行情解读：比特币不涨，真的是因为华尔街还没入场？要闻上周五

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要闻

上周五，欧美股指涨跌不一，10年期美债收益率回落，美元涨，期金周跌幅为年内最大。

中美就经贸磋商发表联合声明，同意不打贸易战并鼓励双向投资，将实质性减少美对华货物贸易逆差，中方将大量增加自美购买商品和服务。

刘鹤表示，中美将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作；美财长姆努钦确认商务部长将访华。

央媒点评：中美贸易停战是两国共同胜利，扩大对美农产品和油气进口有助于推动产业结构调整。

习近平：坚决打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设迈上新台阶。

外交部：中国愿全面加强同欧洲国家的合作，中欧达成三项重要共识。

默克尔本周总理任期内第11次访华，重点关注自由贸易。

住建部：坚决遏制投机炒房，对市场波动大、未实现调控目标的地方坚决问责。

我国一季度票房突破200亿，成全球第一大电影市场。

鹰派德国央行行长魏德曼暗示，对竞选欧洲央行行长一职持开放态度。

次贷危机正在重演？美国小银行信用卡违约率飙升。

苹果联合创始人：是时候分拆科技巨头了。

不单是突破80美元！国际油价已经连涨六周

市场概述

上周五，投资者关注中美贸易磋商，欧美股指涨跌不一，欧股跌落三个多月高位。美股方面，道指涨、标普和纳指跌，小盘股罗素2000再创新高。百度人事巨震，陆奇卸任总裁、COO，留任副董事长，百度股价跌近10%。10年期美债收益率跌落七年高位，10年期意债收益率创十个月新高。美元上涨，欧元创五个月新低。布油跌落80美元，但连涨六周。期金周跌幅为今年最大。

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市场收报

美股：上周五，标普500收跌0.26%，全周跌0.54%；道琼斯微涨，全周跌0.46%；纳斯达克收跌0.38%，全周跌0.66%。

欧股：富时泛欧绩优300收跌0.32%，德国DAX 30收跌0.28%，法国CAC 40收跌0.13%。英国富时100收跌0.12%，周五欧市早盘曾录得盘中纪录高位7791.41点。

A股：沪指收报3193.30点，创逾一个月新高；涨1.24%，成交额1680亿。深成指收报10672.52点，涨0.35%，成交额2082亿。创业板收报1836.75点，涨0.30%，成交额695亿。沪指全周涨0.95%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.11%。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.2%，报1291.30美元/盎司，但全周累跌2.2%。

原油：WTI 6月原油期货收跌0.29%，报71.28美元/桶，全周累涨0.8%，连续第三周上涨。布伦特7月原油期货跌幅1%，报78.51美元/桶，全周累涨1.8%，连续第六周上涨，创2011年3月以来最长连涨周数。

比特币：CME比特币期货BTC 6月合约收涨50美元，涨幅超过0.61%，结束此前连跌三个交易日，报8230美元，但全周累跌4.80%。CBOE比特币期货XBT 7月合约收涨30美元，涨超0.36%，报8257.50美元，但全周累跌4.43%。

要闻详情

习近平：坚决打好污染防治攻坚战推动生态文明建设迈上新台阶

习近平强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气。

新华社：中美就经贸磋商发表联合声明

双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。

刘鹤：中美达成共识，不打贸易战

刘鹤表示，此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。“面对未来两国关系发展中可能遇到的新曲折新矛盾，我们要冷静看待，坚持对话，妥善处理。”

美国财长姆努钦：美中就框架问题达成协议同意停打贸易战

新华社快讯称，美国财长姆努钦接受福克斯电视台采访时表示，美中就框架问题达成协议，同意停打贸易战。此前，姆努钦还表示，美国商务部长罗斯将很快访问中国。

外交部：中国愿全面加强同欧洲国家的合作，中欧达成三项重要共识

王毅表示，此访对外传递出一个明确清晰的信号，中方愿全面加强合作。此次达成三项共识，中欧都继续把对方视为自身发展的机遇而非威胁，中欧共同推进“一带一路”建设，中欧应加强相互之间的协调配合。

