9月21日 三大报早知道
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时报财富资讯
【资讯导读】
○首届水漆博览会备战“油改水”大潮水漆龙头迎千亿空间
○钛精矿价格持续上行钛白粉涨价通道开启
○深科技:CEC旗下半导体封测技术自主可控企业
○黑猫股份受益炭黑需求增长
【今日头条】
○首届水漆博览会备战“油改水”大潮水漆龙头迎千亿空间
首届水漆博览会暨水漆节将于9月22-23日期间在北京鸟巢举行,届时,300余家涂料及上下游企业将共话“油改水”大势。“油改水”关系到日益严峻的大气治理,关系到成千上万家涂企的生死存亡,也关系到十四亿消费者的生命健康,此次水漆博览会备受各界关注。
数据显示,2016年我国涂料总产量近1900万吨,继续位居全球第一位,而油性漆占80%左右,欧美国家水漆使用比例高达90%。机构保守测算,我国墙面漆市场规模在1400-2000亿。行业人士分析,油漆是挥发性有机物(VOCs)排放大户,目前国家相关环保政策不断加码。京津冀首个环保统一标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》已于9月1日正式实施,保守估算将减少VOCs排放20%以上。这意味着在京津冀建筑涂料领域,高VOCs含量的油漆将逐步面临被全面淘汰的境地,涂料行业全面“油转水”已是大势所趋。VOC限制趋严将加速行业优胜劣汰,而且随着产品标准提高以及消费升级,市场将向优势品牌集中。
三棵树(603737)为民族墙面涂料品牌龙头企业,主营为环保型水性涂料(2016年占比76.85%)。
金力泰(300225)阴极电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料,去年水性涂料产量占近70%。
【投资聚焦】
○钛精矿价格持续上行钛白粉涨价通道开启
据生意社数据,20日三大钛精矿企业之一的四川安宁铁钛公司钛精矿报价上调至1600元/吨,较9月初上涨了300元/吨。钛白粉市场旺季来临,部分厂家库存紧张,叠加钛矿等原料涨价,近期多家钛白粉厂商上调价格500元/吨。钛矿持续上行,机构预计将推动钛白粉新一轮涨价。年初至9月初行业龙头龙蟒钛业已经七次上调钛白粉价格。
业内表示,由于行业准入标准的存在和环保趋严常态化,钛白粉行业长期产能增速继续低位,短期环保严重压缩供给。中央环保督查,钛精矿主产区攀枝花地区部分大中型企业也被迫停产,导致攀枝花钛矿产量创下新低,供应十分紧张。由于钛白粉原材料供应收紧,部分企业拿不到原料,导致钛白粉现货供应紧张。并且,钛白粉行业旺季来临,需求增加导致供需缺口扩大。
龙蟒佰利(002601)是亚洲第一大钛白粉企业,现有60万吨钛白粉和75万吨钛精矿年产能。
中核钛白(002145)目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业第二。
【独家参考】
○深科技:CEC旗下半导体封测技术自主可控企业
深科技(000021)是中国电子信息产业集团(CEC)旗下核心的高端制造业平台。今年7月,CEC与国家集成电路产业投资基金(大基金)签署战略合作协议,大基金拟对CEC意向投资200亿元,用于支持CEC集成电路相关业务发展。深科技作为国内为数不多的能够实现半导体封测技术自主可控的企业,有望获得大基金资金支持,在半导体领域开展并购。公司于2015年作价1.1亿美元收购沛顿科技,后者是全球第一大独立内存制造商美国金士顿公司在中国大陆子公司,主要从事动态随机存储(DRAM)芯片封装和测试业务,是华南地区最大的 DRAM 芯片封装测试厂,为包括金士顿科技在内的全球客户提供全方位的封测服务。通过收购,深科技业务得以向高附加值的中上游存储IC封测产业链延伸、向IC封装测试等核心技术领域转型升级,解决了CEC在半导体封装测试方面业务空白,为中国电子在半导体存储集成电路方面的探索起到了先锋作用。
○黑猫股份受益炭黑需求增长
受益于汽车行业发展和出口改善,黑猫股份(002068)炭黑需求增长明显。公司炭黑生产基地遍布全国,产能106万吨,位居国内第一、全球第四,另有4万吨特种炭黑预计18年投产,同时各生产基地还有合计20万吨可扩产空间,行业龙头地位稳固。公司炭黑90%用于橡胶轮胎,海外市场收入占比约20%,将充分受益于汽车行业发展和出口改善。
此外,近期炭黑主要产地山西、山东、河北等省受环保督察影响,8月炭黑行业开工率约为5成,炭黑价格已上涨至7000元/吨。短期来看,金九银十需求旺季将进一步加剧行业供应不足,有望支撑价格持续向上。
【每周港股通】
○中化化肥:经营业绩持续改善
中化化肥(0297.HK)为中化集团旗下,国内最大的产供销一体化经营的综合型化肥企业。公司上半年实现营收104.69亿元人民币(下同),同比增长17.51%;
