1、短博周期，在建筑建材等板块的带动下，周期股基本上完成了G2双杀下半场的反弹，下面有望进入到杀跌动能减弱的企稳阶段，更多关注周期估值修复带动的银行等金融股的企稳反弹机会；2、把握政策、长配成长，根据政策节奏去把握科技补短板的机会，重点关注5G、芯片、网络安全以及军工等细分领域；3、本轮消费股的补跌，将为长远布局“消费才是真成长”提供契机，只是与刚刚经历由周期上行和棚改带来的周期性消费品与可选消费的大牛市不同，未来更多的是由大博弈与新格局倒逼的减税带来的必需消费品的真成长机会，因为无论是削减增值税还是关税，主要是有利于中低收入者的实际收入提升，因此，未来依旧是消费升级的新经济，只不过更多的体现为中低收入者的消费升级，重点关注调整之后的医药与食品饮料，在更大规模的减税方案落地之后还可以关注商贸零售与餐饮旅游。

平安证券

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