【财经早茶】2017年11月7日星期二一、宏观数据1、外管局：三季度

一、宏观数据

1、外管局：三季度，我国经常账户顺差2472亿元，资本和金融账户逆差2472亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差478亿元，储备资产增加1995亿元。前三季度，我国经常账户顺差7226亿元，资本和金融账户顺差204亿元。

2、经济学家吴晓求：目前中国的金融资产结构发生了深刻变化，其中最显著的是证券化金融资产的规模越来越大，在整个社会金融资产的比重在慢慢提升，这是一个趋势。未来五年是中国金融变化最大的五年，将会成为国际金融中心，人民币将会成为完全自由交易的货币。

3、人民日报：中央企业对外并购呈现新趋势，在并购区域上更加注重向发达国家聚集。2016年，中央企业在欧洲并购金额占跨国并购总金额的比例达61.19%。国务院国资委有关负责人表示，在欧洲等传统发达经济地区并购的增加，一定程度上反映了中央企业并购水平的提升。

4、央行旗下《金融时报》：在金融版图中，银行、证券、保险是一个国家金融实力的体现，没有谁可以是一座“孤岛”。金融监管也不能成为各自的“孤岛”。要坚持底线思维，完善金融管理制度，健全金融监管体系，加强统筹协调。

5、经济参考报：由央行牵头，多部门共同参与的监管新规正在紧锣密鼓地展开，除了36%利率上限和禁止暴力催收外，此次监管可能还将从资金、牌照等多方面严控“现金贷”。

6、证券时报：360或引领中概股回归新风向。证监会新闻发言人的最新表态已经揭示了下一步中概股回归的相关政策取向。目前确已有上市公司计划重启或继续推进收购中概股资产。

7、央行：周一不开展公开市场操作。这是公开市场连续第三日暂停逆回购操作。本周共有6900亿元逆回购资金到期。周一到周五分别到期1600亿元、2600亿元、2000亿元、400亿元、300亿元。

8、隔夜shibor报2.512%，下跌6.52个基点。7天shibor报2.797%，下跌2.79个基点。3个月shibor报4.4294%，上涨0.77个基点。

二、地产观察

1、中证报：短短一周内，中国银行、建设银行、中信银行等银行接连在住房租赁市场展开布局，银行与房企联手向实体企业提供稳定、高品质长租房源的大幕开启。住房租赁市场或成蓝海，租赁住房资产证券化等金融创新有望提速。

2、上海链家：上周，上海市新建商品住宅成交套数为720套，成交面积9.56万平方米，环比下跌1.37%。此次上海市新房市场连续第五周成交面积处于10万平方米以下水平，而不受长假干扰，是2011年以来的首次。

3、融创中国公告：10月，实现新增预订销售金额443.6亿元，同比增长188%；合同销售金额439.4亿元，同比增长193%；合同销售面积约286.3万平方米，合同销售均价约15350元／平。截至10月底，今年已实现合约销售金额2517.4亿元，同比增长133%。

4、保利地产公告：10月签约面积200.41万平方米，同比增长55%；签约金额297.09亿元，同比增长84%。前十月累计签约面积1701.67万平方米，同比增长30%；签约金额2378.68亿元，已超越去年全年签约金额2100.87亿元，同比增长37%。

三、市场要闻

1、邮政局：前三季度，全国快递服务企业业务量完成273.9亿件，同比增长29.8%；业务收入完成3425亿元，同比增长26.7%。民营快递企业业务量同比增长32.6%，业务收入同比增长29.8%，在快递与包裹业务量市场份额达86.2%，业务收入市场份额达81.4%。

2、财政部、税务总局：自2017年12月1日至2019年12月31日，对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。自2018年1月1日至2020年12月31日，对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

3、工信部副部长辛国斌：工信部将从四方面推动智能网联汽车发展。一是标准先行、制定法规；二是构建生态、完善基础；三是保障安全；四是深化合作共享，推动国际合作建设。

4、财政部、税务总局：为支持小微企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

5、中证网：环保部已经发文指导各地分批错时解除橙色预警。其中，河北中部、山西南部、山东西部城市可于11月6日15时解除预警；其他城市可于11月6日24时解除预警。各地还可根据实际空气质量状况和当地预测预报结果，自行决定解除时间。

6、中证网：雄安新区设立以来，三县重拳治理“散乱污”，积极寻求解决农村垃圾处理对策。目前，运用低温裂解技术的垃圾处理器已经在雄安新区30多个村庄成功运营。该技术可以就地消化垃圾，日产日清，垃圾降解率达95%。

7、上海市常务副市长周波：上海发展智能网联汽车具有三大优势，上海的新能源汽车、智能网联汽车正在加快发展，上海的智能网联汽车运用场景比较丰富，智能网联汽车要素齐聚。下一步，上海将加快打造智能网联汽车生态，争取建成中国的智能网联汽车高地。

8、湖北副省长周先旺：桥梁及汽车产业是湖北优势产业，要把推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，落实到产业转型升级的具体实践中，加快湖北桥梁及汽车产业转型升级。

9、中国经济网：由东方电机为中核集团福清核电站5、6号机组研制的首台具有完全自主知识产权的“华龙一号”半转速汽轮发电机成功通过厂内型式试验。这标志着我国三代核电自主品牌“华龙一号”半转速汽轮发电机研制成功，我国三代核电设备完全自主设计制造能力的再次跨越。