净利润1299万元,上年同期亏损4.32亿元。公司实现扭亏为盈,除了化肥市场转暖这一行业性因素外,公司进行了战略转型和机构改革,推行薪酬激励制度改革,提升了业务部门及人员的积极性和工作效率,加强战略采购集中度及各附属公司间的业务协同,提升经营效率,严控成本费用,进而实现经营业绩改善。上半年公司整体毛利率为8.64%,同比上升4.66个百分点。随着公司经营体制改革深化,下半年业绩值得期待。另外,公司持有A股盐湖股份5.71亿股(占比20.5%),为第二大股东。盐湖股份作为盐湖提锂概念股之一受到资金追捧,本月涨幅近60%。公司所持盐湖股份对应市值已达106.8亿元,超出公司目前市值近35%。
【财经要闻】
○国:深入推进跨境电子商务综合试验区建设措施。
○发改委加快推进城市群规划编制,今年5大城市群规划要出炉。
○“一带一路”产业发展联合体在西安成立:拟募资500亿元。
○上海市燃料电池汽车发展规划出台:到2020年全产业链年产值突破150亿。
○联通董事长披露混改进展:与BATJ业务合作已有实质性谈判。
【公告淘金】
海立股份(600619)遭格力电器举牌,占海立股份总股本的5%,且不排除未来12个月内继续增持。
东华软件(002065)拟在乌鲁木齐市米东区投资不少于12亿元打造“东华软件新疆总部基地”。
三棵树(603737):拟6亿至10亿元在河北博野经济开发区投建新型建材生产(含涂料)项目。
合纵科技(300477)拟不超3亿元投建电池级铁锂材料生产基地项目,建设期为2年。
至纯科技(603690)中标1.3亿元特气供给及分配系统集成项目,超过2016年营收的50%。
葛洲坝(600068)和中国电建(601669)联营中标383亿元尼日利亚水电站项目。
【热点数据】
○A股三季报74%预喜
数据显示,截至目前已有1242家公司披露了三季报预告,其中924家预喜,占比74.4%。以预增下限看,A股目前“预增王”是深物业A,预计三季报净利润5.77亿元、增长8113.89%。此外,黑猫股份、海源机械、天山股份、启明信息、怡球资源、锦富技术等17家公司三季报预增或扭亏幅度在1000%—7700%。目前已发预告公司中,主板预喜率61.4%,创业板更高为71.0%,中小板最高达到78.5%。
【资金风向】
○市场维持横盘资金买入冀东装备
周三,沪指低开后缓慢上行,但总体依旧在横盘区域震荡。创业板指表现较强。截至收盘,两市共计成交5417亿元,较上个交易日增加179亿元;
主力合计净流出52亿元。沪指涨0.27%报3366点,深成指涨0.97%报11191点,创业板指涨0.66%报1893点。盘面上,有色、半导体、煤炭等板块涨幅居前,保险、建筑、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盐湖股份、冀东装备、光威复材,金额分别达1.51亿元、1.39亿元、1.18亿元。
来源:证券时报网
上证早知道
【今日导读】
>上海支持燃料电池车发展产业高成长性显现
>增强现实App密集上线菜鸟召开双11动员会
>科恒股份加码锂电设备皖通科技购军工企业
>壹桥股份剥离养殖业海南瑞泽收购环卫公司
【上证聚焦】
○上海支持燃料电池车发展产业高成长性显现
上海市科委网站20日显示,《上海市燃料电池汽车发展规划》日前印发。规划提出的近期目标(2017-2020年)包括:打造包含关键零部件、电堆、系统集成、测试认证服务、整车开发等环节的产业集群,聚集超过100家燃料电池汽车相关企业。中期目标(2021-2025年)包括:燃料电池汽车全产业链年产值突破1000亿元,建成加氢站50座,乘用车不少于2万辆、其它特种车辆不少于1万辆。长期目标(2026-2030年)包括:实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元。
点评:机构认为,燃料电池是我国新能源汽车“三横三纵”发展路线的重要分支,政策明确燃料电池汽车补贴将不退坡,支持力度强劲,将逐步带动燃料电池汽车产业取得实质性进展,预计2020年商用车领域将实现万辆产销规模,成长性极高。
大洋电机(002249)参股的巴拉德是质子交换膜燃料电池技术的全球领导者;
雪人股份(002639)通过对外投资,引进了燃料电池涡轮空气压缩机技术;
富瑞特装(300228)已布局加氢站和氢瓶领域。
此外,目前三种使用铂系催化剂的燃料电池出货量占比逾七成,贵研铂业(600459)有望受益。
【上证精选】
○20日发布的环渤海动力煤价格指数连续第三期上行,主产地生产受限、进口煤减少等因素使供应偏紧。
○焦作市发布通知要求焦作万方、中铝中州自19日起提前进入冬季错峰生产,沪铝期货20日涨逾3%至六年新高。
○上海市物联网联合开放实验室20日发布NB-IoT行业应用规范指引,协助企业快速布置、应用NB-IoT技术。
○支付宝小程序20日面向用户开放公测,未来还将逐渐开放生物识别、AR、AI等能力。
○中国联通董事长20日表示与BATJ的业务合作已进行实质性谈判,预期明年收入增幅将在行业领先。
【产业情报】
○增强现实类App密集上线产业链迎机遇
