重磅消息，三家持牌机构要独立上市！大家伙

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汇付天下拟6月初招股集资额逾20亿元

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据香港经济日报报道，内地支付服务商汇付天下（新上市编号：01806）于6月上旬招股。

市场消息指出，标榜金融科技的汇付天下，拟于6月初出闸，但集资额或由原先传约31亿元，调低至约20多亿元，最终目标仍视乎市况。

在经过数年爆发式发展后，排名靠前的第三方支付公司们在尝试登陆资本市场，做第一个吃螃蟹的人。2018年3月13日晚间，汇付天下有限公司（下称“汇付天下”）在香港交易所披露了其招股说明书。

从招股书看，成立于2006年的汇付天下，其主要业务分为两块，支付业务和金融科技业务。其中，支付业务是指为小微商户及特定垂直行业的公司提供各种支付服务；而金融科技服务则主要是向互联网金融提供商及商业银行提供包括账户管理服务和数据驱动的增值服务。

根据招股说明书，汇付天下在中国独立第三方支付服务提供商中排名第三，占7.7%的市场份额；而在中国所有第三方支付服务提供商中排名第7，占2.0%的市场份额，支付宝、财付通和银联商务位列前三，而前两者合计占据了市场59.8%的份额。

根据招股书，汇付天下2015年、2016年、2017年年底经调整后的净利润分别为-570万元、1.199亿元和1.665亿元。过去三年，汇付天下的净收入分别为5.56亿元、10.95亿元、17.26亿元。

目前，支付业务是汇付天下最重要的收入来源，且占比逐年扩大。

招股说明书显示，2015年，汇付天下支付业务的收入为4.789亿元，占公司总收入的86.2%，而2016年支付业务的收入增长到10.12亿元，总当年总收入的比例达到92.4%，而截至2017年末，支付业务占公司总收入的比例进一步扩大到了94%。汇付天下的支付业务类型包括四类，POS收单、互联网支付和移动支付和跨境支付，而移动支付对收入的贡献最大，在2017年占到了年度收入的80.1%。

在所募集资金的用途上，根据招股书，汇付天下计划将其中30%用于增强研发能力，包括招聘和留住技术娴熟的工程师和数据分析师，并进一步投资技术系统；20%的募集资金将用于寻找战略联盟、资产以及业务的选择性收购，另有20%将用偿还短期以及长期银行借款，其余30%将平均用于招聘和培养人才、投资直销渠道和运营资金。

申请文件显示，汇付天下法定股本为3800000000股，每股面值0.0001港元，联合保荐人为中信里昂证券和J.P.Morgan。

根据招股说明书，现年52岁的公司董事会主席、执行董事兼CEO周晔持股60%。

蚂蚁金服融资近期交割拟香港A股同时IPO

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最新消息，传闻已久的蚂蚁金服Pre-IPO融资已经于近期敲定，投后估值1500亿美元;这轮融资以美元为主，规模在90亿美元上下，人民币融资的部分目前尚不清楚具体金额。

此前媒体多次报道这次融资额为100亿美元;如果据此计算，此轮投后蚂蚁金服出让的股份比例接近6.7%。

据接近此次交易的人士全智贤透露，美元部分或将在6月上旬完成交割，与人民币部分的交割日期有所差别。

新加坡政府投资公司(GIC)为这轮融资最大投资方，其它领投方包括华平投资(Warburg Pincus)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、马来西亚国库投资、淡马锡。其它参与投资的机构还有凯雷(Carlyle)、大西洋投资集团(General Atlantic)、银湖资本(Silver Lake)、红杉资本中国(Sequoia Capital China)、贝莱德(BlackRock)等。此轮融资没有任何机构进入蚂蚁金服董事会。

全智贤透露，此轮融资为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资，蚂蚁金服希望明后年能够在香港和A股两地同时上市。

定向邀请，投资机构挤破头

本轮融资由蚂蚁金服采取定向邀请制，最终挤入这轮投资者名单的只有十来家，有部分被邀请的机构最终出局。投资机构对约100亿美元的融资份额竞逐激烈，导致“各家机构最终拿到的额度都比希望拿到的要少”。

蚂蚁金服这轮融资始于去年底、今年初;对于定向邀请的投资机构，蚂蚁金服的筛选标准是“高质量的投资人，能在蚂蚁金服后续的战略和发展中提供价值”。

此前媒体曾报道，蚂蚁金服此次融资要求投资者选边站队。《华尔街日报》援引知情人士的说法称，蚂蚁金服的投资者必须同意不投资由腾讯、京东等主要竞争对手控制的公司，或同意不提高已有持股。

拟明后年香港、A股两地同时IPO

蚂蚁金服IPO被外界期待已久。今年2月，阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。4月9日，马云通过内部邮件形式宣布彭蕾卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。这被马云称作“蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。”

无论是阿里入股还是管理团队更替都被外界解读为是在为蚂蚁金服IPO做准备。

全智贤告诉全天候科技，蚂蚁金服“希望A股和港股两地同时上市，时间点可能会在明后年。”

电信：翼支付或将分拆上市，已完成新一轮融资！

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近日中国电信执行董事刘爱力于股东大会后表示，中国电信虽然大部分业务均在内地，但如果不是能与用户分享公司的发展，再加上要考虑公司未来股价走势等诸多问题，故而公司短时间内未有回A 股上市的决定。

但中电信是有计划将旗下子公司如翼支付或一些资管公司分拆上市，只是还没有决定在A股或者赴港上市。刘爱力表示，翼支付刚完成了新一轮融资。

4月25日，据21世纪经济报道消息称，中国电信旗下互联网金融业务板块启动混改——天翼电子商务有限公司（天翼电商）正在吸引战略投资者，估值约在70亿元。中国电信拟出让天翼电子商务公司49%股份，有望募得34.3亿元，用于公司未来业务发展。据悉，天翼电商的核心品牌为甜橙金融，后者拥有全业务资质的第三方支付牌照“翼支付”。

此前，据媒体报道，今年3月初，中国电信旗下子公司天翼电子商务有限公司公增资项目信息，正式启动混改。拟新增不超过(包括)5名投资人，增资完成后投资人持股比例合计不超过49%，中国电信持股比例不低于51%。

另据21世纪经济报道称，天翼电商的核心品牌为甜橙金融。甜橙金融拥有全业务资质的第三方支付牌照“翼支付”，围绕第三方支付业务，甜橙金融还持有基金结算牌照和保险销售牌照(陕西中和恒泰保险代理有限公司)，布局消费金融、保险销售、财富管理和征信业务，产品分别包括甜橙财富、橙分期、甜橙保险和甜橙信用(企业信用征信)。

据悉，投资者对于甜橙金融登陆资本市场亦有期望，预计其将于2020年提交上市申请。其财务资料显示，于2017年扭亏为盈，且开始快速增长。2015年净利润-5941.65万元，2016年净利润-16569.62万元，2017年净利润552万元。