10、经济参考报：蚂蚁金服表示，今年参与为天猫双11提供消费保险的人保财险、平安财险、太保财险、国寿财险等12家保险公司已经筹备就位，将提供近50种消费保险为这个全球最大的消费节保驾护航。

11、华印纸箱：11月3日－5日全国91家造纸厂的最新废纸报价，有86家都选择了下调废纸价，幅度在20元－300元／吨，也有个别厂家选择暂停收购。目前山东枣庄丰源中科纸业内地及外地C级废纸价格已降至880元／吨。

12、上股交：挂牌企业总数9836家，其中N板（科创板）137家，E板702家，Q板8997家。

四、股市盘点

2、上证指数报3388.17点，上涨0.49%，成交额2043.11亿。深证成指报11373.74点，上涨1.41%，成交额2607.02亿。创业板指报1850.3点，上涨0.95%，成交额690亿。两市合计成交4650.13亿。从盘面上看，钢铁、国产芯片等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.02%，报28596.8点。国企指数跌0.67%，报11524.64点。沪股通净流出2287万元，当日余额130.23亿元。深股通净流入6.56亿元，当日余额123.44亿元。

4、上证报：基金发行市场的风格正发生微妙变化，过去定期开放式基金投资的方向更多是债权市场和定增市场，如今这类基金发行后把握的是股市的长期投资机会。多位基金经理表示，长期布局相关领域的龙头公司成为共识。

5、上交所：沪市公司前三季度合计实现营业收入20.67万亿，同比增长17.67%，实现净利润2.04万亿，同比增长16.68%，近六成公司实现增长。其中，实体经济稳定增长，非金融业上市公司合计实现营业收入16.08万亿，净利润0.76万亿元，同比分别增长21.29%和39.52%。

6、上证报：我国的量化投资发展时间不过十年，但是部分具备创新意识的知名公募基金已经在实践AI技术与量化投资的结合，并取得实质性成果。据悉，富国基金近期发行的富国研究量化精选基金就是一只AI概念基金。

7、两市融资余额：截至11月3日，上交所融资余额报5892.96亿，较前一交易日减少26.43亿；深交所融资余额报4060.07亿，减少16.78亿；两市合计9953.03亿，减少43.21亿。

8、新三板：11月6日合计挂牌11615家公司，当日新增4家，成交金额8.24亿，其中做市转让2.99亿，协议转让5.25亿。三板成指报1276.61，跌0.86%，成交额6.43亿。

五、公司动态

1、澎湃新闻：在中国联通混改方案公布之后，联通逐步与入股企业进行合作，在通信、云计算、网络服务等领域深度融合创新。在落实与BAT合作项目之后，联通与京东的首个合作项目落地广州，共同打造智慧生活体验门店。

2、科大讯飞公告：“2017年临床执业医师综合笔试”合格线公布，讯飞“智医助理”机器人取得了456分的成绩，超过临床执业医师合格线（360分），属于全国53万名考生中的中高级水平。下一步，讯飞“智医助理”机器人将致力于辅助医生进行临床诊疗。

3、江南嘉捷：11月6日晚间回复交易所问询函，公司股票11月7日（星期二）开市起复牌。

4、证券时报：广州农商行与腾讯近日签订了金融科技战略合作协议，正式结成全面战略合作伙伴。双方宣布将在金融云生态建设、区块链智能合约技术、大数据分析、人工智能等方面深入合作。

5、京东CEO刘强东：京东金融的坏账率和资损水平低于行业平均值50%以上。京东为许多合作伙伴提供技术，帮助银行在信贷审核上效率提高了10倍以上，客单成本降低了70%以上。

6、联想贺志强：寒武纪很早就涉足人工智能芯片，联想很遗憾没有在天使轮投资进来，现在联想依然能为寒武纪带来支持，从产品到经验都可以。目前联想已经在跟寒武纪探讨如何在手机上推出人工智能前端产品，同时在服务器端引入人工智能。

六、债券资讯

1、证券时报：据证监会消息，万达信息、内蒙华电、吉视传媒、中航电子可转债获通过；蒙草生态可转债未通过。

2、全国银行间债券市场结算总量为27310.68亿元，较上日增加12.54%，交易结算总笔数为9381笔。

3、10年期国债利率下跌1.22BP，至3.87%；10年期国开债利率下跌0.99BP，至4.49%。

七、商品期货

1、截至11月6日下午收盘，商品多数上涨，黑色系大涨，化工品也走强。铁矿石暴涨6.12%，锰硅、焦炭、焦煤、橡胶、热卷涨逾3%，螺纹钢、焦煤、甲醇、沪镍、PTA、丙烯、动力煤涨逾2%。

2、WTI 12月原油期货收涨1.71美元，涨幅3.07%，报57.35美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.20美元，涨幅3.54%，报64.27美元/桶。布油强势站上64美元关口，沙特乱局助美油收涨1.7美元创将近一年最大单日涨幅。

3、COMEX12月黄金期货收涨12.40美元，涨幅1.0%，创9月后期以来最大单日涨幅，报1,281.60美元/盎司。

八、国际动向

1、欧元区：9月，PPI环比0.6%，为二月以来新高，预期0.4%；PPI同比2.9%，为七月以来新高，预期2.7%。前欧洲央行行长特里谢表示，欧洲央行的政策得到了成功，通缩的威胁已经彻底消失。目前的主要问题是实体经济。

2、波罗的海干散货指数：跌0.2%，报1473点。