筹备中，预计规模为3亿至6亿元，并将在后期逐步扩大。

投资界“老司机”重回创业状态

技术出身的黄凯文，曾任职于美国思科（Cisco），在网络设备技术领域有丰富的积淀。他认为，网络设备技术与智能制造有着本质上的关联，这也为他选择制造业提供了相应的专业积累。在人员分配上，智能化、高端化、精密化、进口替代化几大领域内，分别由相关行业背景的投资分析师负责，此外还有一些外部资源，包括行业内专家、高校研究院专家等200多人的战略顾问资源。

对于投资人来说，眼光极为重要，不仅是针对项目本身，也涉及人的因素。黄凯文不否认“看人”的重要性，但他认为，看人不能凭感性因素，而是要科学理性地分析，通过采集特定指标，考量人的因素在各个维度的影响，形成科学的判断机制，最终为投资决策做出反馈。

在投后管理方面，华创深大的态度是不干涉团队管理，但会积极提供各方面的资源支持。黄凯文认为，与创业者相比，投资人并不是全身心投入在一个项目上，缺乏对项目运作的切身体会，所以应该让项目团队自主管理。

作为投资界的“老司机”，黄凯文重新回到了创业状态。“作为投资人，要能够理解创业的艰辛，通过对项目的把握，锻炼驾驭人性的能力，而不是仅仅把投资看成创造财富的工具。”黄凯文说道。

做时间的朋友

“我们不追求短期内的回报，而是更希望像国外的很多投资机构一样，在特定领域内持续创新，长久发展。”黄凯文坦言，制造业是“辛苦活”，从设备、原材料、人力的投入，到市场的规模化，再到最后获得回报，要经历一个漫长的过程。这个领域的投资回报率并不算高，但胜在稳健，需要时间的沉淀。

采访中，黄凯文多次提到“做时间的朋友”，这不仅仅因为制造业需要时间的沉淀，另一方面正如他所说，“人类最大的成就不在于挑战空间，因为机器可以通过大规模的算力、数据，以空间换取时间；而人类在空间上挖掘价值的能力远逊于机器，人的价值和竞争力只能通过时间的沉淀而体现出来。”

秉持价值投资理念，做时间的朋友，是黄凯文的信条。

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