早评:六月能否开门红至关重要第1页:A股正式明晟时代市场修复行情

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A股正式明晟时代市场修复行情望延续【市场简述】

周四市场在外围市场的大涨下呈现小幅高开，盘中两市出现震荡反弹。从盘面看，石化双雄活跃带动市场攀升，盘中保险、券商、银行等金融股呈现活跃，煤炭、钢铁、水泥等周期性板块小幅走强，家电、食品饮料、酿酒、医疗保健、旅游等消费性行业呈现强势上涨。题材方面，次新股、油服类、超级品牌、新零售、独角兽、小米概念等题材盘中呈现走强。总体来看，周四A股市场呈现超跌反弹，盘中石化双雄上涨带动市场走高，食品饮料、家电下、酿酒、旅游等大消费类板块盘中受到资金青睐呈现走强，创业板市场主板市场带动下出现小幅反弹。短期来看，市场在外在利空因素影响下出现大跌，近期市场有或在低位继续展开修复性行情。而周五A股将正式加入的MSCI指数行列，这对近期低迷市场起到短期提振，市场有望展开阶段性反弹行情，在机会上，建议中期关注大盘蓝筹股和MSCI成份股机会，同时关注当前热点题材短线机会。

【消息面】

一、多地乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货

目前赫赛汀因供不应求正处在缺货状态。药品生产企业表示，目前已经努力增产，但尚不确定短缺状态的结束时间。

赫赛汀学名曲妥珠单抗，是国际医学界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。资料显示，赫赛汀自1998年上市以来，全球已有超过72万名患者因使用赫赛汀而获益。有80%左右的早期乳腺癌患者使用赫赛汀后获治愈。对于晚期患者，赫赛汀也能提高患者生存质量。赫赛汀也因此被很多乳腺癌患者称为“救命药”。业内人士表示自从去年赫赛汀被纳入医保范围后，便出现了缺货的情况。安科生物首个重磅抗体药物赫赛汀生物类似药临床III期试验正在积极推进。沃森生物赫赛汀单抗目前正推进三期临床研究的各项工作。复星医药赫赛汀类似药获欧洲III期临床批准。

二、千亿投资建设智慧物流骨干网

5月31日，在2018全球智慧物流峰会上，马云宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网，阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元，如果不够，就投入更多”。

马云强调整张“网”由菜鸟发起，但是不属于菜鸟而属于所有合作伙伴。在目前单日包裹已经突破1亿件的情况下，未来物流行业面对的问题是如何应对10亿包裹甚至20亿包裹的挑战。诺力股份子公司中鼎集成目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。外运发展为阿里旗下的菜鸟提供出口跨境电商物流服务，服务项目涉及提货、清关、航空出口、目的地清关派送等。

三、国防部要求全速发动军事科研创新的引擎

国防部发言人任国强表示，全军官兵深入贯彻落实习主席重要指示，全速发动军事科研创新的引擎，加快实施科技兴军战略，加快发展现代军事科学。具体将采取加快实施科技兴军战略，坚定不移加快自主创新步伐;推进军事科研领域政策制度改革，形成顺畅高效的运行机制等措施。

机构认为，进入2018年，军工行业基本面拐点逐步显现。外部因素方面，国防预算增速超预期，2018年中国国防预算11070亿，同比增长8.1%，超出市场预期。内部因素方面，军工产业链业绩迎来拐点，随着军改影响逐步消除，订单补偿效应明显。军工体制改革迎来拐点，军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成，与资本市场相关度提升。上市公司中，康拓红外航天科技集团资产证券化提速，拟收购航天五院9.68亿资产。航锦科技军工半导体核心供应商，强化军工化工协同，加大军工发展投入。

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六月能否开门红至关重要【巨丰观点】

周四，两市震荡反弹，午后沪指冲击3100点。盘面上，工艺商品、食品饮料、酿酒、旅游酒店、商业百货、纺织服装、家电、医药等涨幅居前;概念股方面，超级品牌、小米概念、富士康概念、二胎概念、次新股、独角兽、数字中国、北京冬奥等涨幅居前。

独角兽概念强势拉升:华自科技四连板，宇环数控、天华超净、高伟达、麦达数字、鼎胜新材涨逾5%。小米概念大涨:共达电声、普路通、有机会、精达股份涨停。消息面上，传闻小米拟7月16日发行CDR。

超级品牌板块大幅上涨4%:伊利股份涨停，涪陵榨菜涨逾7%，东阿阿胶、青岛海尔、三全食品、海天味业、双汇发展、云南白药、格力电器涨逾5%，同仁堂、上汽集团、美的集团、洋河股份、贵州茅台、五粮液等涨逾3%。

新零售板块午后不断走高:新华都、来伊份涨停，苏宁易购、红旗连锁、三江购物、家家悦涨逾6%，欧亚集团、百联股份、永辉超市、杭州解百、首商股份等涨3%。

巨丰投顾认为前期大盘调整期间成交量萎缩明显，是构筑底部的信号。周四A股受外围大涨影响触底反弹，但量能依旧不足，预计仍有反复。周四，欧美股市全线收跌，道指跌逾200点。美元指数跌破94关口，黄金、原油小幅收跌。今日是六月首个交易日，能否收阳将对市场情绪有一定影响。总体看，近期市场存量博弈为主，投资者短线可以把握两大机会点的:一是小市值个股的超跌反弹机会，二是MSCI中国概念中有估值优势的白马蓝筹。

【消息面】

1、5月PMI为51.9% 连续22个月高于荣枯线

国家统计局5月31日数据显示，5月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%，高于上月0.5个百分点，达2017年10月以来最高点，连续第22个月保持在荣枯线之上。业内专家认为，制造业总体扩张有所加快，表明经济运行的微观动能充足，中国经济稳中向好预期不变。

2、进口关税下调重切蛋糕:豪车经销商得利最多

“要买Model X 75D?政策出来当天就售罄了。现在不仅国内没车，连‘在海上漂’的车都已定光。”在特斯拉北京芳草地体验店，销售顾问一边招呼着络绎不绝的客人，一边向中国证券报采访人员介绍。

3、A股正式“入摩”:增量资金入场急短中期机会多

今日，A股正式跨进“入摩”时代，这标志着A股在国际化进程中迈出了实质性的一步。分析人士表示，“入摩”落地后，将进一步吸引国际长期资金，并为A股提供进一步动能。考虑到此前A股市场中蓝筹、成长估值均有所调整，以国际比较的角度看并不贵;其他种种催化因素也都已使A股重新回到一个可以逐步配置的时点。

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