伴随着iOS升级11.0版本,北京时间20日,室内测量工具PLNAR和室内健身软件Fitness AR双双上架App Store提供下载。前者可测量室内空间的三维尺寸,对家具建模后查看各种摆放效果;后者可为用户提供在三维地图中跑步、徒步的可视化效果。不只是苹果公司,谷歌、脸书也均在今年出招,推进手机增强现实技术开发。
点评:不久后随着iPhone X投放市场,其深感摄像头等硬件优势将更有利于增强现实技术推广应用。A股公司中:
水晶光电(002273)的窄带滤光片可应用于多个主流3D感知方案;
福晶科技(002222)为微软头显HoloLens提供上游光学元器件;
苏大维格(300331)研发了可用于增强现实的纳米波导光场镜片。
○菜鸟网络召开双11动员会智慧物流加速渗透
中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业于20日在上海举行双11物流动员会。菜鸟网络副总裁史苗介绍,随着快递总量高速增长,今年双11将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考,超级机器人仓集体亮相、最后100米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用,都会成为今年的亮点。此外,今年双11菜鸟将投入15亿元,在智能仓配领域补贴商家和物流伙伴,鼓励将商品更多布局在距离消费者最近的地方,为消费者提供更好的服务。
点评:据预测,今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量有望超过10亿件。机构指出,我国快递物流自动化水平已不能匹配目前行业的规模体量和发展阶段,人口、土地等刚性成本的上升更将加速智慧物流拐点的到来。
音飞储存(603066)依托仓储物流货架业务,积极发展智能仓储系统集成;
诺力股份(603611)子公司无锡中鼎是国内领先的智能物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商。
【公告解读】
○科恒股份加码锂电设备
科恒股份(300340)拟以每股44.87元定增+现金,作价6.5亿元,收购万家设备100%股权,另拟配套募资不超过2.08亿元。万家设备是国内知名的锂离子电池自动化生产解决方案的供应商,交易对方承诺其今起4年扣非后净利为2500万、4500万、6000万、7500万元。
○皖通科技收购军工企业
皖通科技(002331)拟以每股13.49元定增,作价4.3亿元,收购赛英科技100%股权,另拟配套募资不超过1.957亿元。赛英科技致力于为下游客户提供优质、高效的微波系列产品和整机系统,主要应用于机载、舰载、弹载等多种武器平台,交易对方承诺其今起3年累积净利不低于3150万、6850万、11200万元。
○壹桥股份剥离养殖业高管拟增持
壹桥股份(002447)拟以15.7亿元,向控股股东、实际控制人刘德群出售海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债,完成后公司将主要经营移动游戏业务。董事、总经理计划12个月内增持公司股份,金额不低于6000万元,不超过2亿元。此外,子公司中诚逸信拟收购爱酷游不超过20%股份,已与交易方签署意向书。
○海南瑞泽收购环卫公司
海南瑞泽(002596)拟以每股7.66元定增+现金,作价13.6亿元,收购江西绿润、江门绿顺各100%股权,另拟配套募资不超过6.9亿元。两标的公司为持股平台公司,合计持有广东绿润80%股权,完成后公司将持有广东绿润100%股权。广东绿润从事市政环境卫生管理业务,交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于1.2亿、1.4亿、1.56亿元。
○硅宝科技股权转让四川省国企入驻
硅宝科技(300019)三名股东拟将所持公司合计17.91%股权,以每股9.8元,转让给国弘现代。完成后,国弘现代成为公司最大单一股东,公司仍无控股股东及实际控制人。
国弘现代是四川发展的全资子公司。后者是四川省政府的国有独资公司,是四川省金融控股、产业投资引领、企业改革发展“三位一体”的国有资本运营平台。四川发展去年营收1408亿元,利润总额81亿元。
○永太科技六氟磷酸锂项目试生产
永太科技(002326)控股子公司永太高新一期“年产3000吨六氟磷酸锂项目”生产车间已完成相关设备调试及试生产报备工作,将启动试生产工作。试生产启动后,永太高新即可向意向客户申请验厂并提交量产样品,从而落实订单。
【交易闹铃】
○新股九典制药21日发行
九典制药(300705)发行价10.37元,申购上限1.15万股,主营原料药及制剂。
来源:上海证券报
中证快报
来源:中国证券报
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