水泥价格再次上冲，旺季到来，概念股业绩或大幅提升在全国水泥市场价格环比小幅上涨0.1%

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在全国水泥市场价格环比小幅上涨0.1%的基础上，北京金隅水泥、唐山冀东水泥等区域主导企业陆续发布了提价通知，通知下游客户自本月22日起上调水泥价格50元/吨。

除了京唐地区，江西、江苏南京、湖北襄阳等地近期延续上涨趋势，且因为企业库存处合理或偏低水平，导致水泥价格高位平稳。

从下图可以看出，水泥价格经过一季度的回头后，进入四月以来，全国水泥总体价格已经步入反弹渠道。

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分析人士指出，一季度价格回落，产销量相对较少。不过，数据显示，2018年第一季度，全国水泥行业利润总额为190.4亿元，同比增长352.27%，创历史新高，而二季度有望再次提升。

需求方面， 5 月中旬开始，大范围的降雨，影响了南方需求端，但因为企业的库存处于较低水平，整体成交量未有明显下滑，水泥价格仍处于高位平稳；北方随着淡季停产计划出台，水泥价格推涨幅度较大，实际落实情况有待确认。

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市场即将进入旺季，需求和价格回落时点较往年延迟，另外，后期在各地企业适当限产配合下，价格走势大幅下滑的可能性不大。

目前，水泥价格处于10 年的高位水平，这或使得相关上市公司的业绩在二季度得到明显改善。当然，传统旺季的到来，也能产生预期差机会。

目前，A股市场上，以下标的被各大机构普遍推崇：

华新水泥：

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2018年第一季度业绩增长逾4倍，这为二季度业绩爆发做铺垫，公司是少有的二季度均价能环比创新高的标的。

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海螺水泥：

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遵行“强者恒强”，一季度吨毛利创历史新高。类公用事业化是海螺独有优势，后续公司资本性开支上行压力不大,而2020起财务费用或转正为负,叠加水泥供给侧带来的格局重塑,稳定的净“现金牛”属性确定。

天山股份：

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虽然业绩相对较差，但公司作为区域水泥龙头将受益于供需格局改善，区域需求向好，环保趋严致使供给收缩，有助于改善业绩。

祁连山：

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公司为地区龙头，水泥销售价格提高，一季度减亏，未来空间可期。

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