【国泰君安国际策略速评】复星医药（2196.HK）阿法骨化醇片通过 "

复星医药（2196.HK）子公司重庆药友，阿法骨化醇片通过一致性评价，这是公司第三个获批仿制药一致性评价的品种（早前获批的有：氨氯地平和艾司西酞普兰）。由于同业TEVA的阿法迪三、信谊的延迪诺暂未获批一致性评价，复星的阿法骨化醇片是国内第一个获批一致性评价的品种，因此短期内市场份额有望提升（目前为7%），同时因价格优势明显，有望加速替代原研药（帝人的萌格旺）份额，重庆药友的价格为2.6元/片，帝人的萌格旺为3.46元/片（江苏最新中标价）。

阿法骨化醇片用于治疗骨质疏松症，复星的阿法骨化醇片17年销售额在7400万元，预计通过一致性评价后销售额有望提升至1亿元以上。目前复星有8个品规已经获得CDE受理一致性评价，预计全年有7-8个品种可以通过一致性评价，重点关注：阿奇霉素胶囊（17年销售额4.9亿元），格列美脲片（17年销售额3亿元），盐酸克林霉素胶囊（17年销售额2亿元）。

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