默克尔访华谈什么？重点还是自由贸易！

默克尔周六表示，访华期间将与中方讨论互惠市场准入、知识产权保护等贸易问题，并希望在全球对贸易保护主义的担忧日益加剧之际，推动加强多边主义。

住建部：坚决遏制投机炒房，对市场波动大、未实现调控目标的地方坚决问责

针对近期部分城市房地产市场出现过热苗头，投机炒作有所抬头等情况，住建部重申“住房不炒”政策，将严肃查处捂盘惜售、炒买炒卖、规避调控政策、制造市场恐慌等违法违规行为，坚持调控政策的连续性稳定性，坚决遏制投机炒房，因地制宜，精准施策。

我国一季度票房突破200亿成全球第一大电影市场

一季度，我国电影票房达202.18亿元，较去年同期增长39.8%，超越北美成为全球第一大电影市场，也是多年来全球电影市场冠军第一次由北美以外的地区摘得。

接棒德拉吉！鹰派代表魏德曼暗示对竞选欧洲央行行长一职持开放态度

魏德曼称，现在讨论欧央行行长换届还太早，但他暗示对明年参与竞选持开放态度。身为德国央行行长的魏德曼被视为最有可能接任现任行长德拉吉。不过，他一再敦促应尽快结束QE，与德拉吉立场不同。

默克尔“倒向”普京，这一切都拜喜怒无常的特朗普所赐

对德国而言，相比于特朗普的变化无常，俄罗斯是一个更加可预测的伙伴。俄罗斯总统普京带着鲜花欢迎来访的默克尔，大秀”暖男外交“，此次会面或成为俄罗斯与西方重修外交关系的契机。

次贷危机正在重演？美国小银行信用卡违约率飙升

美联储数据显示，一季度，美国小银行的信用卡贷款拖欠率攀升至5.9%，超越金融危机期间峰值，坏账率也不断逼近金融危机最高点。不过，前100大银行的违约率和坏账率显著低于小型银行。

苹果联合创始人：是时候分拆科技巨头了

苹果联合创始人Steve Wozniak表示，苹果、谷歌、Facebook和亚马逊等科技巨头的垄断势头越来越强，是时候考虑分拆了。谈及技术带来的隐私问题，Wozniak表示十分困扰，认为人们已经失去了隐私。

六月会议在即俄罗斯却早以实际行动抛弃减产协议？

4月，俄罗斯就未曾对于是否继续实行减产协议给出明确答案。俄罗斯3月、4月原油产量均超出协议中的配额水平，加上俄石油巨头产能扩张，减产协议或许早已“凉”了。

不单是突破80美元！国际油价已经连涨六周

布油创下2011年3月份以来最长连涨周数。伊朗石油出口会否遭受重挫？OPEC会否在六月调整减产协议？经济崩溃的委内瑞拉还能不能产油？油价涨跌，全看这三个问题如何解决。

强美元“威压” 黄金多头跑得快

随着美债收益率刷新约七年新高，美元一路高歌猛进，使得黄金大幅承压，跌破1300整数关口至去年底以来新低。黄金多头在持续流出市场，COMEX黄金期货和期权净多头头寸持有量创至少10个月新低。

各方评价美中贸易谈判最新进展

中美贸易战不打了！逐条解读中美联合声明，内涵相当丰富

环球网称，这对双方和世界来说，都是一个重要时刻。真是“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。

新华国际时评：互利共赢，让中美经贸磋商不断向前

“上次磋商双方在一些问题上仍存较大分歧，但这次却在不少具体领域取得更多进展，比如在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强经贸合作，加强知识产权保护合作，鼓励双向投资等。”

央媒：中美不打贸易战两国民众获得感最强

中美联合声明共六条，并没有列明双方的交易清单、金额，文字少的信息反而内涵令人想象。这张成绩单来之不易，虽没有满足双方的全部诉求，但至少是积极、公平、合理、分阶段和有建设性的，对引领中美关系健康发展、推进全球经济贸易稳定繁荣具有重大意义。

