趣店四大困境待解 距千亿美元市值还有10个陌陌
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【野火财经】
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6月2日讯,趣店(NYSE:QD)发布2018年一季度财报后,股价出现又一波断崖式下跌,5个交易日跌近30%。其中财报发布当天,股价重挫16.5%。逾期率上升过快,活跃贷款人减少,成本上升过快,股东纷纷减持趣店四大困境待解 距千亿美元市值还有10个陌陌。市值|困境|四大|陌陌|昆仑万维|国盛---
,诸多不利因素叠加,导致趣店市值自去年10月上市后,市值已经蒸发逾76%。基本数据
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一季报显示,总收入17.2亿元,同比增长106%。
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趣店一季度收入成本增加同比461%至6.86亿,主要是由于大白汽车业务产生较高销售类租赁成本。
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一季度销售和营销费用同比也上涨127%至1.23亿元。考虑到销售大白需要的线下门店开设前期投入较大,成本上升过快也属于正常。
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但净利润相较去年同期的4.65亿元下跌至3.16亿元,同比下滑32%,环比大幅下滑42%
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净资产收益率从2017年Q3的15%下降到3.2%。
贷款减少 坏款风险增加
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对于政府出台较严格的消费贷监管政策,趣店等金融科技公司近两个季度贷款金额和活跃用户均出现下跌。
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趣店一季度线上消费金融服务交易总额为153亿元,同比下降8%。
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活跃消费金融用户为410万,同比下降14%;放款笔数为1090万笔,同比下降45%。
另外,逾期率提高也很快,M1+逾期率从从2017年三季度0.5%,提高到当季1.7%。
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截至2017年9月30日,趣店2017年各季度M1+拖欠率在0.5 %以下。
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截至2017年12月31日,趣店2017年各季度M1+拖欠率接近0.9 %。
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截至2018年3月31日,趣店各季度逾期率已经接近1.7 %。
如果贷款总额增加,逾期率也增加,还可以认为是审核不严或者抢业绩带来的激进政策使然。但是贷款总额减少同时坏账风险增加,这意味着,趣店可能存在系统性风险。
趣店成A股公司取款机
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趣店2017年10月上市,半年解禁期已经到来;A股上市公司包括昆仑万维,国盛金控,联络互动等持有相当数量的趣店股票,近期陆续发布公告将择机减持。
昆仑万维持股最多,为5560万股,约占趣店总股本16.9%。这实际上,在趣店上市时,昆仑万维已经在高位减持。在上市前,昆仑万维对应持股数量为5796万股,已经减持掉136万股。
昆仑万维曾于2015年4月、8月、2016年1月三度参与趣店上市前增资,分别投资5000万美元、2529万美元、1.8亿元人民币,总投资金额约1.4亿美元。以趣店上一个交易日收盘价8.61美元计算,未解禁部分股票市值约4.8亿美元,昆仑万维投资趣店收益十分可观。
5月23日,昆仑万维(300418.SZ)公告称将适时出售所持有趣店股票。截至公告日,昆仑万维全资子公司昆仑集团持有趣店5560万股。本次授权出售趣店股份是为了提高资产流动性及使用效率,有效规避证券市场投资风险做出的审慎决策,争取实现公司投资收益最大化,维护全体股东利益。
5月30日,国盛金控(002670.SZ)公告称,通过全资子公司国盛(香港)投资有限公司间接持有趣店约1416万股。为提高资产流动性及使用效率,有效规避证券市场投资风险,拟根据市场实际情况择机出售持有趣店股份。
联络互动(002280.SZ)2018年4月,联络互动表示要适时出售趣店股票,理由是实现投资收益最大化。截至发布公告时联络互动称公司间接持有趣店约1259万股股份。
作为财务投资者,上述三家公司均持有趣店A类普通股。另外,在一季报中,趣店称董事李世磊和曹毅因个人原因,已经向董事会提交辞呈,董事辞职和减持股票有关。
何时给CEO发工资
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3月12日,趣店CEO罗敏在其个人微信公众号上高调表示,在公司市值达到1000亿美元前,不再从公司领取一分钱薪水和奖金。
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目前,罗敏持有趣店股票为6350万,持股比例为19.3%,投票权为70.5%。在3月12日当天,股价曾经上涨最高至17.8美元,最终收盘涨4.1%至16.5美元,到6月1日收盘为8.65美元,市值再次腰斩。
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目前28亿美元市值趣店,距离千亿美元还有多远?如果以陌陌6月1日收盘市值为98亿美元来计算,趣店距离千亿大概还差9.9个约10个陌陌。
(作者不持有趣店股票,分析文章不对投资构成建议)
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