贸易战关键在“大豆”？数据党告诉你国内大豆贵在哪
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曾几何时，我国还是大豆净出口国，占世界市场份额的90%以上，但是从1995年开始，我国从大豆净出口国变为了净进口国，尤其是加入WTO之后，大豆进口关税降为3%，进口量开始激增。
发展到2017年，我国大豆产量1440万吨，进口量9553万吨，进口依存度达到了86.22%，其中巴西和美国分别占比53%和34%。终成为了全球最大的大豆进口国。
根据美国农业部数据，预计17/18年中国所需进口量约为9700万吨，约为全球贸易量的65%。美国是最大的大豆生产国，出口量的55%是去往中国。而巴西则是全球最大的出口国，约占全球贸易量的47%，美国为37%。
大豆进口量的十年巨变，全球贸易格局的乾坤颠倒，除了工业化进程占用土地面积，导致大豆种植面积减少之外，种植成本的相对劣势也是不可忽略的因素之一。
中美巴大豆成本对比
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- 每亩绝对成本对比
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援引扑克投资家的文章数据，从中国和美国、巴西大豆生产成本绝对水平的比较可以看出，中国种植成本比巴西高184.92元、比美国高148.97元。
将成本结构进行详细拆解如下表：
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注：其他间接费用，主要是指巴西“其他费用”中的“生产运输、处理、存储”等几项独有的特殊指标，中国“间接费用”中的“销售费”。
上表中数据来源：中国指标与数据(2013年)来自国家发展和改革委员会的成本调查资料，美国指标和数据(2013年)来自美国农业部经济研究局，巴西指标与数据（2013/2014年度）来自巴西马托格罗索州农业经济研究所。考虑最近几年的汇率变化因素，人民币/美元由6.1932上升到6.37，贬值幅度为2.77%。将美国的成本增加2.77%，仍然比中国低21.1%。考虑到巴西汇率的大幅贬值，其成本换算之后会更加便宜。
将总成本分解为物耗费用、人工成本和间接费用之后，成本结构如下表：
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注：表中的负值表示成本低于中国的绝对差值或差幅，正值表示成本高于中国的绝对差值或差幅。
各成本因素各自比重如下表：
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综上来看，中国的人工成本和土地成本比重明显偏高，而美国和巴西的物耗费用和间接费用比重明显高于中国。我国人工成本比重较高，主要是农业机械化水平较低导致投入劳动力较多造成的，而美国和巴西农业机械化水平发达的直观表现就是人工成本比重很低，但是同时机械成本会较高，从而体现进物耗费用中的燃料动力费、工具材料和修理费，以及间接费用中的折旧费和财务费。巴西由于统计口径的不同，把相关燃料动力费、工具材料和修理费等都计入机械作业费。中国的机械作业费以外包作业费来衡量，因为我国的机械化作业大部分是外包作业。农地成本，伴随着我国城市化和工业化的发展进程，也已经不断攀升至较高的水平，从政府财政收入对土地的依赖可见一斑。
- 单位产品成本对比
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仅仅从单位面积成本的高低也许还难以判定中国农产品成本竞争力，我们把投入产出联系起来，以单位产品成本（元/千克，下同）来衡量产品成本的竞争力。最终结果显示，我国的大豆单位产品成本比美国高83.2%（2.06元）、比巴西高100.7%（2.28元）。
详细数据如下表：
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注：数据为2013年
从上表可以看出，我国每亩大豆的产量并不比美国和巴西高，相反还分别低于美国和巴西28.5%和29.2%。反映到单位产品生产价格上，比巴西高58.9%（1.74元）、比美国高63.9%（1.83元）。在全球性竞争的市场上，即便存在着政府制定的相应关税政策，但仍然不足以弥补中国和美国、巴西的巨大生产成本差距。
高成本具有可持续性
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以上成本数据为2013年，通过结合成本变化趋势来对当前的成本现状进行更加精准的判断。在农产品成本上升的总体趋势下，当一个经济体农产品成本稳定性越好，其竞争力就越强。由于长期成本数据获得性的限制，这里选取中美两国进行对比。为了弱化单一品种农产品的特殊性因素影响，我们选取水稻、小麦、玉米、大豆、棉花这五种产品。为弱化年际偶然性因素影响，选取2006-2008年和2011-2013年的3年平均值来进行对比。
中美两国农产品成本的增速如下表：
此期间中美两国农产品的生产成本都在上涨，但我国上涨的速度大大快于美国。从亩成本看，中国年均上涨12.3%-14.3%，上涨速度约是美国的2-3倍。
将成本结构进行拆解之后，分别增速如下：
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通过上表可以发现，无论是物耗成本，还是人工成本和土地成本，增速均快于美国。尤其是人工成本和土地成本，达到两位数的增长。其中大豆的成本结构中人工成本的上涨速度比美国高12.8%，而小麦的人工成本增速比美国高23.2%。劳动力成本过高，背后反映的是农业机械化程度过低导致高劳动力投入这一基础因素，被工资上涨所放大之后的结果。
土地成本超过两位数的增长，也是构成中国农产品高价的主要因素之一。主要原因是随着中国工业化进程的演进，对土地资源的占用，导致租赁价格迅速上涨。并且，机会成本的概念被更广泛的使用之后，使得成本核算中的土地成本占比变大，而之前较少使用机会成本的概念，农产品成本核算也不包含农地机会成本、只包括家庭用工的机会成本。
综上，我国农产品成本相对较高的主要因素有两个：一是机械化程度较低导致的人力成本较高，农业机械化程度较低的原因在于种植农场规模的狭小；二是工业化进程导致的土地资源稀缺导致的土地成本较高。并且，这两个因素的增速在过去的二十年中一直在迅速上升。
我国政府为了提高农民种植大豆的积极性，采取的措施是提高收购价格和增加农业补贴。而这两个措施，虽然一定程度的增加了农民收入，但是由于种植规模的狭小，农民并不会有明显的财富增加。同时，不断提高收购价格，反倒更加拉大了国内外价格的差距，使得在市场化情境下，国内大豆成本的竞争力进一步被削弱。
贸易战的影响
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2018年5月31日美国白宫发布声明，美国仍将对500亿美元中国商品征收25%的关税；具体商品清单将在6月15日公布，关税将在此后不久施行。
如果不久的未来，中美贸易战全面开打，中国对来自美国的大豆也加征25%的关税，仍然无法弥补中美大豆单位生产成本之间的差距。进口大豆价格主要由FOB价格、运费、保险费、税费等组成。目前关税税率为3%，增值税税率为11%（2017年7月开始农产品进口增值税税率由13%下降至11%）。目前美豆到岸完税价约为3300~3400元/吨，根据测算，加征25%关税之后到岸完税价提高至4100元/吨左右，进口成本增加700多元/吨（幅度22%左右）。相对南美大豆，美豆竞争力将急剧削弱。
最后的结果，可能是美国大豆进行转口贸易，加一个通道再次进入中国，以避免关税惩罚，而中国会同时增加对巴西的大豆进口。然而，我国的大豆进口结构中，巴西已经占据半壁江山，可增加空间已经不大。国内即便增加种植面积，虽然可以增加国内供应量，但仍然避免不了价格上涨的必然结果，何况从增加种植面积到真正增加产量，尚需一定时间。
综上，如果贸易战开打，短期内，增量大豆的价格上升具有很大的可能性和必然性。如果考虑到当前库存和下游消费状况，中长期来看，价格又会如何变化？我们下一篇文章再见。
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