环球时报社评：中美贸易战停战是两国共同胜利

在中美发表的联合声明中，人们普遍注意到“实质性减少美对华货物贸易逆差”的表述，一些人认为这意味着“美国赢了”。但减少美国贸易逆差不仅中方要多买，美方还需积极配合，让中国民间的进口机构有得买，并且在中国市场上卖得出。这是双方博弈的真正焦点。

中新社：扩大农产品进口规模有助于倒逼国内农业结构调整

专家指出，扩大农产品进口规模，虽然在一定程度上会对国内农产品带来冲击，但同时也有助于倒逼国内农业结构调整，发展绿色农业和优质农业。此外，扩大农产品进口也是保护中国耕地资源的需要。

中新社：增加对美油气进口有助中国推动能源结构调整

扩大进口成为中国解决“气荒”问题重要举措之一。专家表示，增加使用相对清洁的天然气，减少煤炭消费量，对中国实现能源结构调整有重要意义。同时，增加进口有助于解决民生需求，也能对接美国巨大天然气出口需求。

人民网：中国在能源领域的开放之门不会关上

人民网撰文称，“深化中美能源贸易，扩大从美国进口能源力度，既有利于改善中美贸易关系，又有助于增进我国能源安全。”

新华社：扩大药品进口快进数十家外资机构扎根中国

抗癌药零关税只是起点，未来我国进口药品福利还将不断释放。据了解，人力资源和社会保障部医保司已经启动未纳入医保抗癌药的谈判工作，目前正在研究制定工作方案。

龙永图：中方增加从美国进口不是让步

原国家外经贸部副部长、中国加入世界贸易组织(WTO)谈判代表龙永图表示，中国计划增加从美国进口是新阶段中国对外经贸政策必要调整的反映。他认为，中美贸易赤字等具体问题是可以谈判的，但如果对中美关系的战略大局做出误判，结果会是“非常危险的”。

中国新闻——地区及产业

1、环保 | 全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话，强调生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。加快推进生态文明顶层设计和制度体系建设，加强法治建设，建立并实施中央环境保护督察制度，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》。

点评：在顶层设计的指导下，环保投资有望持续增加，行业相关公司有望受益。龙净环保为大气治理技术龙头。海峡环保是福州区域污水处理市场绝对龙头。上市公司中，清新环境主营燃煤电厂烟气脱硫脱硝装置的建造和运营。中环环保主营污水处理业务及环境工程业务。中央首次对环保行业的商业模式和投入机制进行重点强调和明确表态，商业模式清晰、现金流状况稳健的环保细分领域有望受益，比如危废处置领域的东江环保、水务运营领域的国祯环保等。

2、制冷剂 | 6月9-11日，青岛上合峰会将举行。随着峰会临近，青岛周边安全生产检查、综合整治相继进入“决战阶段”。中证资讯查阅淄博、枣庄、烟台等市安监部门相关文件确认，5月20日开始至重大活动结束部分行业将迎来限产停产高峰。为进一步推进整治行动，确保工作实效，山东安委办下发《关于进一步深化全省安全生产综合整治大行动的通知》，按照要求各市开展安全生产大检查。R22归属危险化学品管理，此前有消息称，受安全生产政策影响，东岳多个产品装置降负荷生产，其中R22装置按上级要求减负荷20%。产量下降导致原有供需平衡被打破，5月12日开始，东岳R22价格再次上调300元/吨。除了制冷剂R22，环氧丙烷同样值得关注。

点评：操作上，在峰会期间危化品安全监管、环保督察预期严格的背景下，制冷剂和环氧丙烷主题投资机会值得关注，相关上市公司如巨化股份、滨化股份。

3、纯碱 | 据草根调研，青岛上合峰会期间，青岛地区的化工企业极有可能停产10天左右，预计对山东周边地区纯碱产能有所影响。其中4-6月份纯碱检修产能平均高达500万吨/年，远超300万吨/年的平均水平。预计到9月份，行业仍将持续处于检修高峰期。

点评：纯碱生产企业二季度高景气度可期，相关公司有山东海化、世龙实业等。

4、宁德时代概念 | 证监会5月18日核发两家公司的IPO批文，动力电池独角兽宁德时代在列。宁德时代此次IPO募资额在50-60亿之间，按去年39.71亿元的净利润计算，只要宁德时代市盈率估值达到32倍以上，就将超越温氏股份成为创业板市值第一。

点评：目前A股上市公司中，格林美与宁德时代控股公司签有合作协议，未来几年每年向宁德时代供应1万吨以上镍钴锰氢氧化物前驱体；科达利是宁德时代电池结构件供应商，并在福建宁德设有子公司就近提供配套服务。

5、裸眼3D | 近日，美国两大无线运营商宣布将运营发售Red Hydrogen One手机。早在去年，高端相机制造商Red表示，公司正在开发首款智能手机--Hydrogen One，并宣称该手机将成为全球首款具备4-View（裸眼3D）的全息手机。

点评：上市公司中，深天马A在3D显示技术上探索已久，取得了170多项相关专利及整套3D显示解决方案；苏大维格拥有超薄裸眼3D显示指向性背光源的技术，公司申请了裸眼3D的多个相关专利；康得新在裸眼3D技术方面具备800多项专利，未来将受益于裸眼3D显示产品需求的大幅增长。

6、石油化工 | 中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明：双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。中方将大量增加自美购买商品和服务。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。在国际能源市场，美国是一个新兴供应者，有充足的石油和天然气等能源供应。借助以页岩油气资源勘探开发为主调的能源革命，美国已成为重要的能源出口国。过去一年，美国原油出口大涨，从150万桶/日的水平增长至近期的逾200万桶/日。最近一周，美国原油出口第一次升至260万桶/日。在美国有油气资产的公司，有望直接受益扩大对美油气进口。

点评：美都能源拥有美国Woodbine油田区块、Devon油田区块等共计五个油田区块，总面积约303平方公里，目前总井数为301口。同时，布油突破80美元/桶，持续创三年新高，油气相关产业也有望向好。宝莫股份专注于油田相关化学品研发、生产和销售。

7、石墨烯 | 据行业媒体报道，进入5月份，青岛地区部分球化石墨生产企业上调产品价格，实际成交价格调涨1000-2000元/吨。现该地区球化石墨价格普遍报18500-25000元/吨。

点评：新华锦集团为海川控股控股股东，而海川控股则持有青岛黑龙石墨有限公司34%股权，后者球化石墨年产能达1.8万吨。中国宝安全资子公司贝特瑞新能源球化石墨产能1万吨。

8、央企改革 | 5月18日，国务院国资委、财政部、证监会联合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》。对上市公司国有股权转让制度和规则进行了统一，严格国有资产分级监管，合理设置管理权限，调整完善部分规则，并将于7月1日正式实施。

点评：上市公司中，万润股份为中国节能环保集团旗下公司，深桑达A实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

9、VR&AR | 近期一份文件显示，谷歌内部正在研发一款独立增强现实AR头显，这款头显在谷歌内部被称为A65。文件显示A65很可能搭载高通QCS603处理器，这款芯片将支持OpenGL, OpenCL和Vulkan图形，通过高通的神经处理引擎和谷歌的Android神经网络应用程序编程接口，来进行人工智能的神经网络的处理。

点评：这是谷歌第二次进军AR市场，此前曾以Google Glass眼镜进行过试水，但由于对嵌入式摄像头隐私的担忧，谷歌将该产品从消费级市场中撤出，目前多使用在商用市场。这款AR头显将更加针对消费级市场。相关概念股有GQY视讯、苏大维格等。上游零部件企业将在备货潮中信维通信、欧菲科技近日均接受了多家机构调研，无线充电、摄像头模组等业务受到重点关注。

10、北斗导航 | 2018中国卫星导航与位置服务白皮书发布会5月18日在北京召幵，会议披露《中华人民共和国卫星导航条例》起草工作取得积极进展，现已完成草案初稿拟制，即将形成征求意见稿。另外，第九届中国卫星导航学术年会将于5月23日至25日召开。

点评：公司方面：振芯科技、中海达等，均在积极提升北斗业务占比。